Пре-маркет

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,2% — до $113,48 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent растет еще на 0,1%.

2. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,2%. Отличились Сбербанк (+2,7%), «Сургутнефтегаз» (+2,6%). На Лондонской бирже лидировали они же, прибавив в цене 2,6% и 5,8% соответственно.

3. Европейские биржи завершили торги преимущественно небольшим ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,2%, французский CAC 40 – 0,1%, при этом немецкий DAX потерял 0,3%.

Также в плюс:

• Южнокорейский индекс, отражающий ожидания производителей от февральских результатов, увеличился с 70 до 72 пунктов, сообщил сегодня ЦБ страны.
• Индекс делового доверия в Австралии вырос в декабре до 3 пунктов с отметки -9 месяцем ранее, стало известно сегодня утром.
• Глава ОПЕК: цены на нефть останутся стабильными в этом году, нет причин сокращать квоты на добычу; успех США в добыче сланцевой нефти вряд ли повторят другие страны.
• Bloomberg: 75% компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за четвертый квартал, превзошли ожидания рынка по чистой прибыли, 66% — по объему выручки.
• Объем заказов на товары длительного пользования в США подскочил в декабре на 4,6% после ноябрьского снижения на 0,7%. Ожидался более скромный рост – на 2%.
• Еврогруппа поддержала запрос Кипра о продлении сроков погашения кредита, выделенного этой стране Россией в 2011 году – это необходимая формальность.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Индексы США в пятницу закрылись в плюсе. Dow Dones и S&P 500 прибавили по 0,5%, NASDAQ подрос на 0,7%. Сегодня в 9:15 по Москве американские фьючерсы прибавляют до 0,1%.

2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ подросли в пятницу вечером на 0,1%.

3. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,6%. Отличились CTC Media (+3,4%), Yandex (по +3,2%), Сбербанк (+2,2%) и Polyus Gold (+1,8%). В Лондоне сильнее всего прибавили в цене «Сургутнефтегаз» (+3,3%) и «Система» (по +2%).

4. Европейские биржи завершили пятничные торги ростом. Немецкий DAX прибавил 1,4%, британский FTSE 100 – 0,3%. Французский CAC 40 ушел в плюс на 0,7%.

Также в плюс:

• Чистая прибыль промкомпаний КНР выросла в декабре по сравнению с аналогичным периодом годичной давности на $144 млрд, показатель растет четвертый месяц подряд.
• Правительство Японии повысило сегодня прогноз по росту ВВП на следующий финансовый год с 1,7% до 2,5%; надеется добиться инфляции в 0,5%.
• Китайский ЦБ ожидает, что экономика страны вырастет в 2013 году на 8%. Китайская академия социальных наук еще более оптимистична, ждет роста ВВП на 8,4%.
• Утренний рост в Китае поддерживает решение местного регулятора расширить список акций, доступных для маржинальной торговли на Шанхайской бирже, со 180 до 300.
• Исследовательская компания Hometrack сообщила сегодня утром о падении количества сделок и стагнации цен на жилую недвижимость в Великобритании в январе.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Индексы США по итогам вчерашних торгов выросли на 0,2-0,5%. Dow Dones прибавил 0,5%, индекс S&P 500 – 0,2%, NASDAQ – 0,3%.

2. Нефть вчера подорожала на 0,3% — до $112,8. Сегодня рано утром фьючерс на Brent корректировался, но на новостях из Северной Кореи отыграл почти все потери.

3. На Лондонской бирже акции и расписки российских компаний в среднем прибавили 0,4%. Отличились «Магнит» (+3,1%), «Новатэк» (по +2,5%) и «Норникель» (+1,1%). В Нью-Йорке сильнее всего подорожали Polyus Gold (+1,3%) и МТС (+1,1%)

Также в плюс:

• Европейские биржи в основном завершили торги ростом. Немецкий DAX прибавил 0,2%, британский FTSE 100 – 0,3%. При этом французский CAC 40 ушел в минус на 0,4%.
• В Китае предварительное значение индекса менеджеров по снабжению (Flash PMI) за январь составило 51,9 пункта, сообщил сегодня HSBC. Ожидалось меньше – 57,7 пункта.
• Fitch повысило прогноз по рейтингу Бельгии с «негативного» до «стабильного», отметило успех правительства в сокращении дефицита госбюджета.
• Палата представителей США, как и ожидалось, одобрила вчера законопроект об отсрочке дефолта страны. Вопрос о повышении госдолга отложен до 19 мая.
• Дворкович: экспортная пошлина на бензин будет снижена с 2014-го, максимум 2015 года – этого жаждут нефтедобытчики, имеющие большой объем мощностей для переработки

