долгосрочные инвестиции

S&P уже трендово растет с начала 2009 го года, 680 -> 2440, то есть 8ой год. Исторически экономический цикл это 7-9 лет. Соответственно, пора уже ставить вопрос о том «когда долбанет», и хорошо бы знать «что долбанет». Если посмотреть американский рынок акций, то многие стоки уже начали переходить в «экспоненциальный режим»(в копилку еще можно добавить крипто валютный-хайп), тянуть индекс ввверх все тяжелее и тяжелее.  При глобальном развороте, обычно срабатывает магия цифр, то есть скорее всего это будет уровень начиная от 2500, с наибольшей веротятностью где-то в районе 2560. По поводу того что может «долбануть» могут быть различные варианты, но скорее всего это буде Китай. Китай это огромный поезд с заглохшим мотором (а нового пока нет) и кретинами машинистами, который все еще едет по инерции, но скоро это всем станет очевидно, и тогда начнется веселуха. Сам пока сижу в долларах после продажи акций AMD, следующая точка принятия решения это 2100 по S&P или тайм стоп через 3-6 месяцев. Скорее всего будет еще несколько шансов купить доллары в районе 57-58 на отскоке нефти. Всем удачи.

( Читать дальше )

Странно, но я не нашел на просторах смартлаба этого кина. Поэтому решил выложить ссылочку на русскую версию данного прекрасного, хоть и немного сопливого документального фильма.
www.youtube.com/watch?v=c5-3IaUb5BQ&feature=youtu.be


В идеале конечно стоит прочитать фантастическую книжку про Уоррена Баффета, где все расписано в мельчайших деталях, но я уверен далеко не все смогут осилить почти 800 страниц текста. Но эта книжка наверняка изменит ваш поход к трейдингу, инвестициям и вообще к жизни.
Вот ссылка на книжку
www.labirint.ru/books/317267/

Дисклеймер 1: пост отражает личное мнение автора и не претендует на звание истины в последней инстанции.

Дисклеймер 2: в посте используются два весьма спорных предположения:
а) Существуют бизнесы — акционерные общества, дружественные к миноритариям и не выводящие прибыль в оффшоры и зарплаты топ-менеджеров;
б) долгосрочная цель любого существующего бизнеса — достичь рентабельности, значительно превышающей инфляцию и ставки по депозитам.

Если эти предположения считать неверными, заключения поста неверны и обсуждение бессмысленно. Как гласит логика высказываний «из ложной посылки — всё, что угодно».

Среди клиентов биржи существуют две большие группы, которые редко пересекаются: краткосрочные инвесторы (спекулянты) и долгосрочные инвесторы. Среди первых возможна куда более высокая доходность, но число проигравших намного больше числа выигравших. Среди вторых — доходы не так высоки, но и разорившихся долгосрочных инвесторов не так и много (при разумном инвестировании с диверсификацией и ребалансировкой). Попробуем разобраться, почему распределения величины и доли выигрышей и проигрышей так различаются.

( Читать дальше )

Здравствуйте, ну вот и прошел год с момента формирования портфеля, малышу исполнился 1 год. Доходность 13,1% (бумажная + дивиденды), что очень скромно по сравнению с «гуру» смарт-лаба, аленки и арсагеры.

За этот период, банковский процент 10%, инфляция 6%. индекс — 25%.

Ориентир был по 15% ежегодно, чуть хуже плана, думаю, что наверстаю упущенную в будущем. Проиграл индексу, но обогнал банковский вклад.

Бумажная прибыль не очищена от налога, дивиденды уже за минусом налога. Были покупки акций после выплаты дивидендов, а т.к. размер портфеля увеличивался, доходность падала. т.е. ДД не в момент выплаты, а на сегодня 1 января. (ДД 4.45%)

Определился с периодом инвестирования в Российские акции — 30 лет. Как раз, перед отъездом из РФ буду фиксировать бумажную прибыль.

