вдо

• Московская биржа исключила выпуск облигаций НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 из Сектора Роста «в связи с получением письма организации».

• «Авангард-Агро» 6 октября исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг.

• Единственный участник МФК «МигКредит» принял решение об отказе от размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

🟢ООО «Солид-лизинг»
🚗НРА присвоило кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|»

Компания зарегистрирована в 2004 году в Москве, занимается предоставлением в лизинг в основном специализированной техники для грузоперевозки, добычи ископаемых и строительства.

Агентство выделяет:

Адекватное качество лизингового портфеля. Доля проблемных активов по лизинговым договорам составляет около 2% лизингового портфеля на 30.06.2022 г.

Рост объемов нового бизнеса. Показатель Компании за I полугодие 2022 года вырос на 25% к показателю за I полугодие 2021 года, достигнув 426 млн руб.

Высокий уровень неопределенности вызывает необходимость рефинансирования краткосрочной заложенности, выраженной в погашении до конца года облигационных займов в размере 25% от обязательств и отсутствие ликвидных источников их погашения на 30.06.2022.

Низкая оценка общей платежеспособности. Отношение обязательств и выручки на 30.06.2022 г. — 4,1 (на 31.12.2021 г.: 3,2). Совокупно облигации формируют 90% долга

• «Реаторг» планирует в октябре провести размещение выпуска трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: в 5-8-й купонный период — по 10% номинальной стоимости выпуска, 9-12 купонный период — по 15%. Организатор — «ИВА Партнерс» (ранее «Универ Капитал»).

• НРА присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.

• МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.

Купил себе в консервативный портфель на 10% относительно надежные ВДО с доходностью 157.38%
ТРАНСФИН-М-001Р-04  RU000A0ZYEB1
Рейтинги: ruBBB+ Эксперт PA, BBB+(RU) АКРА

Дох. купона, годовых от ном 18.50%
Купон, руб 92.25 руб
Дюрация, дней 21
По текущим ценам Доходность* 157.38%
Цена послед 95.5

*Оферта 25.04.2023. Цена приобретения 100%.

Период предъявления: 14.04.2023 – 20.04.2023

Период предъявления — в течение последних 5 рабочих дней 11-го купонного периода.
Дата приобретения — третий рабочий день с даты окончания 11-го купонного периода.

Если не отрастут до 100%, то продам по оферте.

Сектор роста фокусируется на компаниях МСП, демонстрирующих рост основных финансовых показателей.


Бумаги ГК ХайТэк включили в сектор роста после того, как поручитель по облигационному выпуску ООО ИВКС получил рейтинг BB.ru от НКР.

Источник: www.moex.com/n51740/?nt=0

/Облигации ХайТэк-01 входят в портфели PRObonds на 1,6% от активов/

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-06-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,9% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.

• МГКЛ («Мосгорломбард») установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».

• «ПР-Лизинг» приобрел по оферте 152 499 облигаций серии 002Р-01 по цене 98,5% от номинала.

• «Трубная металлургическая компания» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,75% годовых.

Портфель PRObonds ВДО от своего максимума, достигнутого 18 сентября, упал на 5,1%. Таким образом, с начала года портфель вновь в убытке, на -2,7%. Надо сказать, широкий рынок облигаций реагировал на последние события еще более бурно, снижение Индекса корпоративных облигаций МосБиржи RUCBITR с 18 сентября по вчера составило -6,6%.

• «Балтийский лизинг» 28 сентября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на сегодня. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.