дивидендные акции

Подходит к концу большой дивидендный сезон для российского фондового рынка. Решил подытожить, чтобы понять, какие компании следовали своей дивидендной политике, не подставляя своих акционеров и не оставляя их без хлеба, а какие — решили поступить иначе и дивиденды не выплачивать.

Данные собирал вручную, поэтому где-то могут быть недочёты, пишите в комменты, указывайте на «косяки», исправлю.

Итак, почти все «голубые фишки» выплатили дивиденды за 2019 год, несмотря на кризисные события. Крупный нефтегаз (Газпром, Лукойл, Роснефть) несмотря на ужасные цены на нефть (и газ) решили не зажимать деньги и поделиться прибылью за плодотворный 2019 год.

Многие компании, дивидендная политика которых предполагает выплату дивидендов в зависимости от какого-либо показателя (FCF к примеру), и дивиденды могли уменьшиться. Но на этот слайд попали такие компании, которые следовали чётко своей дивполитике и не стали «переобуваться в воздухе». Для акционеров условной Северстали не так важно чтобы дивиденды всегда росли, гораздо важнее чтоб компания не лезла в дивполитику и не отменяла выплаты просто потому что видите ли люди начали чаще чихать.

Когда рынки разворачиваются в худшую сторону, дивиденды часто могут стать буфером против падения.

Год за годом компании, выплачивающие дивиденды, вкладывают деньги в карманы акционеров — и могут предлагать столь необходимую стабильность в периоды высокой волатильности. Вложение дивидендов может помочь компенсировать неожиданные спады, генерируя основной источник дохода.

Дивиденды могут помочь снизить риск в портфелях инвесторов, когда рынки выходят на неспокойную территорию.

Рост дивидендов свидетельствует о силе компании, это также может указывать на то, что у компании есть экономический характер — устойчивое конкурентное преимущество.

Из статистических наблюдений с 2000 г. видно, что при падении SP500 дивидендный сток вел себя лучше; при падении — тоже (исключением стали 2015-2017 гг. и 2019г. роста).


***Не забывайте подписываться на наш канал в телеге

Существует множество сервисов посвященных выбору дивидендных акций, которые «промывают» неискушенному инвестору мозг о важности дивидендов в инвестиционном портфеле. Это кажется вполне логичным, вы получаете и дивиденды, и прирост стоимости акций, двойной профит. В реальности все, конечно же, не так сладко.

На самом деле, разницы в конечной доходности между акциями, которые платят дивиденды, и акциями, которые не платят, не существует. Статистически доказано, что такой фактор как выплата дивидендов никак не влияет на конечную доходность инвестиций. Влияет бизнес компании, ее финансовые показатели, место в индустрии, конкурентоспособность и т.д. Вот факторы, которые определяют будущий перформанс. А вот платит компания дивиденды или нет, абсолютно не важно.

Еще вы должны понимать, что используя в своем портфеле только дивидендные акции, вы сильно сужаете выборку, ведь далеко не все компании их платят. Таким образом, вы сознательно упускаете множество интересных инвестиционных возможностей.

Начитавшись смартлаба и понял, что есть проблема касательно налогов на дивиденды по иностранным бумагам

 А именно по некоторым акциям на СПБ бирже.

Задал соответсвующий вопрос своему брокеру на тему того что боюсь двойного налогооблажения и хочу уточнить какие налоги будут на дивиденды от REITов из моего портфеля. Ответ брокера ниже:

Уважаемые Участники торгов!

Уведомляем Вас об изменении c 21.01.2020 г. перечня ценных бумаг, доходы по которым облагаются по ставке 30% (далее — Перечень). В связи с добавлением инструментов в торги в Перечень будут включены следующие инструменты: 

• US03784Y2000 (APLE; Apple Hospitality REIT, Inc.)
• US21870U5020 (CORR; CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.)
• US49803T3005 (KRG; Kite Realty Group Trust)
• US84860W3007 (SRC; Spirit Realty Capital, Inc.)
• US3793782018 (GNL; Global Net Lease, Inc.)
• US78573L1061 (SBRA; Sabra Health Care REIT, Inc.)
• US16208T1025 (CLDT; Chatham Lodging Trust)

Новость о дате начала организованных торгов ценными бумагами: https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=18092

Добрый день!
Новое видео из серии #ИнвестицииLive готово к просмотру!
В этом видео рассказал про покупку акций Walgreen Boots Alliance (WBA) в дивидендный портфель!

Всем, кому интересно следить за выпусками, подписывайтесь на канал

Приятного просмотра!