События

Российский рынок, так и не нашел вчера поддержки в новостном фоне и после панических распродаж днем раннее, попал снова под новую волну коррекции. Торги проходят в узком боковике с высокой вероятностью протестировать на прочность 2500п-2513п. Но эти значения далеко не панацея, если инфляция не перестанет расти, то слухи о возможном поднятии ставки до 23% обретут более четкие очертания.

От оставшихся на этой неделе двух торговых сессий ждать излишней активности не стоит. Большие игроки ждут остановки коррекции рынка держа деньги в фондах ликвидности.

Дополнительное давление на котировки оказывали жесткие высказывания главы Банка России о вероятной траектории дальнейшей монетарной политики.

В частности, Набиуллина назвала опасной иллюзию, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому, по ее словам, ЦБ здесь не собирается делать никаких скидок по достижению цели в 4% годовой инфляции.

Казалось бы, ничего нового мы не услышали, но для инвесторов напоминание о более долгом этапе высокой ставки в экономике, становятся каждый раз откровением. В этих условиях ухудшение рыночной ситуации или новостного фона, даже не самое сильное, вызывают желание у большинства скорее распродать более рискованные активы.

( Читать дальше )

Российский рынок после долгих и утомительных попыток превысить значения 2600п по итогам вчерашних торгов все-таки перехватил инициативу у продавцов. Вечерняя сессия оказалась во власти интереса со стороны инвесторов. Что же к этому привело, давайте разбираться:

• Рынок уже во многом отыграл негативный эффект роста ставки, хотя технически, сохраняется высокая вероятность падения ниже 2500 пунктов. Ослабление рубля отчасти пытается нивелирует эффекты падения рынка, но всех проблем это не позволит решить.

• На этой неделе стоит ждать отчета деловой активности за октябрь из Китая – главного потребителя нефти. Если они окажутся лучше ожиданий, то это в моменте может выступить хорошим фактором поддержки цен на черной золото.

Китай продолжает стимулировать экономику новыми пакетами помощи. На этот раз $1,4 трлн будут снова направлены для решения проблем с долгами и образовавшимся пузырем в строительном секторе.

Рассмотрят план поддержки 4-8 ноября. Плюсом, ожидается пакет стимулирования спроса на сумму более $100 млрд.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжил в ускоренном темпе терять с таким трудом взятые рубежи. Основная сессия завершилась с серьезными потерями. Инвесторы продолжают переоценивать риски и делать выбор в пользу инструментов с фиксированной доходностью.

Более серьезным препятствием на пути фондового индикатора способно выступить значение 2514п — установленный минимум в начале сентября. Чуть ниже, находится психологически важный уровень 2500п.

Наибольший вклад к снижению котировок индекса Мосбиржи оказали акции Газпром. Возможным негативным моментом могла послужить новость о вероятном прекращении поставок газа в ЕС через Украину с 2025 г. О вероятности такого решения в пятницу заявил президент Владимир Путин.

По заявлению ЦБ РФ — Инфляционные ожидания в России повысились с 12.5% до 13.4%.

• В октябре оценка инфляции, которую люди ожидают через год, увеличилась до 13,4 с 12,5% месяцем ранее. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.

• Индекс потребительских настроений несколько уменьшился, но оставался вблизи максимумов 2016–2023 годов. Ценовые ожидания предприятий вновь повысились.

( Читать дальше )

Рынок акций продолжает отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики. Совет директоров Банка России на очередном заседании повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Это третье повышение ключевой ставки российского ЦБ подряд. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Давление на российский рынок сегодня оказывает снижение цен на нефть. Декабрьский контракт на сорт Brent торгуется недалеко от $71 за баррель. Котировки падают более, чем на 6% на фоне относительно мягкого ответа Израиля на удары со стороны Ирана.

Индекс RGBI обновляет 15-летние минимумы — опустившись ниже 97,5 пунктов. Это минимум с февраля 2009 года.

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21% котировки ОФЗ 26238 обновили исторический минимум, достигнув цены 49,577%, доходность к погашению 16,35%

Уровни 2590п-2600п пожалуй последний сдерживающий рубеж на пути к 2500п. При общей слабости рынка и отсутствующих перспектив для локального отскока, таков сценарий видится неизбежным.

Из главного к этому часу:

( Читать дальше )

После трех коррекционных сессий Индекс МосБиржи перешел к росту. Главными хедлайнерами стали акции золотодобытчиков и металлургического сектора.

Также акции Лукойла тоже пытаются демонстрировать силу. На этой неделе ожидается объявление дивидендов за 9 месяцев 2024 г. Закрепление выше 7050Р — открывает дорогу к 7300Р

В основном рынок растет на фоне ожиданий дивидендов от компаний, которые либо долгое время их не выплачивали, либо просто спекулятивно в них заходят на ожидании результата выше прогнозного.

В моменте по индексу идет робкая попытка закрепиться выше 2780п, а там и рукой подать до 2800 пунктов.

Из главного к этому часу:

Отчёт Северсталь $CHMF за 9 мес. по МСФО:
• Чистая прибыль упала на 31%, до 118,33 млрд руб.
• Выручка выросла на 18% г/г
• Производство стали увеличилось на 7% кв/кв, до 2,47 млн т.

Также СД Северстали рекомендовал дивиденды в размере 49,06 рубелей за 3 квартал. Дивдоходность — 4,06%. Отсечка — 17 декабря

СД ПАО Яковлев $IRKT сегодня определит цену размещения дополнительных акций компании

( Читать дальше )

Заявление Байдена: Мы обсуждаем с Израилем удары по нефтяным объектам Ирана.

