банковские карты

Citigroup ( C ) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3q21) 14 октября. Чистая выручка снизилась на 0,9% до $17,15 млрд. Снижение к 3q19 составляет -7,6%. Скорректированная прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $2,15 против $1,36 в 3q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $16,97 млрд и EPS $1,65. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 11%.

Банк высвободил из резервов $1,2 млрд. Резервы на возможные потери по кредитам составили $17,7 млрд или 2,7% от кредитного портфеля, в сравнении с 2,8% во 2q21. Кредитный портфель сократился на 1,8% ко 2q21 и составил $664,8 млрд. Депозиты выросли на 2,8% до $1,35 трлн. Достаточность капитала 1 уровня 11,7%.

В годовом выражении кредитный портфель сократился на 0,3%, а к уровню 3q19 – на 3,9%. При этом кредиты населению снизились на 5,6% г/г до $264,25 млрд, к 3q19 падение составляет 11%. В то же время, кредиты бизнесу выросли на 3,5% г/г и составили $400,5 млрд, к уровням 3q19 рост 1,6%.

Результаты по сегментам. Выручка розничного бизнеса (“Global Consumer Banking”, GCB) снизилась на 12,7% до $6,26 млрд, ко 2q21 снижение 8,2%. В основном из-за сворачивания бизнеса в развивающихся странах, о котором было объявлено ранее. Доля GCB в структуре выручки Citi 36,5%, тогда как годом ранее было 41,5%. При этом карточный бизнес просел на 3,4% и принёс $4,1 млрд выручки. Выручка ритейл банкинга обвалилась на 26,4% и составила $2,15 млрд. Активы под управлением подскочили на 15% г/г до $229 млрд, но снизились ко 2q21 на 1,3%.

Bank of America (BAC) отчитался за 3 кв. 2021 г. (3Q21) вчера до открытия рынков. Чистая выручка (за вычетом процентных расходов) выросла на 11,9% г/г и составила $22,77 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $0,85 в сравнении с $0,51 за 3Q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали чистую выручку $21,8 млрд и diluted EPS $0,71. Банк высвободил из резервов $1,1 млрд. Без учёта сокращения резервов EPS равен 73 центам.

Чистые процентные доходы выросли на 9,5% до $11,09 млрд. По сравнению со 2Q21 рост составил 8,4%. Депозиты $1,96 трлн, по итогам 2Q21 было $1,91 трлн. Кредитный портфель снизился на 3% г/г и составил $928 млрд. Резервы на потери по кредитам и лизингу составили $13,2 млрд или 1,4% от кредитного портфеля, в сравнении с 1,5% во 2Q21. Достаточность капитала 1 уровня 11,1% по сравнению с 11,9% годом ранее.

Средний размер портфеля ипотечных кредитов за квартал снизился на 9,2% г/г до $215,65 млрд. Средний размер задолженности по кредитным картам составил $75,6 млрд, что на 7% ниже, чем годом ранее. Средний размер портфеля кредитов населению сократился на 6% в сравнении с 3Q20, а портфель кредитов фирмам на 5%. Средний размер кредитного портфеля BofA снизился на 5,5% г/г до $920,5 млрд.

Mastercard (MA) вчера объявила, что запускает сервис BNPL (buy now pay later) в США, Великобритании и Австралии. Сервис позволит покупателям воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа по кредитным, дебетовым и prepaid картам Mastercard. Компания обещает продавцам бесшовную интеграцию в их системы, возможность сразу начать использовать BNPL через глобальную сеть Mastercard. Банки, кредиторы, финтех компании и цифровые кошельки смогут использовать гибкие инструменты рассрочки, включая классический тип разбивки на 4 равных платежа.

BNPL сервис от Mastercard предполагает либо предварительно одобренную рассрочку от кредитора, либо немедленное одобрение при оформлении заказа через Click-to-Pay. Согласно подсчётам компании, использование BNPL ведёт к росту продаж на 45% и  сокращению на 35% отказа от покупки товаров, добавленных в корзину. Фактически сервис предоставляют финансовые компании и банки, которые выпустили карту Mastercard. Банки в этом случае могут запустить BNPL без каких-либо затрат с их стороны. Сервис может быть интегрирован в цифровые кошельки через API. Mastercard заявляет, что ее сервис отличает самая высокая защита от мошенничества среди всех доступных BNPL. Партнёрами в США являются Barclays US, Fifth Third Bancorp, Marqeta, Galileo и др. В Австралии – Qantas Loyalty и Latitude. Партнёры Mastercard получат доступ к банковским данным клиентов, с их разрешения. Это возможно посредством компании Finicity, которую Mastercard поглотила в 2020 г. Такая информация крайне полезна для принятия решений о регистрации клиента.