Начало здесь — smart-lab.ru/blog/300390.php

Тогда думал, что буду покупать на совсем, сейчас всё-таки решил на 30 лет.

Как писал год назад, «только при обратном выкупе буду продавать акции.» — и придется мне расстаться с М.Видео, нет смысла держать их акции после покупки Гуцириевым.

( Читать дальше )

Привет всем. Я новичок в трейдинге, открыл счет, пробую торговать, вроде что то получается, но склоняюсь к стратегии долгосрочного инвестирования, т.к. работаю программистом и остается очень мало времени для анализа  рынка, компаний, торговли. Поэтому думаю инвестировать по примеру У. Баффета, фундаментальный анализ компаний примерно раз в квартал (или полгода, год, не знаю как лучше), ежемесячное пополнение счета с зарплаты, купил и забыл лет на пять, десять. Примерно так как то. Ребята помогите сформировать долгосрочный портфель, хотя бы предварительный список кандидатов, какие акции, облигации, предложите свои варианты, может подсказки, советы.  Спасибо. 
Добавлю, что доходность портфеля должна быть выше доходности по банковским вкладам и средней доходности по рынку. Иначе в нем нет смысла, проще пополнять банковский вклад и не париться. 
И еще может подкупать драг металлы? Какие будут мысли господа?

 При составлении высоко-рисковой части портфеля я решил рассмотреть  акции обыкновенные  ПАО «Автоваз». В отчётности по МФСО за 2015 год компания отразила убыток в размере более 73 млрд. руб., главным образом за счёт начисления резервов под обесценение и реструктуризацию и убытка от превышения себестоимости реализации над выручкой от реализации. В результате на 31 декабря 2015 года у автопроизводителя отрицательный капитал в размере 38,7 млрд. руб. Интересно, что банки продолжали в 2015 году кредитовать  предприятие. Средняя ставка по кредитам за 2015 год -12,15%. Новый президент «Автоваза» Николя Мор ( с апреля 2016 года) заявил в интервью, что компания выйдет в прибыль с 2018 года. Капитализация авто-гиганта составляет смешные 12,6 млрд. руб. при выручке от реализации 176,5 млрд. руб. Взял в портфель немного бумаг по цене 7,96. Цель 14 руб. Стоп -лосс  7,07. Удачи!                                                                                                                                Информация: www. gazeta.ru/auto/2016/08/25_a_10157861.shtml

В эту среду буду проводить соответствующий вебинар. Состоит из двух частей: прогноз по рынку в целом на 10 лет (т.к. «прилив поднимает все лодки») и собственно по портфелю акций. Портфель сформирован на основе собственных DCF моделей, по ним тоже вкратце все покажу и расскажу. Всем участникам дам доступ к закрытому портфелю (http://www.comon.ru/user/Nigmatullin/strategy/detail/?id=8543), который сам веду на основе своих же расчетов на comon.ru 
Вот ссылка на анонс вебинара http://www.finam.ru/webinars/lesson1161/item5053 (платный)

Помню его стоимость в районе 1200 долларов на тройскую унцию, а сегодня оно уже почти 1400 было! По моему субъективному мнению в настоящий момент в глобальном масштабе идет реструктуризация инвестиционного портфеля крупных игроков. Важным техническим моментом в продолжения развития растущей тенденции выступает тот факт, что в рамках графика с интервалом в месяц, котировки на Золото, как но сырьевой продукт товарного рынка, зафиксировались выше скользящей средней с периодом в 50 свечей. Кроме того, пройдено еще одно не менее важное сопротивление в виде аналогичной скользящей с периодом в 100 свечей. Могу добавить только то, что сигнал на покупку сформировался, поэтому откат стоит воспринимать как возможность вложить свои активы в этот продукт. Однако хочу обратить Ваше внимание на то, что прогноз составлен по графику с интервалом в месяц, соответственно его реализация имеет долгосрочный характер.

Источник: https://goodtrade.pro/node/1604