РОСНЕФТь

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 101,9146
💶 EUR — ↘️ 105,0464
💴 CNY — ↘️ 13,6866

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,86%, составив 2 824,59 пункта.

▫️ Санкции. С утра в профильных tg-каналах только и разговоров, что о новых санкциях США – у журналистов преждевременно появился документ, содержащий перечень новых ограничений, до вечера информация не была подтверждена. За это время эксперты и аналитики успели кое-что взвесить, нефть в моменте дорожала до $80 за баррель, а индекс Мосбиржи закрылся в плюсе.

▫️ Как выяснилось несколько минут назад (поэтому следует все перепроверить), очередной пакет санкций действительно акцентирован на российскую нефтянку (давление на российские СПГ проекты давно стало традиционным): в перечне Газпром нефть (+1,89%) и сербская NIS (её дочерняя структура), Сургутнефтегаз (об.:-2,12%, пр.: -1,6%), проект «Восток Ойл» Роснефти (-2,34%), десятки нефтяных судов, кроме того в санкционный список внесен СПГ завод Газпрома (+1,85%) на Балтике «Газпром СПГ Портовая», а так же Новатэка (+3,8%) — «Криогаз Высоцк», СПГ-танкеры Совкомфлота (+1,02%).

Темпы снижения покрова составляют 1.2% в год. В Арктике отмечается повышение температуры с двухкратным, по отношению к среднемировому, темпом.

Это открывает всё новые перспективы развития морской торговли по Северному морскому пути, но несёт риски для уже существующей наземной инфраструктуры.

ЛИЦЕНЗИИ OFAC НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С „ГАЗПРОМ НЕФТЬЮ“ И „СУРГУТНЕФТЕГАЗОМ“ И ВЫХОД ИЗ ИХ ЦЕННЫХ БУМАГ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 27 ФЕВРАЛЯ

Весь телеграм обсуждает потенциальные санкции на российские нефтяные компании со стороны США (опубликован документ, якобы от OFAC, в котором в списке санкций есть Сургутнефтегаз и Газпромнефть, правда это или нет, мы якобы узнаем сегодня в 18.30). 

Пока же посмотрим на наши нефтяные компании по текущим ценам. 



1) Лукойл 

Цена: 7 134 руб. 

Потенциальный P/E 2025: 4,49

Тут будут самые высокие дивиденды в нефтяном секторе (под 15%). Но важно помнить, что есть НПЗ в Болгарии (9,8 млн тонн), Нидерландах (3,6 млн тонн) и Румынии (2,4 млн тонн). 24% нефтепереработки Лукойла – за границей. Тут потенциальные санкции будут наиболее чувствительны. 

Мой большой обзор Лукойла тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1280

2) Роснефть

Цена: 565 руб. 

Потенциальный P/E: 4,32

Роснефть практически закрыла дивидендный гэп за 1 день. Она потенциально даже чуть дешевле Лукойла, но дивиденд за 2025 год будет ниже, около 11,5%. Тут проблема в том, что летний дивиденд за 2 пол. 2024 года будет почти в 2 раза меньше текущего.