Visa Inc. (V) – глобальный лидер в сфере цифровых платежей. С использованием карт Visa осуществлено более 207 млрд транзакций в течение финансового (или налогового) 2020 г., который завершился 20 октября 2020 г. Visa обработала свыше 140 млрд транзакций. Общий объём транзакций составил $11,3 трлн, а общий объём платежей $8,8 трлн. Согласно последним данным, на 30 марта в мире действовало 3,6 млрд карт Visa. Компания основана в 1958 г. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, Калифорния. Количество сотрудников — более 20 тыс.

Бизнес. Visa предоставляет услуги проведения платежей. Компания называет это «4-х сторонней моделью», в которой кроме Visa участвуют финансовые институты (банки), продавцы (бизнес) и покупатели. Visa осуществляет процессинг транзакций (авторизация платежа, клиринг и расчёты) через так называемую систему VisaNet. В последние годы в процесс включены новые финтех компании, системы кошельков, цифровые банки, государственные и негосударственные структуры. Через систему проходит примерно 560 млн транзакций в день (2020 г.). Компания взимает комиссию с банков и продавцов за свои услуги.

Citigroup ( C ) отчиталась за 2 кв. 2021 г. (2q21) 14 июля. Выручка снизилась на 11,6% до $17,5 млрд. В 1q21 было $19,3 млрд (-9,6% кв/кв). Скорректированная прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $2,85 против $0,38 во 2q20. Результаты превзошли ожидания рынка. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали $17,2 млрд и EPS $1,96.

Банк высвободил из резервов $2,4 млрд. Резервы на возможные потери по кредитам составили $19,24 млрд или 2,8% от кредитного портфеля, в сравнении с 3,2% в 1q21. Кредитный портфель вырос на 1,6% к 1q21 и составил $676,8 млрд. Депозиты незначительно выросли до $1,31 трлн. Достаточность капитала 1 уровня 11,9%.

Результаты по сегментам. Выручка розничного бизнеса (“Global Consumer Banking”, GCB) снизилась на 7% до $6,82 млрд. При этом карточный бизнес упал на 10,8% и принёс 4,02 млрд выручки. Выручка ритейл банкинга $2,8 млрд, что на 1,2% ниже чем во 2q20. Активы под управлением превысили $232 млрд.

Выручка подразделения по работе с институциональными клиентами (“Institutional Clients Group”, ICG) упала на 14,4% до $10,4 млрд. В структуре ICG у сегмента «banking» выручка снизилась на 1% до $5,6 млрд. Сегмент «Сервисы на рынках и с ценными бумагами» (“Markets & Securities Services”) упал на 30% г/г и 28% кв/кв до $4,8 млрд. Входящий в него под-сегмент «Рынки акций» (“Equity markets”) вырос на +30% г/г, но упал на 28% кв/кв, выручка составила $1,06 млрд. Выручка под-сегмента по торговле облигациями (“Fixed income markets”) упала на 42,6% г/г до $3,2 млрд, а к 1q21 падение 29%.

Visa (V) отчиталась за 3 кв. финансового 2021 г. (3Q FY21), закончившийся 30.06.21. Чистая выручка за квартал выросла на 26,7% до $6,13 млрд. Если сравнить с 2019 г., то выручка выросла на 5%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $1,49 против $1,06 годом ранее. Согласно информации Dow Jones, консенсус-прогноз аналитиков был $5,85 млрд и $1,34, соответственно. Свободный денежный поток (FCF) $4,24 млрд в сравнении с $2,84 млрд в 3Q FY20. Деньги и денежные эквиваленты составили $18 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1.

Объём платежей по картам Visa вырос на 39% в номинальном выражении до $2,72 трлн. Если сравнивать с 3 кв. 2019 г., то объём платежей прибавил 22%. При этом в США объём платежей подскочил в 3Q FY21 на 40% и достиг $1,33 трлн. В остальном мире объём платежей вырос на 38% до $1,39 трлн. Количество обработанных транзакций взлетело на 38,7% до 42,56 млрд (+20% к 3Q FY19). Трансграничные платежи выросли на 59% в номинальном объёме, а если исключить транзакции внутри Европы, то на 62%. Количество карт Visa увеличилось во 2Q FY21 до 3,64 млрд шт., в 1Q FY21 было 3,59 млрд шт. (статистика с задержкой на квартал).

