ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВАТЭК опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 42,6% по сравнению с прошлым годом – до 831,8 млрд руб., прибыль НОВАТЭКА составила 182,9 млрд руб. против 166,4 млрд руб. годом ранее. 

EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415,3 млрд руб., увеличившись на 61,9%.



( Читать дальше )

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ!!!
ЛАМБОРГИНИ!!!

Индекс МосБиржи сегодня прибавляет 0,6-0,8%. Текущий диапазон: 2470-2480 пунктов. Фондовые индексы Европы в небольшом плюсе, американские фьючерсы движутся около нуля. Азия закрылась процентным ростом.

Рубль остается стабильным к другим валютам. Доллар: 65,75 руб. Евро: 74,55 руб.

Нефть марки Brent немного снижается в цене: $66,2 за баррель. ОПЕК продолжают говорить о готовности сокращать добычу и пытаются склонить в тому же и Россию. Так, вчера состоялись телефонные переговоры между В. Путиным и королем Саудовской Аравии, где стороны пообещали друг другу продолжить сотрудничество. При этом, потенциальная сделка не нравится Роснефти, а конкретно Игорю Сечину, который уверен в том, что снижение добычи нефти будет вести к сокращению российского ВВП. При этом, в декабре 2018-го года Россия заняла второе место в мире по объему добычи нефти, обойдя Саудовскую Аравию. Аналитики BNP прогнозируют среднюю цену Brent в $73 за баррель к концу третьего квартала 2019-го года.

Корпоративные события:

• Сразу несколько новостных событий связано сегодня с компанией АФК Система. Так, слухи оказались правдивыми, и Система наконец приобрела 25% акций Etalon Group у ее основателя Вячеслава Заренкова, в общей сложности которому теперь принадлежит лишь 5,7% акций. Семья Заренкова покинула совет директоров Эталона, а на вакантные места пришли представители Системы. Сумма сделки составила $226,6 млн. Занимательная ситуация: еще вчера Система продала Эталону 51% акций своей девелоперской компании Лидер-Инвест за практически те же самые $230 млн. В результате подобных манипуляций, АФК Система, по сути, обменяла часть своей непубличной компании, которая практически никак не учитывалась в ее рыночной стоимости, на 25% публичной Etalon Group, акции которой торгуются в Лондоне и на данный момент прибавляют 6,5%. Котировки Системы также находятся в лидерах роста торгов на российском рынке.
• Кроме того, АФК Система заявляет о покупке 18,7% акций компании Ozon у МТС. Сумма сделки, которая закроется в начале марта составляет 7,9 млрд руб. Таким образом, доля Системы в Ozon, с учетом 16,3% акций, принадлежащих АФК Системе через венчурный фонд Sistema_VC, теперь составит 35,6%. В дальнейшем долю планируется довести до 40% и вывести Ozon на IPO.
• Но и это не последняя новость, связанная с компанией В. Евтушенкова. АФК Система совместно с Ростехом создадут объединенную компанию в сфере микроэлектроники. Холдинг Системы «РТИ-микроэлектроника» получит 50% плюс 1 акция новой компании.
• В Госдуме не поддержали идею проверить финансовую деятельность компаний О. Дерипаски, а также возможность вывода их из офшоров. Председатель заседания комитета Госдумы Сергей Жигарев заявил, что «по результатам правовой экспертизы мы никоим образом, ни правительство РФ, ни какой-нибудь другой исполнительный орган не может влиять на частные компании относительно того, где им регистрироваться и в какой организационно-правовой форме находиться».
• Компания Ренессанс Капитал понизила прогнозную стоимость GDR НЛМК с $27 до $25,9 за штуку при текущей цене в $23,6. Рекомендация «покупать» сохранена.
• Цена палладия впервые в истории превысила $1500 за тройскую унцию, что благоприятно для Норникеля, который является мировым лидером по производству данного металла. Рост цен продолжается седьмой месяц подряд и связан с высоким спросом на палладий со стороны автопроизводителей в их стремлении выполнить нормативы по выбросам загрязняющих веществ.
• Лукойл по программе «buyback» выкупил с рынка уже 2,12% своих обыкновенных акций, а также 0,21% ADR, доля которых снизилась из-за конвертации.
• В Русарго акционеры проголосуют за дополнительный выпуск акций до 6,5 млн в форме ГДР. Собрание акционеров по данному вопросу состоится 15 марта.
• Для снижения долговой нагрузки Мечел готов отказаться от своего крупнейшего инвестиционного проекта, а именно Эльгинского месторождения, запасы руды которого оцениваются в 2,2 млрд тонн. После 2019-го года компании придется либо снова реструктуризировать кредиты госбанков, либо гасить долги.

