вдо

Коротко о торгах на первичном рынке

18 января состоялось размещение пятилетнего выпуска СибАвтоТранс 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения.

Выпуск был размещен за 3 706 сделок. Основное количество заявок (3 540 шт.) пришлось на объем до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 12,6 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 10 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.

Менее 10% выпуска осталось разместить трем эмитентам:

— Из четырехмиллиардного выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещено бумаг на сумму 3,76 млрд рублей (94%). За вчерашней день выкуплено бумаг на сумму 15 млн рублей. Еще можно успеть получить вознаграждение в размере 0,5% при использовании системы Boomerang.

— Дневной объем выкупа в размере 15 млн рублей — по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03, размещение которого началось 7 сентября 2023 г. На текущий момент доля выкупленных облигаций составляет 90,6%.

Наши текущие размещения:

• МФК МигКредит БО-04 (только для квал. инвесторов, ruBB, 300 млн руб., YTM 23,1%, дюрация ~0,9 года) размещен на 82%

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Со многими эмитентами мы провели прямые эфиры, где подробно говорили о их деятельности, финансовом положении дел и планах на облигационный рынок в 2024 году, ознакомиться можно по ссылкам:
🍀 МСБ-Лизинг (

Информационное агентство Cbonds (в представлении не нуждается) подвело итоги 2023 года для рынка облигаций. В розничном сегменте составлется два рэнкинга — организаторов в сегменте High-Yield (ВДО) и организаторов выпусков с рейтингом до ВВВ включительно.

По обоим рэнкингам «Иволга» первая, с долями рынка 24,5% и 18,7% соответственно

Наш совокупный объем размещений за прошедший год составил почти 11 млрд рублей — рекорд для нас, и на 36% выше максимума успешного 2021 года. И мы бы не достигли этого результата без наших партнеров — эмитентов и инвесторов. Спасибо Вам! ❤️

Коротко о торгах на первичном рынке

17 января новых размещений не было.

Наибольший объем выкупа продемонстрировал выпуск МигКредит БО-04, размещение которого началось 16 января. Объем первичных торгов за день составил почти 41 млн рублей. Выпуск размещен за два дня на 76,6%.

Еще по двум выпускам объем размещения превысил планку 20 млн рублей. По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 привлечено инвестиций на сумму 20,6 млн рублей. Доля размещенных облигаций — 93,65%.

По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 дневной объем выкупа составил 20,2 млн рублей. С 7 сентября 2023 г. суммарный объем размещенных бумаг составил 257 млн рублей (85,6% выпуска).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером в рейтинге по объему торгов стал размещаемый на «первичке» выпуск МигКредит БО-04 с дневным объемом торгов 22 млн рублей. Цена облигаций за два дня выросла до 101,15%, при этом весь объем в размере 300 млн еще не размещен до конца.

Выпуск <a href=«boomin.

Старт размещения и рейтинговое решение:

• «СибАвтоТранс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
  
   
• «Племзавод «Пушкинское» 23 января начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Трубной металлургической компании» (ТМК) на уровне A+.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».

18 января 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 59-го купона на одну облигацию составил 17,47 руб., исходя из ставки купона21,25% годовых.

Общая сумма выплат 59-го купона составила 5,24 млн руб. Выплата 60-го купона состоится 17 февраля 2024 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В ушедшем 2023 году нашему доверительному управлению исполнилось 4 года. На них пришлись обвалы пандемии и СВО. Но управление выстояло. Средняя доходность для всех активных счетов ДУ у нас (вне зависимости от даты открытия) — 16,2% годовых на руки на 31 декабря 2023 года. Средний прирост рынка акций за это время — 7% годовых с дивидендами.

Много это или мало? Удастся ли удержать темп и можно ли попробовать заработать больше? А также на что мы ставим и надеемся — в первом стриме нового года 18 января в 16:00

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Пришло время освежить информацию по Глораксу. Я стараюсь держать «руку на пульсе» тех эмитентов, которых держу у себя в портфеле. Чтобы вовремя почувствовать, если пациенту вдруг сделается нехорошо.

Кстати, другие интересные и актуальные обзоры регулярно публикуются в моем телеграме.

Глоракс как эмитент мне давно интересен по следующим причинам:

• Это недвижимость. А я всегда с интересом копаюсь в тематике недвижимости и отчетностях застройщиков. Тема мне близка, поскольку с 2008 по 2014 год я копил на недвижимость, а после — активно инвестировал в жилую недвижимость, в том числе недолгое время сопровождал сделки.
  
  
• Это питерский застройщик. Те, кто читает меня давно, в курсе, что я питаю особый пиетет к эмитентам-землякам. Вроде как, находятся тут где-то под боком — значит, по ощущениям чуть безопаснее в них инвестировать. Наверное, на психологическом уровне срабатывает тот фактор, что в случае чего я имею теоретическую возможность взять кирпич и пойти paзбить им окна в офисе.

• «РуссОйл» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.

• «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ОР (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ОР и ОРГ от лица всех владельцев облигаций.

• «Балтийский лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

Коротко о торгах на первичном рынке

16 января началось размещение трехлетнего выпуска МигКредит-002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 21%. Выплаты ежемесячные. YTM — 23,15%.

За первый день размещения бумаг выкуплено на сумму 189 млн рублей (63%). Всего за день состоялось 806 сделок. Основное количество заявок (495 шт.) пришлось на диапазон от 100 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки — 4,6 млн рублей. Медиана достигла значения 150 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.

Купонная ставка заметно выше среднего показателя доходности (18,8%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB». Однако наличие оферты через год и доступность только квалифицированным инвесторам не позволили выпуску разместиться за один день.

Вчера закончилось размещение сразу двух выпусков:

• выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей размещен за 25 торговых дней;
• на размещение облигаций СмартФакт БО-02-001P объемом 200 млн рублей потребовалось 19 дней.