Экспорт зерна

“Жаркая погода на Черном море ускоряет ранний сбор пшеницы, усиливая давление на урожай", - написали аналитики CRM AgriCommodities в заметке в среду.

В июне железнодорожная погрузка продолжила падать, сократившись на 3% в годовом выражении. За месяц было погружено 98,3 млн тонн, за полугодие — 600,2 млн тонн. Основной причиной снижения стало уменьшение погрузки угля на 6,8% в июне и на 5,5% за полугодие.

Погрузка нефтегрузов увеличилась на 2,5% в июне, но за полугодие показатель все еще ниже на 1,1%. Удобрения показали прирост на 9,2% за полугодие, однако в июне рост составил лишь 3,8%. Погрузка промышленных грузов также замедлилась до 3,3% в июне против более 20% в предыдущие месяцы.

Погрузка зерна впервые за год снизилась на 4,3% до 2,2 млн тонн в июне. За полугодие показатель все же выше прошлогоднего на 5,5%. В ОАО РЖД объясняют это высокой базой прошлого года и сезонным снижением активности на рынке зерна.

Экспорт зерна в июле ожидается на уровне 2,7-2,9 млн тонн, что на треть меньше, чем в июле 2023 года. Снижение конкурентоспособности российской пшеницы и ожидания роста цен сдерживают продажи.

По прогнозам, объем погрузки зерна в новом сезоне будет меньше из-за более скромного урожая, оцененного в 127,4 млн тонн, что может стать самым низким показателем с сезона 2021/22.

Решение Совета ЕС о повышении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции вступило в силу 1 июля. Цель – введение запретительных пошлин на зерновую продукцию из этих стран.

Пошлины составляют: на мягкую пшеницу – 95 евро за тонну, твердую – 148 евро, ячмень и рожь – 93 евро, масличные и продукты переработки – 50% от таможенной стоимости. Эта продукция не имеет доступа к тарифным квотам ЕС.

Эксперты зернового рынка РФ считают, что рост пошлин не окажет существенного влияния на российский экспорт, но осложнит положение животноводов и переработчиков в Европе. Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна, заявил, что поставки базовой пшеницы в ЕС незначительны. Однако европейские производители кормов активно покупали переработанные продукты, такие как шрот, у России.

Дмитрий Рылько, гендиректор ИКАР, отметил, что в этом сезоне в ЕС будет поставлено около 1,5 млн тонн зерновых, основные объемы идут в Италию, Испанию и Грецию. Основное негативное последствие – рост пошлины на твердую пшеницу, которая экспортируется в Италию.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 26 июня составляет 2 тыс. 492,8 рубля против 2 тыс. 754,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 9,5%.

Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,8 за тонну на пшеницу ($235,6 неделей ранее), $165 — на ячмень ($167,9), $177,8 — на кукурузу ($172,7).

Эти ставки будут действовать по 2 июля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

«По данным ФГИС „Аргус-Фито“, с начала 2024 года территориальными управлениями Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта с территории России 40,2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что на 5,6 миллиона тонн, или 16%, превышает показатель аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

«По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор, в частности, заявлял о 30% пострадавших посевов озимых», — сказал он.

«И уже прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125-130 млн тонн максимум. А оценка урожая пшеницы с 93-95 млн тонн снизилась до 80-82 млн тонн максимум», — сказал он.

 Те, кто уходил в сев с опозданием сроков, не пострадали вообще, в частности, многие районы Поволжья, Сибири, Урала. Там тоже прошли возвратные заморозки, но всходов еще не было, поэтому не пострадали от заморозков, там другие беды", — добавил Злочевский.

Экспорт зерна из РФ с начала 2024 года: +15% г/г, ~30,8 млн тонн.
Экспортный потенциал июня оцениваем в ~4,4 млн тонн, суммарно по итогам первого полугодия показатель экспорта может составить порядка 35 млн тонн, а по итогам сельхозсезона 23/24 ожидаются рекордные показатели.

Драйвером роста экспорта, помимо высоких показателей урожая, служит развитие внешних экономических связей. Сегодня российское продовольствие закупают более 150 стран, причем примерно 90% продукции направляется в дружественные государства. Осваиваются новые рынки сбыта — наращиваются поставки в страны Азии (Бангладеш, Вьетнам) и Африки (Алжир, Египет, Ливия, Тунис), заново открываются рынки Индонезии, Марокко, Эритреи, повышается ввоз фуражных культур и в Китай.

Начало следующего с/х сезона 24/25 может поддержать открытие рынка Индии — окончательное решение властей ожидается в июне. После шести лет перерыва страна может временно обнулить импортную пошлину 40% на пшеницу, тем самым открывая «окно» для ее ввоза. Это вызвано слабым урожаем в стране и сокращением запасов. Среди наиболее вероятных поставщиков – Россия.