выход на биржу

Застройщик АПРИ объявил о выходе на Мосбиржу. Подать заявку на IPO можно до 29 июля.

🎯АПРИ отлично известен в первую очередь как эмитент ВДО под именем «Апри Флай Плэннинг». Я ещё в далеком 2020-м покупал его облигации, т.к. они всегда были в лидерах по доходности, и с тех пор мало что изменилось (только ставки ещё сильнее улетели вверх).

Теперь я мусорные облиги не покупаю, и похоже АПРИ это подкосило — кэша без Сида катастрофически не хватает😁 компания бьёт рекорды по количеству долгов. Раз на долговом рынке занимать дорого, то где можно взять денег практически бесплатно? Конечно же, у физиков на Мосбирже!

🔥Подготовил разбор предстоящего IPO — честно, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏗️Эмитент: ПАО «АПРИ»

🏢ПАО «АПРИ» (до недавнего времени — АО «Апри Флай Плэннинг») – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской области по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке.

Будет честная итоговая прожарка IPO «ВсеИнструменты.ру». У кого-то может знатно подгореть, заранее прошу прощения. Вчера, 5 июля, компания с помпой и фанфарами вышла на биржу.

В первые же часы после IPO котировки снизились более чем на 3% — ожидаемого многими взлёта не получилось. К концу торговой сессии акции ВИ.ру почти отыграли падение, но закрылись все равно ниже цены, по которой народ тарил бумаги на размещении.

🙅‍♂️Почему я после объявления параметров не участвовал в этом IPO и не советовал этого делать, расскажу ниже.

Чтобы не пропустить самое интересное из мира инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛠️Сначала сухие факты

● ПАО «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») сообщило об успешном проведении IPO и начале торгов акциями на Мосбирже под тикером VSEH.

● Книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, однако компания решила разместиться по нижней границе — «всего» 200 ₽ за бумагу. Капитализация всей компании при такой оценке составляет ни много ни мало 100 млрд ₽.

Строительный онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» подтвердил планы провести IPO на Мосбирже летом 2024 года. Как всегда, сделаю краткий и непредвзятый авторский обзор.

🛠️Я давно наблюдаю за «ВсеИнструменты», поскольку: а) у них есть биржевые облигации, а вы знаете, что к облигациям я много лет неровно дышу; б) слухи о готовящемся IPO гуляют уже пару месяцев; и в) сам являюсь давним клиентом их сервиса.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔨ВсеИнструменты — №1 на рынке

🛠️ВсеИнструменты.ру — крупнейший игрок на онлайн-рынке DIY-товаров (Do It Yourself, или «сделай сам» — товары для дома, стройки, ремонта и дачи), работает с 2011 г.

Ранее ООО «ВсеИнструменты.ру» владела кипрская Haverburg Enterprises Ltd., в этом году была создана новая холдинговая структура — АО «ВИ.ру», в июне преобразованное в ПАО. Его конечные владельцы не раскрываются.

Фармацевтическая компания «Промомед» намекает на IPO в ближайшем будущем. Коллеги-аналитики все как один вышли с дифирамбами и переписыванием заслуг Промомеда из его «причёсанного» отчета, я же постараюсь быть объективным и беспристрастным.

💊Я давно наблюдаю за Промомедом, поскольку: а) у него есть биржевые облигации, а вы знаете, что к облигациям я много лет неровно дышу; и б) слухи о готовящемся IPO гуляют уже несколько месяцев.

📑Недавно Промомед вновь подогрел мой интерес, опубликовав отчетность по МСФО сразу за 3 года: 2021, 2022 и 2023-й. "Это ж-ж-ж неспроста" — подумал я, и решил познакомить вас с кейсом Промомеда поближе. Возможно, это будущая «голубая фишка» фарм-индустрии на нашей бирже.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🧬Промомед — №1 на рынке биотехнологий

💊Группа «Промомед»  — российская фарм. компания, один из лидеров биофармацевтического рынка страны. Промомед представлен во всех быстрорастущих сегментах, включая регуляцию веса, онкологию, противовирусную терапию и безрецептурные бренды.

Ну что, первый российский разработчик микроэлектроники официально объявил параметры IPO и начал сбор заявок. СПБ Биржа с 30 мая включит акции «Элемента» в 1-й котировальный список бумаг, допущенных к торгам. Я ещё 1 мая подробно разобрал бизнес и перспективы ГК Элемент и обещал вернуться с подробностями. И вот, подробности появились.

Все важные новости и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

💾Гигант российской микроэлектроники

Компания выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, корпуса для микросхем и контактирующие устройства, а также радиоэлектронную аппаратуру.

💳Продукция «Элемента» находит применение в различных областях, включая банковские карты, SIM-карты, транспортные карты, городскую инфраструктуру, системы спутниковой навигации и элементы управления в транспортных средствах.

🚀Размещение акций МТС Банка на Мосбирже стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов.

Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с качественной аналитикой и инвест-юмором.

🏛️Кстати, IPO банка состоялось прямо в день объявления ключевой ставки ЦБ  — и это уже становится традицией. До этого точно так же поступил Совкомбанк 15 декабря 2023 года.

«Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы», — сообщается в релизе банка.

Общая аллокация на розничных инвесторов составила около ₽5 млрд, на институциональных инвесторов — ₽6,5 млрд.

📊Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%. Мажоритарный акционер — мобильный оператор МТС — в ходе сделки собственные бумаги не продавал.

Сегодня, 26 апреля, на Мосбирже впервые откроются торги акциями МТС Банка, который многие сравнивают с «Тинькофф Банком» из-за схожести концепции экосистем.

💸Диапазон цены бумаги был определён на прошлой неделе: от 2 350 до 2 500 руб. за акцию. В первые же часы приёма заявок книга была переподписана более чем в 2 раза.

Все важные новости и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

😎Подал заявку в первых рядах

💰Подал заявку через Тинькофф одним из первых, ещё в первой половине дня в пятницу, 19 апреля:

Все важные новости и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

🏛️МТС Банк — один из самых быстрорастущих банков в РФ. Он входит в ТОП-25 по размеру активов, занимает 8-е место в ключевом для себя сегменте маржинального необеспеченного розничного кредитования и уверенно лидирует в POS-кредитовании.

Скоринговая модель банка позволяет эффективно работать с большим объёмом данных одного из крупнейших телеком-операторов страны МТС, число абонентов которого превысило 80 млн, и удерживать стоимость риска на приемлемом уровне.

📍Историю, особенности бизнеса и финансовые показатели МТС Банка я подробно разбирал в своей статье от 1 февраля.

За последние несколько месяцев, у меня вышел целый ряд собственных публикаций про IPO и обзоры компаний перед их размещением. А тут Альфа-Инвестиции подготовили занятную, на мой взгляд, аналитику по недавно состоявшимся IPO на Мосбирже.

Чтобы не пропустить самые важные тренды, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital, чей ключевой актив – лизинговая компания «ПР-лизинг», планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в течение 2–3 лет. Помимо «ПР-лизинга», в состав холдинга входят еще несколько лизинговых, факторинговая и автодилерских компаний, а также другие предприятия. Совет директоров Simple решил, что головная компания станет единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов холдинга.

Холдинг планирует разместить привилегированные акции, но пока не определился, на какой бирже и в какой стране это произойдет. Однако, предпочтение отдается отечественным площадкам. Оценка компании перед IPO будет «в рынке», но с определенным дисконтом для увеличения инвестиционной привлекательности. Компания сейчас готовит отчетность по МСФО, чтобы определить капитализацию и справедливую цену размещения. Предполагается, что компания получит кредитный рейтинг после публикации отчетности.