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Вчера американские биржи отыграли падение, наблюдавшееся в начале торгов, и закрылись в плюсе. Dow Dones прибавил 0,5%, S&P 500 – 0,4%, NASDAQ – 0,3%. Сегодня утром котировки фьючерсов на индексы меняются слабо и разнонаправленно

2. Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,4%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,2%

3. На торгах в Нью-Йорке акции и расписки российских компаний в среднем подорожали на 0,2%. Особенно сильно – МТС (+1,7%), Polyus Gold и Vimpelcom (по +1,6%). В Лондоне отличились ВТБ (+1%) и «Роснефть» (+0,8%)

Также в плюс:

• Палата представителей сегодня проголосует за перенос решения вопроса с потолком госдолга до 19 мая, Белый дом сообщил, что не будет блокировать этот законопроект
• Сегодня ночью хорошие квартальные отчеты опубликовали Google, IBM и AMD, вчера –страховщик Travelers и производитель меди Freeport
• BHP Billiton ожидает годового роста продаж на 10% в 2013-2014-м за счет повышения мирового спроса на железную руду, медь и нефть, сообщила компания сегодня утром
• Индекс доверия к экономике Германии Zew в январе подскочил до 31,5 пункта с отметки 6,9 в декабре, то есть до максимума с мая 2010-го. Ожидалось повышение до 12 пунктов
• Опрос PWC в Давосе: 66% российских руководителей ожидают, что доходы их компаний вырастут в ближайший год; в целом же лишь 36% участников форума настроены на рост

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Фьючерсы на индексы США растут в 9:15 по Москве на 0,1-0,2%

2. Мартовский фьючерс на Brent сегодня утром дорожает на 0,3%. Вчера нефть подешевела на 0,2% — до $111,71

3. На торгах в Лондоне акции и расписки российских компаний в среднем подорожали на 0,4%. Особенно сильно – «Магнит» (+1,4%) и «Норникель» (+1%)

4. Фьючерс на индекс ММВБ подрос вчера вечером на 0,2%. Контракт на РТС ушел в плюс на 0,1%

Также в плюс:

• Европейские биржи завершили торги ростом. DAX и CAC 40 прибавили по 0,6%, FTSE 100 – 0,8%
• Как и ожидалось, Банк Японии утвердил цель по инфляции в 2% и сохранил базовую процентную ставку на уровне, близком к нулевому
• Также Банк японии объявил о программе выкупа активов на открытом рынке, ежемесячно с января 2014-го он будет тратить на это 13 трлн иен ($145 млрд)
• Главой Еврогруппы избран министр финансов Нидерландов Джероен Дийссельблем, основной задачей для себя он видит усиление доверия инвесторов к еврозоне и ее валюте
• Еврогруппа одобрила выделение второго транша финпомощи Испании в 1,9 млрд евро, МФС планирует в ближайшее время утвердить это решение – все идет по плану
• А Греция, как и планировалось, получит от ЕФФС очередные 9,2 млрд евро, поскольку успешно выполняет все требования международных кредиторов, сообщил глава фонда
• Португалии ЕФФС выделит еще 0,8 млрд евро в начале февраля. При этом Еврогруппа пока не планирует увеличивать общий объем программы помощи этой стране
• Юнкер: решение о помощи Кипру должно быть принято Еврогруппой в марте, до этого времени страна обеспечена финансированием и не рискует допустить дефолт
• S&P не стало снижать рейтинг Португалии с отметки BB, отметив улучшение ситуации в стране, однако и прогноз по рейтингу оставило «негативным»
• Опрос подписчиков Bloomberg показал, что свыше 60% из них планируют наращивать позиции в акциях в ближайшие полгода – число «быков» на максимуме с 2009-го
• ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП России в 2013-м до 3,5% с прежних 3,3%, ожидает таких темпов роста и в последующие годы
• Россия с 4 февраля вводит запрет на импорт охлажденного мяса из Германии из-за нарушения санитарных норм – позитивно для местных производителей
• Индекс доверия к экономике Германии, возможно, поднялся в январе до 12 пунктов с декабрьских 6,9 – проверим это в 14.00 по Москве

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. В пятницу индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,3-0,4%. При этом NASDAQ закрылся в символическом минусе

2. На торгах в США акции и расписки российских компаний подорожали в пятницу на 0,2%. Особенно сильно – CYC Media (+2,5%) и Сбербанк (+2,4%). На Лондонской бирже лидировали «Система» (+2,7%) и «Магнит» (+2,2%).

