газпромбанк

10 апреля 2025 года ООО «Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску локальных облигаций в евро с расчетами в рублях объемом 350 млн евро на срок 3 года по ставке 7,75% с ежемесячной выплатой купона. Размещение пройдет 15 апреля 2025 года.

Выпуск в евро Газпрома стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций.

Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 г., перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос.

По словам первого вице-президента, главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова, находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество Газпрома. Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 б.п.

Газпромбанк провел дебютную сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей с фиксированным купоном в размере 21,50% годовых.

Эмитентом облигаций выступило ООО «СФО ГПБ-СПК». Размещение облигаций старшего транша осуществлялось по открытой подписке среди широкого круга инвесторов. Интерес к размещению облигаций старшего транша проявили инвестиционные и управляющие компании, а также частные инвесторы, доля которых составила 82% от объема размещения.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило старшему траншу облигаций наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf, таким образом подтвердив надежность структуры сделки на самом высоком уровне.

Механизм секьюритизации позволяет трансформировать долгосрочные кредиты в ликвидные инструменты привлечения фондирования, что в текущих условиях может быть интересным как для самих банков-оригинаторов, так и широкого круга инвесторов, получающих возможность диверсификации инвестиционных портфелей инструментами, сочетающими в себе высокую надежность и привлекательную доходность. 

Инарктика совместно с Московской биржей и Газпромбанком проведет онлайн презентацию в рамках планируемого размещения облигаций.

🗓 Save the date:

• 31 марта 2025 года 
• 11:00 в онлайн-формате.

📌 Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Программа:

• 11:00 – 11:05, приветственное слово Московской биржи;
• 11:05 – 11:35, презентация ПАО «ИНАРКТИКА»;
• 11:35 – 12:00, дискуссия, Q&A.

Спикеры:

• Илья Геннадьевич Соснов, генеральный директор;
• Сергей Лимаренко, первый заместитель генерального директора;
• Андрей Николаевич Баранов, заместитель генерального директора.

Модератор:

• Максим Чижов, исполнительный директор, департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

Будем рады пообщаться, 

Ваша Инарктика

Газпромбанк (Газпром) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 11,546.50 трлн руб мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 14,618.99 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.09.2024г: 16,749.09 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 51,676 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 114,637 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,536 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 179,409 млрд руб/ Прибыль мсфо 182,885 млрд руб
Прибыль 2023г: 178,877 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 мес 2024г: 18,987 млрд руб
Прибыль 2 мес 2024г: 31,742 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 45,689 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 103,450 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 9 мес 2024г: 191,552 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 2024г: 209,483 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Убыток 1 мес 2025г: 3,823 млрд руб
Убыток 2 мес 2025г: 4,556 млрд руб
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=354&dt=2025-03-01
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=354&dt=2025-01-01

Новые выпуски секьюритизированных облигаций.

Что это? Зачем они нужны банку и инвестору? Вопросов много, попробуем разобраться.

1️⃣Общая теория

Секьюритизационные облигации (или просто секьюритизация) — это финансовый инструмент, который позволяет превращать активы (например, ипотечные кредиты, автокредиты или другие долговые обязательства) в ценные бумаги, которые можно продать инвесторам.

Простыми словами:

▪️Представьте, что банк выдал много кредитов (например, ипотечных).
▪️Вместо того чтобы ждать, пока заемщики постепенно выплатят деньги, банк собирает эти кредиты в «пул» (набор активов).
▪️Затем банк передает этот пул специальной компании (СФО — специальное финансовое общество), которая выпускает облигации.
▪️Эти облигации покупают инвесторы. Деньги, которые они платят за облигации, сразу поступают банку.
▪️Заемщики продолжают выплачивать свои кредиты, а СФО распределяет эти платежи между инвесторами как доход.

Таким образом, секьюритизация позволяет банку:

1️⃣Снизить риски

◾ США продлили для Словакии до мая 2025 года исключение из санкций, которое позволяет республике проводить платежи за газ из РФ через Газпромбанк. 

◾ Американские санкции против Газпромбанка были введены 21 ноября 2024 года. Они распространяются также на его шесть зарубежных дочерних структур. Вашингтон в декабре предоставил исключения из этих ограничений Словакии, Венгрии и Турции. Это позволило им осуществлять платежи за газ из РФ.

◾ Для Турции, как стало известно ранее, исключение из санкций было продлено также до мая текущего года.

smart-lab.ru/news/

«По словам турецких официальных лиц, знакомых с этой темой, Турция желает, чтобы США продлили исключение из санкций, которое позволит закупать российский газ», — информирует агентство. Оно отмечает, что в Анкаре никогда не давали официальной информации по поводу того, когда должен завершиться срок нынешнего разрешения, выданного в декабре 2024 года. По словам собеседников агентства, срок истечет 20 марта.

Источники отметили, что министр финансов Турции Мехмет Шимшек на этой неделе проведет телефонный разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и запросит у него продление исключения из санкций. В Минфине и Минэнерго Турции информацию не комментируют.

Минфин США в ноябре 2024 года включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, БКС банк и инвестиционный банк Синара. Но 20 декабря 2024 года турецкие власти сообщили, что американская администрация решила сделать исключение для Турции в части Газпромбанка.