Транспорт

В связи с существенным спросом на облигации серии 002P-04, который обеспечили физические лица, эмитентом было принято решение продолжить размещение на Московской Бирже еще до конца января 2025 года. Объем размещения – не более 10 млрд руб. Купоны с 1 по 36 по облигациям определены на уровне 25% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Напоминаем, что приобретение ценных бумаг в период размещения будет возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход в остальные даты. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».

Выпуск биржевых облигаций 002P-04 включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи, а также соответствует требованиям по внесению в Ломбардный список Банка России.

Несмотря на сильное снижение индекса Мосбиржи в этом году, а также всех отраслевых индексов, были и такие акции компаний, которые не только не упали, но и дали отличный плюс (вплоть до 162%).

Аналитики Алфа-Инвестиций посчитали, какие бумаги были лидерами в каждом секторе.

IT-сектор (-15%)

Лидер — Хэдхантер (+34% с учётом дивидендов)

Финансы (-17%)

Лидер — ЭсЭфАй (+162%)

Химия и нефтехимия (-20%)

Лидер — Акрон (-7% с учётом дивидендов)

Потребительский сектор (-22%)

Лидер — Лента (+58%)

Нефть и газ (-25%)

Лидер — Сургутнефтегаз-п (+20% с учётом дивидендов)

Электроэнергетика (-26%)

Лидер — Россети Волга (+17% с учётом дивидендов)

Транспорт (-26%)

Лидер — Аэрофлот (+34%)

Металлы и добыча (-31%)

Лидер — Полюс (+39% с учётом дивидендов)

Телекоммуникации (-32%)

Лидер — Ростелеком (-17% с учётом дивидендов)

Строительные компании (-50%)

Лидер — ЛСР (+18% с учётом дивидендов)

Получилось интересно и довольно непредсказуемо.

( Читать дальше )

Текущий уровень кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению Эксперт РА, определяется высокой поддержкой проектов компании со стороны государства.

Кроме того, Эксперт РА подчеркивает системную значимость ГТЛК для российской экономики, а также важную роль компании в реализации государственной политики и программ развития транспортной отрасли и машиностроения. Вместе с тем рейтинговое агентство отмечает высокий уровень достаточности капитала и адекватный профиль фондирования.

Также агентство выделяет сильную рыночную позицию ГТЛК, отражающую существенный масштаб бизнеса компании на российском рынке. Объём нового бизнеса за 9 месяцев 2024 года по данным агентства составил 13% рынка или 336 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний уровень. Также агентство в своем релизе отмечает абсолютное лидерство компании в ключевых направлениях лизинга: железнодорожного, авиационного, водного и городского пассажирского транспорта.

Агентство присвоило оценку собственной кредитоспособности ГТЛК (без учёта влияния поддерживающей структуры в лице Российской Федерации) на уровне ruBBB+.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии 002P-04 рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК. Текущий уровень кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению АКРА, определяется очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки проектов ГТЛК со стороны государства и высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в РФ.

Напоминаем, что эмитентом было принято решение увеличить объем выпуска облигаций серии 002P-04 с 5 до 10 млрд рублей и продолжить размещение на Московской Бирже еще в течение месяца. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».

Приобретение ценных бумаг в период размещения будет возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход в остальные даты. Выпуск также доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Договор на поставку трех космических аппаратов «Зоркий-2М» в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат «Зоркий-2М» – новая модель спутника формата «CubeSat 12U», предназначенная для дистанционного зондирования Земли. Аппарат планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км.    

«Как институт развития ГТЛК реализует в транспортной отрасли задачи по долгосрочной контрактации поставок техники и формированию для этого специальных лизинговых программ. Мы уже больше года занимаемся внедрением беспилотных авиационных систем в разные сферы и видим серьезные перспективы в объединении сценариев применения космических аппаратов с беспилотниками, что, на наш взгляд, может существенно повысить эффективность обеих технологий», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

  Синергия от применения спутников и беспилотников, несомненно, присутствует при решении многих задач. Например, при мониторинге лесных пожаров, экологическом мониторинге.

( Читать дальше )

Существенный спрос на облигации серии 002P-04 обеспечили физические лица. В связи с чем эмитентом было принято решение увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и продолжить размещение на Московской Бирже еще в течение месяца. Купоны с 1 по 36 по облигациям определены на уровне 25% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

«Изначально при структурировании данного выпуска мы ориентировались на инвесторов – физических лиц, и именно с учетом этой целевой аудитории формировались параметры выпуска. Возможный объем размещения, принимая во внимание прогнозы организаторов, мы оценивали в пределах 5 млрд рублей, учитывая, что изначально планировались длинные расчеты. При этом в день формирования книги заявок мы увидели гораздо более высокий интерес инвесторов к выпуску, что позволило сразу собрать практически полностью запланированный объем. Тем не менее, мы решили не отказываться от длинных расчетов и установили новый ориентир по объему – 10 млрд рублей», – прокомментировал первый заместитель генерального директора Михаил Кадочников.

( Читать дальше )

В ней мы рассказываем о ключевых фактах, связанных с компанией, рынке лизинга в России, финансовых и операционных показателях, результатах работы ГТЛК на долговых рынках, а также делимся информацией о перспективных проектах и планами по масштабированию бизнеса.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.

Купоны по облигациям будут фиксированными, ориентир по уровню ставки – не более 25% годовых.

Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Планируемый объем размещения – до 5 млрд рублей.

Компании присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне АА- (RU) от АКРА.



Со всеми предварительными параметрами можно ознакомиться по ссылке на сайте компании: https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-informiruet-o-date-otkrytiya-knigi-zayavok-po-razmeshcheniyu-lokalnykh-obligatsiy-002p-4/ 

Основные тезисы:

🔹 ГТЛК обладает атрибутами сразу двух видов институтов развития: финансовых институтов развития и элементом отраслевого министерства.

🔹 Присвоение статуса института развития позволит рассматривать кредитоспособность ГТЛК на одном уровне с суверенным, принимая во внимание беспрецедентную поддержку со стороны государства. Это расширит пространство для финансового маневра как в части политики заимствований компании, так и в ракурсе расширения и диверсификации работы по финансированию транспортной отрасли России.

🔹 ГТЛК продолжает реализацию стратегии поступательного развития, оставаясь лидером корпоративных сегментов лизинга по объему лизингового портфеля. За 6 месяцев 2024 года чистые инвестиции в лизинг выросли на 10,8% против падения на 10,6% в январе-июне 2023 года.

🔹 Операционный доход ГТЛК после создания резервов за январь-июнь 2024 года вырос на 36% по сравнению с соотносимым результатом 6 месяцев 2023 года. Это отражает высокую устойчивость эмитента негативным факторам внешней среды: росту процентных ставок и накоплению кредитных рисков. Со статьей можно ознакомиться по ссылке: https://frankmedia.ru/183905