( Читать дальше )

Обзор сделок от 24-28 декабря. В этом видео рассмотрим сделки на:
✅ SRH9 (Фьючерсный контракт на СБЕРБАНК)
✅ BRH9 (Фьючерсный контракт на НЕФТЬ)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)

Предыдущий обзор:
https://youtu.be/efhoKcN7_jk

Психология трейдинга. Как справиться с убытком?
https://youtu.be/OTHsPSTsf0M

Рубрика «Один хороший трейд» — Фьючерсный контракт на USDRUB
https://youtu.be/BrzIZ4QqWIg



( Читать дальше )

Системность инструментов.
Отбор инструментов в систему.
Чистый сигнал. Одновременное использование 6-9 ТФ.

( Читать дальше )

Вопрос действительно нетривиальный. Ведь в последние года четыре (или даже пять) про него пишут много всякого, а этот эпизод почему-то вообще не вспоминается. Да и тема манипулирования рынком периодически всплывает (последния раз это была манипуляция фьючерсами на нефть на ММВБ, которая вызвала широкий резонанс среди трейдеров). А тот случай, о котором я решил вспомнить, был как раз первым, но таким, после которого можно было сказать «теперь можно всё». Ведь даже тогда было очевидно (и по прошествии времени никаких контраргументов не нашлось), что то заявление Путина могло иметь только одну цель — манипулирование ценами на рынке, никаких других мотивов не просматривается.

Впрочем, обо всём по порядку. Для начала — почему это имеет лично для меня такое значение. В 90-е я торговал очень лениво, в смысле, что у меня не было определённой цели, когда начинало хватать на тот образ жизни, который мне нравился, я, грубо говоря, на торговлю подзабивал. Поскольку к демонстративному потреблению я охладел очень быстро, какие либо «подвиги» в торговле мне были без надобности. В нулевые ситуация изменилась. Я очень быстро понял свою несовместимость с новым президентом, и цель естественным образом появилась — свалить из России.

( Читать дальше )

Рынок превратился в нудный боковик, с повышенной динамикой, где-то с пониженной. 
По-моему уже все новости надоели: что брекситы, что статистика, что фрс, что санкции- я уже давно за этим перестал следить — скучно и вяло реагируют цены 

В перспективе будет падение рынков(обвал), вопрос только на чем(там по факту подгонят новости)
Цели все те же, прежние. 

Могу отметить что золото хорошо смотриться на 1420, но лучше это сделать от 1280


По сути сейчас из этой консолидации лучше выйти через вверха (то есть на объёмах показать пик) ну, а потом вниз. 

Торги на российском рынке проходят в умеренном минусе после нейтрального старта. Текущий диапазон Индекса МосБиржи: 2460-2470 пунктов. Европейские индексы вместе с американскими фьючерсами преимущественно находятся в «красной зоне». Азия закрылась разнонаправленно.

Рубль вновь постепенно укрепляется к другим валютам. Доллар: 66,2 руб. Евро: 74,8 руб.

Рост котировок нефти марки Brent приостановился. Текущая цена: $66,3 за баррель.

Корпоративные события:

• АФК система намерена продать 51% акций своего девелопера Лидер-Инвест строительной компании Etalon Group. Сумма сделки: 15,2 млрд руб. Для этого, «Эталон» открыла кредитную линию в Сбербанке объемом до 16,83 млрд руб. на 5 лет. В «Системе» утверждают, что эта сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, оптимизировать затраты, а также обеспечить дальнейший рост стоимости АФК Системы в этом бизнесе. Напомню, что сейчас активно ходят слухи о скорой покупке «Системой» чуть менее чем 30% акций «Эталона» у ее основателя Вячеслава Заренкова. При этом, на сегодняшних торгах акции АФК Системы в числе лидеров роста. Котировки Etalon Group, на открытии в Лондоне терявшие целых 6%, перешли к росту, который уже составляет около 3-5%.
• У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не очень хорошее финансовое положение. Об этом заявляет глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Во-первых, срок выпуска в серию самолетов МС-21 вновь сдвигается на конец 2020-го года из-за санкций США, остановивших поставку в РФ композитных материалов, необходимых для производства данного самолета. Во-вторых, ОАК потребуется еще около 240-250 млрд руб. дополнительных средств. «Ростех» рассчитывает привлечь средства как от частных инвесторов, так и из бюджета. Однако сделать это будет непросто. Дело в том, что ОАК как раз и передавался «Ростеху» для снижения нагрузки на бюджет. Смогут ли частные инвесторы получить выгоду от вложений в ОАК — пока неизвестно.
• Индексный провайдер MSCI объявил результаты ребалансировки MSCI Russia 10/40. Первая четверка, а именно Газпром, Сбербанк, Лукойл и Татнефть, сохраняют свои позиции. Наибольшее увеличение веса зафиксировано в Газпроме (+63 б.п. до 9,33%).
• Авиакомпания Победа в 2018-м году получила 2,013 млрд руб. чистой прибыли. Количество перевезенных клиентов превысило ожидания: показатель на 55% больше результата 2017-го года.
• Магнит выкупил по программе «buyback» уже практически 97% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб.

( Читать дальше )

Как убрать задержку котировок в Thinkorswim


( Читать дальше )