афк Система

«Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» на $200 млн

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что долг «Газпрома» перед украинской компанией вырос на $200 млн после того, как Стокгольмский арбитраж присудил ей победу в споре. Слова Витренко приводит пресс-служба «Нафтогаза». «Мы заставим «Газпром» выполнить решение арбитража по делу о транзите и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c7848869a7947d9fdace753

 

НОВАТЭКу слишком мелко в Обской губе. Компания просит президента о срочном дноуглублении

Правительство в срочном порядке изыскивает 4 млрд руб. на проведение дноуглубления в Обской губе для терминала «Утренний», откуда должен отгружаться сжиженный газ с будущего проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2». По данным “Ъ”, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в конце февраля просил

( Читать дальше )

АФК «Система» рассматривает возможность продажи 20% акций «Медси» и подтверждает планы по IPO в среднесрочной перспективе.

Предположительно, активом заинтересовались инвесторы из Японии, Китая и арабских стран. Кроме того, идут переговоры с Российским фондом прямых инвестиции (РФПИ), однако пока это носит только формат предварительных консультаций.

Продажа миноритарной доли укладывается в стратегию АФК “Система” по монетизации активов, поможет финансировать расширение «Медси» (сейчас компания на 100% принадлежит АФК «Системе») и может рассматриваться как первый шаг на пути к IPO, проведение которого, по мнению г-на Сиразутдинова, возможно в среднесрочной перспективе.

MD Medical Group Investments (MDMG LI), которой принадлежит сеть клиник «Мать и дитя» –самый ближайший российский аналог Medsi. Исходя из текущего коэффициента 2018 EV/EBITDA MDMG и консенсус-прогноза Bloomberg, акционерная стоимость «Медси» может составить 17,5 млрд руб. и 32 млрд руб. соответственно (в диапазоне от 3,5 до 6,4 млрд руб. за 20% акций).

( Читать дальше )

АФК Система может продать до 20% Медси — газета

АФК Система рассматривает возможность продажи до 20% сети клиник Медси, сообщает газета Ведомости со ссылкой на председателя совета директоров ГК Медси и управляющего партнера корпорации Артема Сиразутдинова. По данным издания, интерес к активу проявляли японские, китайские и арабские инвесторы, тема также обсуждается с РФПИ. По информации источников издания, консультации носят предварительный характер, предметных переговоров не было. А.Сиразутдинов объясняет интерес инвесторов к Медси динамикой развития компании.

Оценка компании будет, скорее всего, ориентирована на торгуемую сейчас на рынке Мать и Дитя. Вся Медси может быть оценена в 40-44 млрд руб., т.е. продажа 20% принесет АФК Система 8-9 млрд руб.

Промсвязьбанк

Система может продать до 20% Медси     

Ведомости сообщают, что Система рассматривает возможность продажи до 20% Медси. В числе возможных заинтересованных в покупке издание называет японских, китайских и арабских инвесторов, а также РФПИ.

Медси — быстрорастущая сеть частных клиник в России (в 2018 продажи увеличились на 52% г/г до 17.7 млрд руб., OIBDA выросла на 75.5% до 3.1 млрд руб.). Являясь второй по величине компанией на российском рынке, группа занимает на нем лишь 2.5% и выиграет от ожидаемой консолидации рынка (группа планирует вдвое нарастить свою текущую сеть к 2023). По нашим оценкам, на Медси приходится около 5% СЧА Системы. Продажа миноритарного пакета в Медси соответствует объявленным Системой планам снижения долговой нагрузки (целевой показатель: до 150 млрд руб. к концу 2019) и скорее всего будет позитивно встречена инвесторами.

АТОН

Нефтяные адмиралы. «Роснефть» намерена загрузить Севморпуть сырьем со своих месторождений

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» решила внести существенный вклад в наращивание грузопотока на Северном морском пути и может перенаправить туда нефть с новых месторождений Ванкорского кластера, построив около 600 км трубопровода до побережья Таймыра. Компания видит этот проект в связке с разработкой Пайяхской группы месторождений «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Эта концепция сейчас прорабатывается в правительстве, но комплексной оценки необходимых инвестиций еще нет. В «Транснефти», которой грозит падение объемов прокачки нефти с Ванкора, заявили о готовности «конкурировать с новым направлением». Эксперты считают, что в любом случае с привлечением лоббистского ресурса «Роснефти» шансы Пайяхи на реализацию повышаются.

( Читать дальше )

АФК Система покупает 18,7% интернет-ритейлера Ozon у МТС и 25% акций Etalon Group у основателя компании

АФК Система подписала обязывающее соглашение о покупке у МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited за 7,9 млрд рублей, сообщили стороны. Закрытие сделки ожидается в начале марта. Оплата будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года. Доля в Ozon будет передана АФК через Dega Retail Holding Limited, 100%-ную дочернюю компанию МТС. АФК также приобрела 25% Etalon Group у основателя девелоперской компании Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Сумма сделки составила $226,6 млн, говорится в сообщении Системы.

