Самолет облигации

🔶 ПАО «ГК „Самолет“
▫️ Облигации: Самолет ГК-БО-П16
▫️ ISIN: RU000A10BFX7
▫️ Объем эмиссии: 3 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 22.04.2025
▫️ Дата погашения: 06.04.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: В Группу «Самолет» (Московская обл.) входят девелоперские компании, реализующие проекты по объектам недвижимости.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Друзья, привет!

Книга заявок на 16 и 17 выпуски облигаций официально открыта 🚀

Напомним параметры:

🔥 Общий объем: 3 млрд рублей
🔥 Ежемесячные выплаты
🔥 Амортизация: нет
🔥 Оферта: нет
🔥 Рейтинг: A (АКРА), А+ (НКР)

✅ Выпуск БО-П16 на 3 года, фикс, ставка купона: до 25,5% (YTM до 28,7%), доступно для всех инвесторов.

✅ Выпуск БО-П17 на 1,5 года, флоатер, ставка купона: не выше КС+550 б.п., только для квалов.

Заявку можно подать через Т-Инвестиции, Совкомбанк Инвестиции и других брокеров. Книга закрывается сегодня в 15 мск. Размещение облигаций состоится 22 апреля.

$SMLT #Самолет

• A от АКРА 27.12.24, A+ от НКР 12.02.25
• купон до 25,5% ежемес. (YTM до 28,71%)
• 3 года, объем 3 млрд.

Друзья, привет!

🔥 Запускаем первый в России фонд готовых квартир и апартаментов с регулярным доходом от сдачи в аренду и потенциалом роста стоимости актива.

Спрос на аренду жилья остается на высоком уровне из-за отмены массовой льготной ипотеки, поэтому мы рады предложить инвесторам возможность заработать на этом, анонсировав ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость».

В активы фонда на 3 млрд руб. входит более 200 лотов общей площадью 10 тыс. кв. м в московских ЖК группы Самолет: «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».

🔥 Целевая доходность — 21% годовых будет формироваться за счет ежеквартальных арендных платежей, роста стоимости недвижимости и специальной скидки на активы от Самолета.

⚡️Паи фонда можно приобрести с 16 по 29 апреля по специальной цене в 900 рублей почти через всех ведущих брокеров.

Со 2-го года работы фонда стоимость паев можно зачесть в счет частичной оплаты квартиры.

Почему это важно инвесторам❓

ПАО ГК «Самолет» — лидер рынка жилья Московской области и Новой Москвы. Компания также работает в девяти регионах за пределами Московской агломерации. Значительная часть проектов Группы реализуется в рамках комплексной застройки.

Сбор заявок 17 апреля

11:00-15:00

размещение 22 апреля

Выпуск 1

• Наименование: Самолет-БО-П16
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Самолет-БО-П17
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+550 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Общий объем 3 млрд.₽
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

📈 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🔴 АО «РОЛЬФ»
Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruBBB+ с развивающимся прогнозом и сняло статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

АО «РОЛЬФ» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

АО «РОЛЬФ» оценивается на основе консолидированной отчетности по стандартам МСФО АО «Промагрологистика» и его дочерних компаний.

За период 30.09.2023 – 30.09.2024 показатель EBITDA по расчетам агентства снизился на 42% до 8,6 млрд. руб., а рентабельность по EBITDA снизилась до 3% (5% — годом ранее).

Друзья,

Работаем проактивно: успешно выполнили все обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-11 и снизили свою долговую нагрузку на 17,5 млрд рублей.

Напомним, что в рамках оферты мы установили новую ставку купона, тем самым предложив инвесторам остаться в бумаге и зафиксировать хорошую доходность на 2 года. При этом мы были полностью готовы к тому, чтобы погасить облигации на весь объем в 20 млрд рублей.

Итак, в результате проведенной оферты:

✅ Мы погасили облигации на сумму в 13,6 млрд рублей.
✅ Дополнительно компаниями Группы было выкуплено облигаций на 3,9 млрд рублей.

Почему это важно инвесторам❓
Результаты пройденной оферты в очередной раз подтверждают нашу последовательность и проактивность в вопросах управления долговым портфелем в целях дальнейшего укрепления устойчивости бизнеса. В результате оферты и дополнительного выкупа мы снизили долг Группы на существенную величину, что в объеме составляет более 20% от размера всего нашего публичного долга.

Подробнее в пресс-релизе

Друзья, привет!

В этот долгожданный для российских инвесторов день наша команда раскрывает операционные итоги за 2024 год, а также поделится важной информацией по исполнению обязательств в рамках оферты по облигациям БО-П11.

✔️Объем продаж первичной недвижимости: 1 302 тыс. кв. м, что в рамках ожиданий, которые были озвучены на Дне инвестора «Самолета»;
✔️Сильный результат по объему ввода в 2024 году – 1,6 млн кв. м;
✔️Общее количество заключенных контрактов: 37,9 тыс., при этом мы наблюдали ускорение темпов продаж в 4м квартале благодаря гибким ипотечным инструментам и расширению продуктовой линейки;
✔️Доля контрактов с ипотекой составила 71%, при этом мы наблюдали удвоение продаж со 100-% оплатой в 4м квартале;
✔️Средняя цена составила 213,5 тыс. руб за кв. м., увеличившись на 15% год к году.

Управление кредитным портфелем

🔥Мы сохраняем проактивный подход в управлении долговой нагрузкой, повышая уровень финансовой устойчивости – с начала 2025 года провели программу выкупа 4 выпусков облигаций и сегодня исполняем обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-П11, существенно снижая размер долга Группы.