Что это, попытка взять мир на понт? Сложно понять логику Байдена, он делает такие заявления зная, что цены на нефть пойдут в рост. А может просто дедушка устал и перепутал, кто с кем дружит и зачем.

В Америке совсем скоро выборы и зачем такие заявления не особо понятно. Нефтяные резервы США полупустые и после выборов их надо будет пополнять. Интересно, по каким ценам они будут потом их восполнять?

Что думаете, это просто содрогание воздуха или действительно увидим реальные действия?

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией  

Индекс Мосбиржи закрыл пятничную основную сессию в хорошем плюсе на отметке в 2858п. Техническая картина все еще на стороне покупателей. Вот только перспективы дальнейшего роста кажутся достаточно ограниченными:

Не стоит забывать, что нерезиденты ещё 2 недели могут устраивать распродажи, а ещё через месяц нас видимо ждёт повышение ставки.

Хоть преимущественно это в цене, но откат всё таки можем увидеть. Новостной фон, каждый раз будут содрогать ястребиные заявления со стороны большого количества аналитических контор.

Также спекулянты наверняка решат зафиксировать профит и переждать моменты излишней неопределенности в кэше, поэтому заранее оцените свой риск-профиль и стратегию на следующий месяц.

Среди тяжеловесов наиболее сильную динамику демонстрировал Газпром — бумага продолжает переоцениваться на новостях о возможном снижении налоговой нагрузки. Это только ожидания и они могут не подтвердиться в полной мере.

Нефть марки Brent стабилизировалась в блоке $70—72 за баррель. В понедельник-вторник выйдут данные по индексам производственной активности США и Китая. Любые разочарования в статистике крупнейших потребителей нефти могут оказать давление на цены.

( Читать дальше )

Российский рынок акций продолжает демонстрировать силу в противостоянии сложившихся обстоятельств. Индекс Мосбиржи вчера смог подняться выше того сопротивления, которое до коррекции выступало ему поддержкой.

До следующего важного уровня остается всего ничего — район 2890 п. — зона нисходящего канала, который образовался 2 августа. По индексу наблюдается уже перекупленность, поэтому не исключаю сегодня отката в район 2850п. Так просто этот уровень сопротивления не удастся взять.

Второй день подряд продолжается ралли в акциях Газпрома. Данная бумага занимает 11,55% в индексе Мосбиржи, поэтому оказывает значительное влияние на настроение всего рынка.

Вслед за «спящим гигантом» в рост пошли акции Новатэк и Норильского Никеля. Для последнего ближе к вечеру пришло приятное сообщение, о том, что Лондонская биржа металлов сняла запрет на поставки никеля. 

Сложно найти компанию, которая за последнюю неделю, не приняла бы участия в восстановительном росте индекса МосБиржи. Настоящая эйфорий и глоток свежего воздуха для отчаявшихся в моменте новичков.

( Читать дальше )

23.09.2024 — ПОНЕДЕЛЬНИК
🇷🇺 $POLY — Последний торговый день в «стакане Т+1» акций Solidcore Resources plc в связи с прекращением торгов
👥 $HEAD — СД Хэдхантер; обсуждение отдельных вопросов, связанных с началом торгов акциями Общества на фондовом рынке ПАО Московская биржа; обсуждение дивидендной политики Общества
🛡 $POSI — СД Группы Позитив; об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества

24.09.2024 — ВТОРНИК
👔 $HNFG — День инвестора HENDERSON. Публикация операционных результатов за август 2024 г. Трансляция для инвесторов (18:00 мск)
🌾 $NKHP — ВОСА НКХП; распределении прибыли — 2021 г.; выплата дивидендов — 6 мес. 2024 г. и 2021 г. (рекомендация СД 30,43 руб всего)

25.09.2024 — СРЕДА
🚘 $LEAS — Завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров Европлана после IPO
👥 $HEAD — Мосбиржа включит акции МКПАО «Хэдхантер» в котировальный список Первого уровня
🌠 $AQUA — ВОСА ИНАРКТИКА; выплата дивидендов; I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 10,00 руб)
🚘 $DELI — ВОСА Каршеринг Руссия; выплата дивидендов; 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 1,00 руб)

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает находиться на гребне волны, переписав трехнедельную вершину, удалось завершить основную сессию в хорошем плюсе.

Впереди стратегически важный рубеж 2800п-2820п. Закрепившись выше которого даст основание полагать, что наш рынок действительно развернулся.

С приближением к этому техническому препятствию все больше трейдеров может фиксировать спекулятивную прибыль или выходить из «зависших» позиций, которые не успели закрыть в период последней волны снижения.

Учитывая позитивный настрой последних сессий, сохраняется высокая вероятность пробоя данного сопротивления на краткосрочном горизонте.

Предлагаю рассмотреть события, способные сегодня при благоприятном стечении обстоятельств дать дополнительный импульс к росту:

ФРС готовится впервые за четыре года снизить процентные ставки в 21:00 по мск. Рынком ожидается снижение на 50 базисных пунктов именно такое решение способно дать надежду на восстановление спроса и перезагрузку мировой экономики.

Для российского рынка помимо заседаний ЦБ, не менее важным стали — еженедельные данные по недельной инфляции 19:00 по мск. Эти результаты крайне важны для определения дальнейшего направления рынка акций.

( Читать дальше )