3. Лидер республиканцев: конгресс одобрит повышение потолка госдолга США сроком на три месяца. За это время нужно будет договориться о сокращении госрасходов

Также в плюс:

• Опубликованные в пятницу квартальные отчеты Morgan Stanley, GE и Schlumberger превзошли ожидания рынка или совпали с ними. Правда, новости от Intel разочаровали
• В пятницу вечером в Йемене в результате подрыва выведен из строя нефтепровод, также взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции – факторы поддержки для нефти
• МЭА чуть повысило прогноз мирового потребления нефти в 2013 году, теперь ожидает роста на 1% до 90,8 млн баррелей в сутки
• Минздрав, ФАС и МЭР, видимо, придут к компромиссу по продажам лекарств в торговых сетях: такое разрешение будет дано, но только в отношении простейших препаратов

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы торгуются в плюсе. Shanghai Composite растет на 0,6%, Hang Seng – на 0,8%. Nikkei 225 прибавляет 2,5%, иена вновь подешевела до минимумов

2. Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вчера выросли на 0,6%. В 9:15 по Москве фьючерсы на американские индексы торгуются в едва заметном минусе

3. Мартовский фьючерс на Brent подорожал вчера на 1,1% — до $110,75. Сегодня утром торги идут у той же отметки

4. ВВП Китая вырос в четвертом квартале к аналогичному периоду 2011-го на 7,9% при прогнозе в 7,8%. В предыдущем квартале экономика росла медленнее – на 7,4%

Также в плюс:
 

• Декабрьский рост промпроизводства в Китае чуть превзошел ожидания и составил 10,3% при прогнозе в 10,2%. Инвестиции в основной капитал за год увеличились на 20,6%
• Розничные продажи в КНР в декабре подскочили на 15,2% в годовом выражении, ожидался рост на 15,1%. В ноябре темпы роста показателя были ниже – 14,9%
• Объем нефтепереработки вырос в Китае в декабре на 8,4% в годовом выражении, что тоже говорит об улучшении ситуации в экономике. Хотя и холодная погода сыграла роль
• На торгах в Нью-Йорке акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 1,1%. Выстрелили «Сургутнефтегаз» (+3,4%) и CTC Media (+3,1%). В Лондоне сильнее всего подросли бумаги X5 Retail Group (+2,5%) и «Системы» (+2%)
• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером почти на 0,5%. Контракт на индекс ММВБ подорожал на 0,2%
• Европейские индексы завершили торги в зеленой зоне. DAX подрос на 0,6%, CAC 40 – на 1%, FTSE 100 – на 0,5%
• Число заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе на 37 000 – до минимума с января 2008-го. Ожидалось снижение на 2 000
• Число новостроек в США в декабре выросло к предыдущему месяцу на 12,1% до максимума за четыре года. Оно составило 894 000 при прогнозе в 890 000
• Глава МВФ: ЕЦБ должен сохранить мягкую кредитно-денежную политику; возможно, еврозоне потребуется дальнейшее снижение базовой ставки
• Bank of America и крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock опубликовали вчера отчеты, которые превзошли ожидания рынка в части выручки и чистой прибыли

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером почти на 0,5%. Контракт на индекс ММВБ подорожал на 0,3%
2. Европейские индексы завершили торги преимущественно в зеленой зоне. DAX подрос на 0,2%, CAC 40 – на 0,3%. При этом FTSE 100 ушел в минус на 0,2%
3. На торгах в Нью-Йорке акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 0,6%. Выстрелили Vimpelcom (+7,1%) и «Русгидро» (+3,2%). В Лондоне сильнее всего подрос «Магнит» (+4,8%).

