Потребительские кредиты

В ноябре 2024 года 170 банков сократили общий портфель розничных кредитов граждан на более чем 1 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Сокращение составило 1,8%, а совокупный объем розничного портфеля снизился до 37 трлн рублей.

Лидером сокращения стала группа ВТБ: у головного банка задолженность снизилась на 450 млрд рублей, а у Почта-банка — на 280 млрд рублей. В то же время Т-Банк продемонстрировал прирост портфеля на 140 млрд рублей, связанный с интеграцией с Росбанком.

Эксперты объясняют тенденцию жесткой денежно-кредитной политикой, повышением ставок и ужесточением требований банков к заемщикам. В Банке России также отметили чрезмерное «охлаждение» потребкредитования. Ожидается, что тренд продолжится в декабре, так как многие банки временно приостановили выдачу необеспеченных кредитов.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7403512?from=doc_lk

Законопроект №804702-8 вводит обязательный период охлаждения при выдаче потребительских кредитов: минимум 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и 48 часов для займов свыше 200 тыс. рублей. ЦБ сможет менять эти сроки или отменять их для кредиторов, эффективно реализующих антифрод-мероприятия.

Банки и МФО обязаны внедрить строгие меры защиты заемщиков. Для МФО установлено требование зачислять деньги только в случае совпадения данных заемщика и получателя. Банки должны ограничить внесение наличных на новые цифровые карты на сумму свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска карты.

Предусмотрен обмен данными с бюро кредитных историй в режиме, близком к реальному времени, что усилит контроль за заемщиками. Для МФО вводится доступ к базе данных Банка России о мошеннических транзакциях.

Законопроект предполагает, что отсрочка при выдаче кредита позволит заемщикам проанализировать свои действия, снизив вероятность мошенничества. В 2022–2023 годах объем выданных кредитов, украденных мошенниками, составил 4,4 млрд рублей, половина из которых передана злоумышленникам.

В ноябре российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов, что на 21% меньше по сравнению с октябрем (2,15 млн кредитов) и на 49,3% меньше, чем в августе. С начала года падение составило 39,9%.

Общий объем выданных кредитов снизился до 229,2 млрд руб., что на 33,4% меньше октября и на 44,9% ниже уровня января. Лидерами по количеству одобренных заявок стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.

Падение объемов объясняется ужесточением денежно-кредитной политики. Алексей Волков из НБКИ отметил, что рынок необеспеченного кредитования продолжает охлаждаться.

Центробанк предложил новые правила: для кредитов свыше 50 тыс. руб. будет введен «период охлаждения» — 4 часа для сумм до 200 тыс. руб. и 48 часов для более крупных кредитов. Нововведение не коснется ипотеки, автокредитов и образовательных займов.

Т-банк с 6 декабря начал процесс передачи некоторых потребительских кредитов своих клиентов на обслуживание в банк «Уралсиб», заявили Frank Media в службе поддержки «Уралсиба». Будут ли переданы все кредиты или только их часть — в «Уралсибе» сказать не смогли.

«Банк «Уралсиб» заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов заемщиков Т-банка», — заявил оператор «Уралсиба». В банке пояснили, что клиентов, чьи кредиты будут переданы из Т-банка в «Уралсиб», уведомят об этом по СМС. После им будет необходимо оформить дебетовую карту «Уралсиб» «для более комфортного обслуживания». По словам оператора, перевод потребительских кредитов клиентов осуществляется с 6 декабря.

В службе-поддержки Т-банка Frank Media также подтвердили факт передачи части кредитов клиентов. Оператор кредитной организации уточнил, что в «Уралсиб» будут переданы кредиты наличным и рефинансированные кредиты. Также он заявил, что это коснется только тех кредитов, в договоре у которых прописан пункт о том, что банк вправе передавать другим организациям кредит своих клиентов. При этом условия, сумма и дата платежей при переходе останутся прежними.

На разборе самые необычные облигации последнего времени — хитровыдуманный залоговый выпуск от компании «Сплит Финанс», аффилированной с Яндексом. Получил много просьб сделать на ЭТО обзор. Нюансов куча, но постараюсь рассказать в своем фирменном стиле — кратко, по делу и максимально доступным языком.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5, ПКБ, ФосАгро, ГТЛК.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔴А теперь — помчали смотреть на дебютный выпуск Сплит Финанс 1!

💰Эмитент: ООО «СФО Сплит Финанс 1»

🔴«Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1» — только что созданная Яндекс Банком специальная контора, которая и будет реальным эмитентом новых облигаций.

В октябре 2024 года полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в России снизилась на 6% по сравнению с сентябрем, впервые за полгода, сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». Снижение ПСК связано с попытками заемщиков найти баланс между желанием оформить кредит и выбором предложения с приемлемой ставкой.

Кроме того, уровень одобрения кредитов в октябре уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В «Сравни» отмечают, что наиболее часто кредиты одобряются заемщикам в возрасте 50-64 лет, а также мужчинам и людям с высшим образованием. Наибольшее количество одобрений наблюдается для крупных сумм кредитов — от 500 тыс. до 1 млн рублей и свыше 2 млн рублей.

Источник: tass.ru/ekonomika/22548375

В октябре 2024 года банки РФ выдали ипотеки на 367 млрд руб., что почти на уровне сентября (373 млрд руб.), но темпы роста замедлились до 0,7% (0,9% в сентябре). Погашения увеличились до 225 млрд руб. (+25 млрд руб.), что сопоставимо со среднемесячным уровнем за февраль-сентябрь.

Около 70% выдач обеспечены программами господдержки, включая «Семейную ипотеку», на которую пришлось 190 млрд руб. (+5% к сентябрю). На другие госпрограммы, включая ИЖС, выделено 38 млрд руб. Рыночная ипотека показала рост на 14%, до 117 млрд руб., несмотря на повышение ставок. ЦБ отмечает возможное использование рискованных схем и прорабатывает меры их ограничения.

Потребительские кредиты в октябре сократились на 0,3% из-за повышения ставок и ужесточения макропруденциальной политики, включая лимиты на кредиты для заемщиков с высоким долговым бременем.

Автокредитование резко замедлилось до 1,9% с 5,2% в сентябре на фоне повышения утилизационного сбора.


Источник: www.interfax.ru/business/994588

С 1 ноября Банк России вводит повышенные надбавки к коэффициентам риска по нецелевым потребительским кредитам с залогом автомобиля. Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки заемщиков и предотвращение регулятивного арбитража.

ЦБ подчеркивает, что рост в этом сегменте в 2024 году привел к увеличению доли таких кредитов до 3% от всего объема потребкредитов, тогда как у отдельных банков она достигла 50%. Около 40% этих кредитов были предоставлены заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) свыше 80%, что значительно выше аналогичных показателей для необеспеченных кредитов.

Залог в виде автомобиля мало влияет на реальную кредитоспособность заемщика, и такие кредиты по характеристикам ближе к необеспеченным. ЦБ предупреждает, что банки, выдавая такие кредиты, берут на себя высокий риск, связанный с долговой нагрузкой.

Источник: www.interfax.ru/business/989706

«В значительной части семей ипотечный кредит — не единственный. А есть еще параллельно потребительские кредиты на различные цели. У почти 13 млн человек сегодня в нашей стране три и более кредита. А это значит, что к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате потребительских кредитов различных», - сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на площадке демографического форума, который проходит в Сочи.