ТМК

Кредитные рейтинги, ставка купона и книга заявок:

• «Дяде Дёнеру» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВ(ru)» прогноз «Стабильный» от НРА.

• «Энерготехсервису» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-»от «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

• Облигациям «Талан-финанс» серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruВВ».

• ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 6-7 купонов по облигациям серии 001P-01R: величина установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего купонного периода, + 5%.

• Кировский завод в последней декаде февраля планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

• «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

• Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

• Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

( Читать дальше )

Сегодня вечером FTSE объявит результаты пересмотра FTSE Global Equity Index Series, включая предварительные изменения весов акций в индексах, которые будут подтверждены в окончательных данных 5 марта.

ВТБ Капитал считает, что в индекс включат Акрон (что обеспечит пассивный приток в них $7 млн) и МКБ ($40 млн), исключать из индекса – ТМК, поскольку доля бумаг компании в свободном обращении опустилась ниже 5%, и ожидаемое исключение приведет пассивному оттоку $3 млн из этих акций.

Включение в индекс акций НМТП (Новороссийского морского торгового порта) (с пассивным притоком $14 млн) – пограничный случай, и все зависит от доли акций в свободном обращении, которую FTSE присвоит эмитенту, а акции "

( Читать дальше )

Ставка купона, даты и итоги размещений:

• «СДЭК-Глобал» 25 февраля начнет размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения — 25 февраля.

• «МСБ-Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 25 февраля.

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

( Читать дальше )

ТМК выпустила 1 млн тонн бесшовных стальных труб на трубопрокатном агрегате CPE – одной из основных производственных мощностей завода ТМК-ARTROM, расположенного в городе Слатина в Румынии и входящего в состав ТМК.

С 2007 года трубы, изготовленные на агрегате CPE, были поставлены 400 потребителям более чем в 40 странах мира.
Предприятие вложило в его модернизацию более €40 млн.

сообщение

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько:

ТМК инвестирует в развитие производственных мощностей, чтобы нарастить долю высокотехнологичной продукции. На ВТЗ мы реализуем масштабный инвестиционный проект, который позволит предприятию увеличить объем производства труб из нержавеющих и труднодеформируемых марок стали практически в 2 раза. Инвестиции в модернизацию цеха составят более 2 млрд рублей и окупятся не только за счет повышения производительности, но и благодаря снижению расхода металла и переходу на непрерывно-литую заготовку собственного производства

сообщение

ТМК сообщает о первых поставках трубной продукции в Венгрию.

Венгерский заказчик (частная дистрибьютерская компания, специализирующаяся на хранении, оптовой и розничной продаже продукции из нержавеющей, высокопрочной и износостойкой стали и алюминия) закупает 9,2 тонны труб малого диаметра из нержавеющей стали производства дочернего предприятия ТМК – ООО «ТМК-ИНОКС».

Заместитель генерального директора ТМК по продажам Владимир Оборский:

С этой поставкой мы выводим на европейский рынок новый премиальный продукт – трубы из нержавеющей марки стали с поверхностью высокого качества, которые применяются в теплообменном оборудовании. Уверены, что венгерские партнеры по достоинству оценят преимущества продукции ТМК, и наше присутствие на рынке будет расширяться

сообщение

EBITDA ТМК за 9 мес. выросла на 6%, выручка упала на треть

Группа ТМК за 9 месяцев 2020 года увеличила скорректированную EBITDA по МСФО на 6% г/г, до 34,789 млрд рублей. Выручка составила 163,146 млрд рублей, что на 32% ниже показателя за 9 месяцев 2019 года. Чистая прибыль компании составила 25,061 млрд рублей против 6,598 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец сентября находилось на отметке 2,4х. Как сообщалось, на конец июня леверидж составлял 2,8х.

В целом результаты компании ожидаемы. Падение выручки объясняется выбытием американского дивизиона и снижением продаж. Рост EBITDA и рентабельности по этому показателю с 16% до 21% помимо повышения операционной эффективности объясняется также изменением базы расчета. ТМК рассчитывает по итогам года показать EBITDA на уровне 2019 года. Стоит отметить нацеленность компании на диверсификацию своей продукции, в частности, через приобретение предприятий в сортовом прокате и производстве труб для атомной энергетики. Позитивно стоит воспринимать снижение уровня долговой нагрузки. Однако следует учитывать, что ситуация в отрасли остается сложной.

Промсвязьбанк

ТМК представила финансовые результаты за 9М20    

Выручка компании составила 163 млрд руб., снизившись на 32% г/г в связи с выбытием Американского дивизиона. Показатель EBITDA увеличился на 6% до 34.8 млрд руб. вследствие улучшения сортамента продукции, а также положительных курсовых разниц. Рентабельность EBITDA увеличилась до 21% с 16% в прошлом году. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 3К20 находилось на комфортном уровне 2.4х, ниже целевого показателя 2.5х. Компания сообщила о сокращении доли free-float всего лишь до 4.4%, а менеджмент компании дал понять, что не исключается проведение обязательного выкупа акций у миноритариев, хотя в ближайшем будущем это маловероятно. Компания прогнозирует в целом нейтральную динамику EBITDA г/г за 2020. Капзатраты на 2021 оцениваются в 11-12 млрд руб. против примерно 10 млрд руб. в 2020.

Представленные результаты в целом соответствуют ожиданиям рынка, однако с учетом продолжающегося сжатия free-float мы считаем, что они по большому счету не имеют значения. На наш взгляд, динамика акций теперь в большей степени зависит от предстоящих корпоративных действий (новых выкупов и цен, по которым они проходят), а не от фундаментальных показателей компании.

Атон

вице-президент ТМК по стратегии Владимир Шматович:

В этом году мы, вероятно, потратим меньше 10 млрд руб. В следующем году — не более 11-12 млрд руб. [составят] капзатраты

Ранее компания допускала снижение плана по капитальным вложениям в этом году до 8 млрд руб.

источник