Элемент Лизинг

• «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85008-H. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

• «Глоракс» со 2 по 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 10 марта.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Элемент Лизинг» на уровне ruА со стабильным прогнозом.

• «КЛВЗ «Кристалл» установил ориентир доходности трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14–14,2% годовых. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. По займу предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Купоны ежеквартальные.

• «Промомед ДМ» решением совета директоров утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Поручителем по займам, привлекаемым по программе, выступит АО «Биохимик».

• «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — БКС КИБ.

• «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 февраля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

• МФК «Саммит» установила ставку по выпуску трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска начнется 16 февраля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Джи-групп» объявила четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2,175 млн штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Цена выкупа — 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. В марте будет приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ООО «Компания «Брокеркредитсервис» (БКС). Период предъявления облигаций к первой оферте — с 28 февраля по 20 марта, ко второй — с 13 по 19 июня, к третьей — с 12 по 18 сентября, к четвертой — с 12 по 18 декабря.

• «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.

• «Реиннольц» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.

• «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) перенес с 14 на 20 декабря сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «СлавПроект». Регистрационный номер — 4-01-00610-R. Способ размещения бумаг — открытая подписка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Глоракс» планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

• «Эксперт РА» пересмотрел ESG-рейтинг «Главстрой» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III©, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.

• «Элемент Лизинг» открыл в Сбербанке невозобновляемую рамочную кредитную линию объемом 2,736 млрд рублей на период до 1 мая 2027 г.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

• Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф банк.

Новые выпуски, кредитные рейтинги и дефолты:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001P-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также АО им. Т.Г. Шевченко сообщило о завершении размещения выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Вита Лайн» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

Старт размещений, ставки купонов и утвержденная программа:

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Ставка купона, книга заявок и итоги размещения:

• «Элемент Лизинг» установил ставку 1-8-го купонов двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Размещение бумаг запланировано на 26 июля. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») сегодня, 25 июля, с 13:00 до 14:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетний выпуск облигаций серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.