Юань

Сегодня с утра рубль торгуется около вчерашнего закрытия. Ожидаем, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться.

Рубль в конце декабря несколько укрепился к основным валютам благодаря прошедшему налоговому периоду, объявленным решениям Банка России о расширении списка экспортёров, по которым будет вестись контроль за продажей валюты, а также о дополнительных продажах иностранной валюты в первом полугодии 2024г. в рамках зеркалирования расходов средств ФНБ.


В январе ожидаются незначительные колебания курса рубля к юаню, евро и доллару. Валютный рынок находится в равновесии. Ослабление рубля будут сдерживать высокая ключевая ставка, значительные объёмы продаж валюты экспортёрами, повышенные анонсированные продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Мой телеграм-канал https://t.me/ProinvestDM

Мнения других экспертов по ссылке

В ноябре вышла новость о том, что с января 2024 года Банк России начнёт зеркалировать операции из ФНБ. Нужно понимать, что любые расходы из ФНБ (будь то инвестиции или изъятие средств в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила) — это повышение спроса, он также влияет и на импорт, а значит необходимо больше валюты (повышенный спрос на бирже). Зеркалирование таких операций (продажа валюты) по сути выравнивает положение рубля, ибо если бы данные операции не проводились, то рубль ослабевал, а инфляция ускорялась и регулятору пришлось повышать ключевую ставку ещё сильнее. Несколько дней назад вышел пресс-релиз уже с конкретными цифрами и напоминанием, что продажи начнутся с 9 января 2024 года, давайте разбираться:

✔️ Ещё 10 августа ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, чтобы не создавать дополнительное давление на рубль. За период с 10 августа по 31 декабря 2023 года Минфин должен был купить валюты на — 1,529₽ трлн.

Курсы валют ЦБ на 30 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,6883
💶 EUR — ↘️ 99,1919
💴 CNY — ↘️ 12,5762 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,09%, составив 3 099,11 пункта.

▫️ Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в декабре составил 54,6 пункта (против 53,8 п. месяцем ранее), в сфере услуг (Services PMI) – 56,2 пункта (52,2 а месяцем ранее), сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование S&P Global. 

▫️Дмитрий Песков заявил, что в Кремле анализировали меры, которые можно предпринять в случае конфискации российских активов, сообщает Коммерсантъ:  «Конечно, мы заранее анализировали возможные ответные шаги».

▫️ Транснефть (пр.: +0,14%); В связи с изменением срока предстоящего дробления, Московская биржа выпустила сообщение об ограничении кодов расчетов по привилегированным акция ПАО «Транснефть». С 03 января по 13 февраля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 февраля 2024 года; 14 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; 15 февраля 2024 года нет допустимых кодов расчетов; с 16 февраля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Курсы валют ЦБ на 29 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,3041
💶 EUR — ↘️ 100,5506
💴 CNY — ↘️ 12,6749 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четвергаприбавляет 0,15%, составив3 101,99 пункта.

▫️ Министерство финансов опубликовало график аукционов по размещениюОФЗ на I квартал 2024 года. Плановый объём размещения – 800 млрд руб. по номинальной стоимости, первый из одиннадцати дней размещения – 17 января. Сообщение и график можно найти по ссылке: minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction 

▫️ Банк России с 9 января начнет проведение связанных с пополнением и использованием средств ФНБ операций на внутреннем валютном рынке. Подробнее: cbr.ru/press/event/?id=18330 

▫️ Совет Федерации предлагает освободить от налогов дивиденды, полученные на ИИС, кроме того, рекомендовал несколько мер, стимулирующих рынок IPO, сообщает Frankmedia. Среди предлагаемых мер: пятилетнее освобождение дивидендов от НДФЛ для инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или в течение месяца после этих событий; освободить от НДФЛ доход от продажи акций, купленных в тех же условиях, если инвестор владеет ими более года; ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы расходов на организацию IPO и др. Подробнее: frankmedia.ru/150561  

Сегодня с утра доллар торгуется около отметки 91,05 рублей, юань – 12,77 рублей. На мировых рынках снижение доллара остановилось. До конца этой недели часть инвесторов может предъявлять дополнительный спрос на валюту, стремясь минимизировать риски в преддверии праздников. С учетом сниженных объемов торгов, это может способствовать локальному давлению на рубль. Но мы ожидаем, что при отсутствии неожиданных новостей ситуация существенно не изменится. По оценке, доллар США в оставшиеся два дня уходящего года будет стоить в пределах 91-92 рублей.

Курсы валют ЦБ на 28 декабря: 
💵 USD — ↘️ 91,7051
💶 EUR — ↗️ 101,3451
💴 CNY — ↗️ 12,8011 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавляет 0,09%, составив3 097,49 пункта. 

▫️ Московская биржа сегодня сообщила:
— о начале расчета еженедельныхиндексов бриллиантов MDIAMR и MDIAMR2: «Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции», прокомментировал событие управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский, подробнее: www.moex.com/n66470. 
— о старте торгов новым БПИФ «Ликвидность. Юань» (торговый код CNYM), предназначенным для краткосрочного размещения средств инвесторов и управления ликвидностью в китайских юанях, подробнее: www.moex.com/n66454; 

▫️ Новатэк (-1,71%); Компания информирует о получении российских патентов на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода. Подробнее: www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=6212 

Сегодня утром доллар стоит 91,75 рублей, юань – 12,81 рублей. Завтра ожидается день налоговых выплат, поэтому есть вероятность, что предложение валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Одновременно в оставшиеся дни года инвесторы традиционно стремятся минимизировать риски, выбирая безопасное позиционирование в валюте. Это, напротив, может способствовать ослаблению рубля. С учетом сниженного объема ликвидности, тот или иной фактор может в моменте ощутимо влиять на валютные котировки. Ориентируемся на курс в пределах 90,5-92 рублей за доллар США.