Портфель

Инвестиции в Китай помогают нам избежать серьезного риска. Занимаясь инвестированием, вы возможно даже не знаете, что берете на себя этот риск, но он влияет на вас.

Если это так, то вы не одиноки. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в свою страну. Россияне – в российские акции, европейцы – в европейские. Американцам в этом отношении в последние годы везло, такой подход позволил неплохо заработать. Но я уверен, что ситуация изменится, и последующие годы возьмут своё.

Поэтому я призываю вас обратить внимание на важность международной диверсификации ваших инвестиций. Не держаться только за одну или даже две страны. У канадцев и австралийцев в среднем около 60% вложений относятся к акциям их родины, хотя эти страны занимают лишь малую долю международного рынка. Но даже на крупнейшем рынке, на американском, инвестиции калифорнийцев наполнены технологическими компаниями, жителей северо-востока – банками и финансовыми компаниями. Жители южных штатов слишком много инвестируют в нефть и энергетику.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 2 июля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав +1,25% против +2,11%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

Прошлые результаты не гарантируют получение прибыли в будущем. Материалы статьи представлены в информационных целях.

( Читать дальше )

Российские акции на прошлой неделе показали стремительный рост несмотря на продление экономических санкций ЕС в отношении России ещё на 6 месяцев и снижение цен на нефть.

 

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 29 мая на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/474231.php. За пять прошедших недель портфель обошел индекс S&P 500 по доходности, показав +2,60% против +1,37%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

Это еще одна мощная история о Китае. Еще одна составляющая того, почему я считаю сегодня Китай одной из лучших возможностей последних десятилетий. Эта история даже значительнее, чем та, где сотни миллиардов долларов вольются в китайский рынок из-за включения материковых акций в международные индексы.

Практически никто об этом не говорит, но в Китае грядут серьезные изменения. И эта история сама по себе способна обеспечить вливания в китайский рынок около триллиона долларов.

Несмотря на такие заоблачные суммы, история довольно простая. У Китая недостаточно денег в пенсионной системе для поддержки будущих пенсионеров. Ситуацию ухудшает проводившаяся долгое время «политика одного ребенка», и теперь стране не хватает работающего населения для выплаты пенсий.

Это серьезная проблема. И правительство Поднебесной готово сделать все необходимое для её разрешения. Как мы дальше увидим, это вероятно приведет к вливанию около $1 трлн в китайские акции.

( Читать дальше )

 

Для начала хочу поздравить нашу сборную с победой и впервые в истории с выходом в ¼ финала Чемпионата Мира по футболу 2018 г. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в «Лужниках» обыграла Испанию в серии пенальти (4:3). Основное время матча завершилось вничью (1:1).

На прошлой неделе российский фондовый рынок показал стремительный рост из-за предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля, а также на фоне роста цен на нефть. Нефтяные котировки продолжают обновлять месячные максимумы, нефть марки Brent выросла на 4,9%, WTI на 8,4%. Причиной роста послужили падение добычи в Ливии, Канаде, Венесуэле и сокращение запасов сырой нефти в США. Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,9 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 г.

Коррекция закончилась, смена тенденции или всё же это выкуп перед падением? – думаю мы это скоро узнаем! По идее в ближайшие недели на фондовый рынок начнётся приток дивидендов, но основные фондовые индексы продолжают падать

( Читать дальше )

я прозрел — и увидел, что в энергетике среднесрочная коррекция ещё не закончилась (см график индекса MICEX PWR)
я уверен, что в этом секторе будет небольшой рост и коррекция продолжится
поэтому необходимо перетрясти портфель и заменить энергетические фишки на более перспективные
к сожалению, все мои энерго-фишки принесли мне небольшой минус и рука не поднимается продать их сейчас
будем подождать…

( Читать дальше )

Почему рынки падают, несмотря на сильные финансовые результаты компаний? – такой вопрос мне всё чаще стали задавать.

На это есть несколько причин:

· Геополитика

· Товарные рынки 

· Процентные ставки

В связи с глобализацией, все причны между собой связаны или по крайней мере оказывают друг на друга влияние.

 

Начну с геополитики, одним из главных катализатором всех геополитических рисков в наше время является Дональд Трамп, а точнее его заявления. Из-за него с каждым днём всё сильнее разгораются торговые войны. Один с главных конфликтов, который отразится на всех, это торговая война между двумя сильнейшими экономиками мира, такими, как США и Китай. 

( Читать дальше )

Всем добрый вечер, на прошедшей неделе было несколько движений в моём портфеле:

18 июня на вечерней торговой сессии после небольшого отката открыл короткую позицию по нашему рынку через фьючерсный контракт MIX -9.18. Не удалось долго «просидеть в шорте», так как наследующий день прошёл сильный объём к окончанию торгов и я решил закрыть позицию. Итог с учётом встроенного плеча на срочном рынке +4,88% за один день. Ошибка, надо было шортить, когда начинал закрывать все лонговые позиции по акциям месяц назад, тогда прибыль была бы существеннее.

19 июня продал акции ЛСР, после того, как увидел, что после отсечки дивидендные гепы не закрываются, а котировки падают сильнее размера дивидендов. Итого продержал акции 62 дня +4,56%.

Также 19 июня продал акции Распадской — мою одну из самых долгосрочных инвестиций с момента, как я начал вести блог. За 676 дней прибыль составила +127,6%.

Что касается по МРСК ЦП прошла отсечка, начинается закрытие дивидендного гэпа. Скоро должны поступить дивиденды на брокерский счёт.

( Читать дальше )