В случае с активами в сфере недвижимости речь идет скорее об обмене, т.к. Etalon Group приобрела у Системы 51% в ее девелоперском активе Лидер-Инвест за 15,2 млрд рублей (около $230 млн по текущему курсу). В результате этой сделки будет создана компания с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв.м Что касается второй сделки, то она скорее техническая и связана с тем, что Ozon более логично смотрится в структуре АФК, а не МТС.

Промсвязьбанк

Эталон приобрел 51% Лидер-Инвест у Системы; Заренков продал свои 25% в Эталоне Системе      

Эталон заплатил 15.2 млрд руб. за контрольный пакет в Лидер-Инвест, используя 5-летнюю кредитную линию от Сбербанка. Лидер-Инвест специализируется на строительстве в Москве жилья комфорт, бизнес и премиум классов. Его портфель насчитывает 31 проект на стадии строительства или на стадии проектирования с общим размером площадей к продаже 1.3 млн кв м и оценивается в 66.6 млрд руб. Сделка предполагает финансовую синергию в размере 0.7-1 млрд руб. в год. В тот же день Система приобрела 25% акций у основателя и председателя совета директоров Эталона г-на Заренкова примерно за $230 млн ($3.04 за GDR). Валовый долг Эталона после сделки увеличится до 41.2 млрд руб., а чистый долг останется на уровне 13.3 млрд руб. Согласно данным Эталона, его соотношение чистый долг/EBITDA составляет всего 0.85х, что остается комфортным уровнем. Компания намерена поддерживать коэффициент выплаты дивидендов на уровне 40-70%.

( Читать дальше )

Пакет размером 18,7% будет продан за 7,9 млрд руб. АФК «Система» вчера объявила о заключении обязывающего соглашения со своей дочерней компанией «МТС» о покупке принадлежащего последней пакета 18,7% в онлайн-ритейлере Ozon.ru. Сумма сделки, которая должна быть закрыта в начале марта, составит 7,9 млрд руб., которые будут выплачены тремя траншами в срок до июля 2021 г.

Система является крупнейшим акционером Ozon.ru. В результате сделки напрямую принадлежащая Системе доля в Ozon.ru составит 19,3%. Еще 16,3% принадлежит венчурному фонду Sistema_VC, в котором Система владеет 80%. Соответственно, структурам Системы принадлежит 35,5% Ozon.ru, а еще 34,92% – Baring Vostok Capital Partners. Ранее СМИ сообщали, что Система заинтересована увеличить свой пакет в Ozon.ru до 40%, а также что АФК «Система» и Baring Vostok договорились не увеличивать свои доли в компании выше 43%. Ozon.ru является одним из ведущих игроков российского рынка онлайн-ритейла с долей рынка около 2%. По данным СМИ, в 2019 г. Ozon.ru планирует привлечь около 200 млн долл. в рамках дополнительного раунда финансирования. Средства должны быть направлены на инвестиции в условиях роста конкуренции и активизации крупных игроков рынка.

( Читать дальше )

АФК «Система» приобрела 25% от уставного капитала Группы «Эталон» у семьи основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова по цене 3,07 долл. США за ГДР. После закрытия сделки семья Вячеслава Заренкова сохранит за собой миноритарный пакет, равный 5,7%.

Изменения в акционерной структуре не предполагают изменения стратегии Группы «Эталон» в ближайшем будущем.
Группа «Эталон» планирует и дальше самостоятельно развивать бизнес в ключевых регионах присутствия в соответствии с ранее утвержденной стратегией.

Для Компании остается ключевым приоритетом приверженность принципам открытости, равного доступа к информации для всех инвесторов и акционеров, а также соблюдение всех обязательств по ранее принятым политикам Группы «Эталон», в том числе по дивидендной политике, пересмотренной в мае 2017 года.

 Основатель Группы «Эталон» Вячеслав Заренков заявил:

( Читать дальше )

Система приобретает 18.7% в Ozon у МТС   

Система подписала обязывающее соглашение о покупке 18.7% Ozon у МТС за 7.9 млрд руб. Доля прямого владения Системы в Ozon составит 19.3%, еще 16.3% принадлежат дочерней компании Sistema_VC. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале марта. В соответствии с условиями соглашения, оплата будет произведена тремя траншами (последний будет выплачен в июле 2021).

Посредством этой сделки Система увеличила свое присутствие в ведущей компании на быстрорастущем рынке электронной коммерции (по состоянию на 9М18 объем заказов у российских интернет-ритейлеров вырос на 21% г/г; в 1П18 выручка Ozon увеличилась на 76% г/г). Оценка в 42.3 млрд руб. в целом соответствует ранее называвшейся новостными агентствами последней оценке Ozon в 41.5 млрд руб. Мы также считаем сделку позитивной для МТС, поскольку оператор сумел монетизировать инвестиции, которые, по словам компании, он не мог далее интегрировать в экосистему МТС, учитывая структуру собственности Ozon.

АТОН