Добрый день, коллеги. Вчитывался недавно в правила присоединения к программе кэшбэк по банковской карте Альфа-Бизнес и увидел там интересный пункт, в котором банк уведомляет меня, что кэшбэк является доходом от предпринимательской деятельности )))
Аналогично и кэшбэк по карте физлица тоже можно считать доходом. А в свете последних нововведений по усилению контроля за движением средств на банковских счетах граждан, введенное с 1 Июля 2021 года, можно ожидать, что у налоговой появился ещё один способ прижучить любителей халявных денех.

Он отметил, что поправки к статье 86 Налогового кодекса обязывают банки предоставлять налоговым органам информацию о движении денежных средств на счетах и картах граждан.

«Операции, которые не удалось идентифицировать, налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. Если физлицо не сможет доказать, что полученные средства — не доход, то налоговики получат право на взыскание штрафа 20% и пени. Проект «Люди — новая нефть» явно набирает обороты», — пришел к выводу Илья Гращенков.

По его мнению, россиян постепенно приучают к налоговой ответственности по примеру граждан США, с мониторингом крупных покупок и вопросами, если они не соответствуют полученным доходам.
Ранее в Совете Федерации предложили вернуть налог на движимое имущество. По словам сенатора Николая Журавлева, он позволит компенсировать властям регионов и местным бюджетам доходы, которые резко снизились после введения льгот. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал такие планы и призвал парламентариев прекратить «изобретать способы вытягивать финансовую кровь из народа».

В форме 8-K, направленной в SEC, Visa раскрыла статистику по своим картам за март-май 2021 г. Компания указала, что общий объём обработанных транзакций по картам Visa за май в мире вырос на 21% к уровню мая 2019 г. Объёмы платежей по картам Visa в США за истекший месяц выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019. При этом обороты по кредитным картам выросли на 14%, а по дебетовым на 51%. Трансграничные транзакции, исключая платежи внутри Европы, снизились на 15% к маю 2019 г. А с учётом транзакций внутри Европы – просели только на 2%.

Visa отмечает, что без учёта путешествий, объёмы транзакций во всех категориях выросли по меньшей мере на 10%. Тогда как категория «путешествия» по-прежнему ниже уровней 2019 г. «Путешествия» продолжают расти и прибавили 30 п.п. с января по май.

В апреле рост объёмов платежей по картам в США составлял 31% к апрелю 2019 г., а рост по кредитным картам 11%. Снижение трансграничных транзакций с учётом Европы достигало 9%. Общий объём транзакций в мире прибавил 17% к апрелю 2019. Т.е. наблюдается ускорение роста.

PayPal – мировой лидер в сфере цифровых (электронных) платежей. Технологическая платформа компании используется продавцами и покупателями во всём мире. К платформе PayPal подключено 392 млн активных аккаунтов, из которых 361 млн аккаунтов потребителей и 31 млн аккаунтов продавцов. (377 млн активных аккаунтов в 4 кв. 2020). Среднее число транзакций в расчёте на 1 аккаунт в 2020 г. было равно 40,9. А в 1 кв. 2021 г. (1q21) этот показатель 42,2. Итого в 1q21 обработано 4,4 млрд транзакций. PayPal работает в более чем 200 странах мира. Основную выручку компания получает в виде комиссий за транзакции: покупку товаров или услуг, мгновенные переводы, конвертация в иностранную валюту и др. операции. При этом не взимается комиссия за пополнение счёта и вывод средств.

Выручка PayPal зависит от совокупного объёма платежей (total payment volume, TPV), которые проходят через платформу компании. В 2020 г. TPV составил $936 млрд, что на 31% выше, чем в 2019 г. За 1 кв. 2021 г. TPV взлетел на 50% до $285 млрд. TPV за последние 4 квартала превысил $1 трлн.

Кроме комиссий за проведение транзакций, у PayPal есть выручка от различных сервисов (value added services). Сюда входят доходы от подписок, кредитов фирмам и людям, различных партнёрств, реферальные комиссии, иные сервисы для юридических и физических лиц.