Потребительские кредиты

В августе 2024 года объем выданных в России потребительских кредитов составил 544,4 млрд рублей, что на 9,2% меньше, чем в июле (599,7 млрд рублей). Количество выданных кредитов также снизилось на 2,4% до 3,3 млн.

Наибольший объем выданных кредитов был зафиксирован в Москве (47,4 млрд руб.), Московской области (36 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (20,6 млрд руб.). В некоторых регионах, таких как Татарстан, объемы упали на 18%. Однако в Дагестане наблюдался небольшой рост (+1%).

Эксперты связывают снижение с ужесточением денежно-кредитной политики регулятора.

Источник: tass.ru/ekonomika/21881213

Сбербанк (MOEX: SBER) впервые разместил облигации на 11,88 млрд рублей, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, открывая путь для секьюритизации в этом сегменте. До сих пор на этом рынке активность проявлял только ВТБ, который реализовал четыре сделки объемом 65 млрд рублей.

Выход Сбербанка на рынок может стимулировать другие банки к секьюритизации своих портфелей потребительских кредитов. Эксперты отмечают, что потребкредиты остаются наиболее привлекательными для банков благодаря их высокой доходности. Однако для дальнейшего развития секьюритизации в России необходимо устранить ряд законодательных барьеров.

Среди таких мер — сокращение обязательного удержания в портфеле до 5% от суммы секьюритизированных активов, что обсуждается в Госдуме. Это может сделать секьюритизацию более выгодной как для банков, так и для инвесторов.

В июле 2024 года количество выданных потребительских кредитов в России составило 3,37 млн, что на 0,3% меньше по сравнению с июнем. Общий объем выданных кредитов снизился на 1% и составил 598,8 млрд рублей, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди регионов лидерами по количеству выданных кредитов стали Москва (168,1 тыс.), Московская область (157,3 тыс.), Краснодарский край (125,9 тыс.), Свердловская область (109,3 тыс.) и Республика Башкортостан (106,2 тыс.). В то же время наибольшее сокращение объема кредитования было зафиксировано в Краснодарском крае (-2,6%), Челябинской области (-2,6%) и Волгоградской области (-2,4%).

Несмотря на общее снижение, в некоторых регионах, таких как Белгородская (+2,3%), Омская (+1,6%) и Новосибирская (+1,6%) области, наблюдался рост выдачи кредитов. В Москве рост составил 0,4%, тогда как в Санкт-Петербурге показатель снизился на 1,1%.

Эксперты связывают это снижение с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка России, которая постепенно охлаждает рынок необеспеченного кредитования. Тем не менее, повышенные доходы населения продолжают поддерживать спрос на кредиты на высоком уровне.

На фоне ужесточения регулирования Центробанком в сегменте потребительского кредитования сформировались две противоположные тенденции. Банки сокращают одобрение полной запрашиваемой суммы по автокредитам, одновременно увеличивая долю одобрений по кредитам наличными.

Автокредиты:

• В июле 2024 года уровень полного одобрения запрашиваемой суммы по автокредитам снизился до 80%, что является минимумом с сентября 2023 года. В декабре 2023 года этот показатель составлял 84%.
• Несмотря на снижение уровня одобрений, объемы выдачи автокредитов продолжают обновлять исторические максимумы. В июле было выдано почти 163 тыс. автокредитов на сумму около 240 млрд руб.
• Снижение одобрений связано с введением коэффициентов риска для автокредитов с 1 июля 2024 года и ужесточением требований Банка России.
• Ожидания введения утильсбора с 1 октября и повышения ключевой ставки ЦБ стимулируют спрос на автокредиты.

Кредиты наличными:

• В июле банки полностью одобряли изначально запрашиваемую сумму по 93% заявок, что является максимумом с начала 2023 года.

Количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 года составило 3,38 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в мае 2024 года — 3,55 млн)

По данным НБКИ, объем выданных потребкредитов также снизился в июне 2024 года и составил 601,1 млрд рублей против 619,9 млрд рублей в мае 2024 года.

«Постепенно жесткая денежно-кредитная политика регулятора „охлаждает“ рынок необеспеченного кредитования. Вместе с тем возросшие доходы населения позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 

Банк России повышает коэффициенты риска по потребительским кредитам с осени, что замедлит темпы их роста, достигающие сейчас 18-20% в год. Эти меры могут усилить конкуренцию среди банков за состоятельных клиентов.

28 июня Банк России опубликовал новые макронадбавки по рублевым кредитам на потребительские цели, которые вступят в силу с 1 сентября. Эти надбавки позволят накапливать буфер капитала, который на начало июня составлял 0,6 трлн руб. В кризисных ситуациях банки смогут использовать этот буфер с разрешения ЦБ для роста достаточности капитала.

Решение связано с ускорением роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. В мае она выросла на 2%, а к началу июня годовые темпы роста задолженности составили 18,1%, опережая динамику доходов населения. В оценку доходов заемщиков включены премии и разовые выплаты, что может занижать показатель долговой нагрузки (ПДН).

Меры затронут кредиты с ПДН до 30% и льготные категории. Цель Банка России — снизить системные риски на случай шоков. На 1 июня 2024 года буфер капитала составлял 600 млрд руб., а портфель таких ссуд увеличился на 26% с начала 2022 года, до 14,7 трлн руб.

В мае Центробанк зафиксировал ускорение потребительского кредитования. Ипотечный портфель вырос на 1,7%, до 19,2 трлн руб., а кредиты наличными увеличились на 2%, достигнув 14,7 трлн руб. С начала года розничный портфель вырос почти на 8%.

Большую часть прироста обеспечили крупнейшие банки, однако Райффайзенбанк и Юникредит-банк продолжили сокращать кредитную активность. Портфель Райффайзенбанка сократился на 0,7% за месяц и на 15% за год, Юникредит-банка — на 2,5% за месяц и на 29% за год. В Райффайзенбанке пояснили, что сокращение обусловлено предписанием ЕЦБ.

Тем не менее, ОТП-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Кредит Европа банк продолжили наращивать кредитные портфели. ОТП-банк увеличил портфель на 4,4% за месяц и на 50% за год. АТБ и Кредит Европа банк показали более скромный рост, но сохраняют активность на рынке.

Эксперты отмечают, что российский рынок остается высокодоходным для дочерних банков иностранных групп, поэтому они не форсируют уход.