Также в плюс:

• «Бежевая книга» ФРС: все 12 округов США продемонстрировали оживление экономической активности в декабре – начале января
• МВФ одобрил экономическую программу Греции, выделяет очередной кредитный транш в 3,24 млрд евро. Также очередной кредит в 839 млн евро получает Португалия
• Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 951 000 баррелей, бензина – выросли на 1,9 млн. Прогнозировался рост на 2,2 млн и 2,7 млн баррелей соответственно
• Прибыль JPMorgan в четвертом квартале достигла $1,39 на акцию при прогнозе в $1,22, Goldman Sachs – $5,6 на акцию вместо $3,66. BNY Mellon отчитался на уровне ожиданий
• Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,3%, как и ожидалось. Основная причина роста – усиление спроса на оборудование со стороны бизнеса
• Потребительские цены в США в декабре не изменились к предыдущему месяцу, как и ожидалось. В годовом выражении инфляция составила 1,7% при прогнозе в 1,8%
• ОПЕК снизил добычу в декабре на 465 000 баррелей в сутки – до 30,4 млн. Мера по защите рынка от переизбытка предложения, особенно на фоне растущей добычи в США
• Рост потребительских цен в еврозоне в декабре остался минимальным за два года – 2,2% в годовом исчислении, свидетельствуют окончательные данные

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Котировки Brent сейчас прибавляют порядка 0,4%, торги идут у $110,7. Вчера баррель подешевел на 1,4%, торги закрылись на отметке $110,3

2. Вчера к концу сессии американские индексы в основном компенсировали падение первых часов. Dow Jones подрос на 0,2%, S&P 500 – на 0,1%. NASDAQ закрылся с потерей 0,2%. В 9:15 по Москве фьючерсы на индексы США меняются разнонаправленно

3. Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером почти на 0,2%. Контракт на индекс ММВБ подорожал на 0,3%

Также в плюс:

• Японские производители с оптимизмом смотрят в будущее – заказы на оборудование выросли в ноябре на 3,9%, стало известно сегодня утром. Ожидался рост на 0,3%
• Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП РФ – 3,6% в этом году и 3,9% — в следующем
• Объем розничных продаж в США в декабре увеличился на 0,5% к ноябрю до $415,7 млрд. Эксперты прогнозировали рост на 0,2%
• Опрос BofAMerrillLynch: управляющие вкладывают в акции максимум с февраля 2011-го, уровень оптимизма в отношении мировой экономики – рекордный с апреля 2010-го
• Глава ФРБ Миннеаполиса: у Федрезерва остается пространство для еще большего смягчения монетарного курса, цель – безработица должна упасть до 5,5%
• ЦБ указал на ускорение инфляции и не стал снижать базовую процентную ставку, что позитивно для курса российской валюты
• Испания вчера разместила гособлигации на 5,75 млрд евро, выше плана в 5,5 млрд. Доходности всех выпусков снизились, спрос превышал предложение в 2,2-2,7 раза
• «Прайм-тасс»: «Газ» в начале февраля запустит сборку Chevrolet Aveo по договору с GM. Ранее завод планировал начать ее в середине 2012-го
• Победителями вчерашнего совещания об освоении шельфа можно считать «Газпром» и «Роснефть» — они получать все, что хотели. Допуск «Лукойла» к шельфу под вопросом

( Читать дальше )

Факторы роста

1. В 9:15 по Москве азиатские индексы в основном растут. Shanghai Composite прибавляет 0,4%, Nikkei 225 – 0,8%. При этом Hang Seng ушел в минус на 0,3%.

2. На торгах в США акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 1,1%. Сильнее всего – CTC Media (+7,3%), «Русгидро» (+4,6%) и Сбербанк (+2%). На торгах в Лондоне выстрелил также НЛМК (+3,5%).

3. Европейские индексы завершили торги преимущественно ростом. DAX прибавил 0,2%, CAC 40 – меньше 0,1%. При этом FTSE 100 ушел в минус на 0,2%.

Также в плюс:

• S&P вчера вечером провело серию рейтинговых действий. Прогнозы по рейтингам Люксембурга и Финляндии были улучшены до «стабильных» с «негативных», а также подтвержден наивысший рейтинг Нидерландов с «негативным» прогнозом.
• Вчера Обама, а затем и Бернанке заверили республиканцев: повышение потолка госдолга не ведет к увеличению госрасходов, конгресс должен одобрить решение
• «Ведомости»: «Интер РАО» мешает Волжской ТГК заключать непрозрачные контракты, в прошлом году заблокировала их на 6,7 млрд рублей
• Индийский суд продлил действие аннулированных лицензий местной «дочки» АФК «Система», но пока лишь до 4 февраля, новый аукцион по частотам пройдет в марте 
• «Вымпелком» получил разрешение запустить в Москве собственную сеть LTE, в этом вопросе перестает быть заложником близкого «Мегафону» «Скартела»
• «Автоваз» намерен увеличить производство в 2013 году до 800 000 машин и машинокомплектов, на минувший год план составлял 700 000
• Китайские регуляторы намерены продолжить открытие рынков иностранных инвесторов

( Читать дальше )