доллаР

🇨🇳 Знаменательное событие случилось. Объём торгов юанем на Московской Бирже впервые превысил показатель по доллару (26,3 млрд. руб. против 25 млрд. руб.). Учитывая то, что наши компании уже выпускают облигации, номинированные в юанях, банки дают возможность открыть вклады в юанях, а торговый оборот с Азией только нарастает, то вполне логично, что юань становится лидером в гонке валют (учитывайте ещё комиссию за хранение того же доллара и евро). Рубль, наоборот, укрепился по отношению к доллару, во всём «виноваты» налоговые платежи. Я уже давно писал, что на сегодняшний день меня мало интересуют спекуляции с валютой, ибо некоторые действия ЦБР сейчас не логичны, слова расходятся с делом. Что же насчёт 

В предыдущем обзоре  по паре доллар — рубль говорилось о важных уровнях 50-49 . В самом конце июня отметка 50 была достигнута, после чего начался рост и уже в первых числах июля курс был чуть выше 61 . 

USDRUB

Предполагается, что вверх сформирован импульс ( получился не совсем четкий с укороченной пятёркой) . Движение, которое идёт с конца июня уже явно отличается по структуре (размерам) от снижения с максимумов, поэтому тут положение двух крайностей: либо уже начался разворот и «далеко за 300», либо рубль продолжит укрепление и достаточно глубоко . Несмотря на такую вилку, основной вариант предполагает начало серьёзного роста и ориентироваться стоит именно на график ниже. 

Для подтверждения важно сделать более серьёзный импульс вверх, схематично он показан на графике. Волна ((ii)) также могла ещё не закончиться.

Долгую комбинашку рисовал инструмент в рамках волны b, по итогу это подтвердилось.

Цель находится в зоне покупок, хочу обратить внимание на то, что она очень мощная. Конкретную цифру измерил по соотношению волны с к волне а. В основном с = а. 

По итогу нам удалось в ней оказаться, хотя это лишь с третьего раза. Был до этого один стоп и один б/у. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Конфликт на Украине

  — Сегодня Президент Турции Эрдоган вместе с генсеком ООН встречается с Зеленским. Данная встреча проходит спустя несколько дней после визита Эрдогана к Путину. Очевидно, что цель сегодняшней встречи — урегулирование конфликта на Украине. В CNN уже просочилась новость о том, что Зеленский может встретиться с Путиным. 

— Конфликт становится всё более ожесточенным и опасным (Запорожская АЭС, атаки российских территорий); 

  — Армия РФ может перейти к более жестким действиям;

  — Поддержка Киева со стороны Запада начинает снижаться; 

  — Силы ВСУ истощены; 

  — Европейская экономика летит в пропасть из-за обрыва отношений с РФ, чем может спровоцировать новый глобальный экономический кризис; 

  — В США открывается второй фронт: конфронтация с Китаем;

  — Политическая борьба в США набирает обороты, переключение на внутренние вопросы.

Все уже перестали надеятся на урегулирования на Украине и может быть как раз сейчас самое время для хотя бы небольшой деэскалации.  Самая темная ночь бывает перед рассветом.

Макроэкономика

Россия: индекс потребительских цен за неделю по 15 августа снизился на 0,13%, в годовом выражении темпы роста цен замедлились до 14,87%. 

США: протоколы июльского заседания ФРС показывают, что регулятор планирует продолжить повышение ставки, чтобы снизить инфляцию. 

Евросоюз: статистическое управление Евросоюза пересмотрело в худшую сторону оценки роста ВВП ЕС за второй квартал 2022 года, снизив показатель до 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и до 3,9% в годовом выражении.

Фондовый рынок США

🔻 S&P 500: 4 274,03 (-0,72%)

🔻 NASDAQ 100: 13 470,86 (-1,12%)

🔻 Euro Stoxx 50: 3 756,70 (-0,21%)

🔻 Shanghai Composite: 3 276,65 (-0,48%)

Tesla: компания на несколько недель сократила время ожидания заказа на собранный в Китае кроссовер Model Y.

Ford: компания повышает цену электромобиля F-150 на $8,5 тыс. — сумму, превышающую размер субсидии в новом законе США по снижению инфляции.

Apple: 7 сентября компания может презентовать новую линейку iPhone 14.

В середине недели индекс Мосбиржи похудел на 0,7% и завершил торги чуть ниже 2200 п. В лидерах роста были айтишники, которые прибавили в среднем 1,5%. В данном секторе неплохо смотрятся Яндекс и Positive Technologies, которые показывают высокий темп роста выручки в первом полугодии.

Positive в отсутствии иностранных вендоров, представил отличную отчетность. Мы конечно же ее разберем и я постараюсь найти слабые места, дабы разбавить всеобщий позитив, охвативший инвесторов. Правда найти будет сложно. По мнению Центра стратегических разработок, рынок кибербеза в России к 2026 году вырастет в 2,5 раза до 469 млрд руб. и Positive Technologies сможет порадовать инвесторов сильными финансовыми показателями в долгосрочной перспективе. 

На фоне снижения стоимости нефти Urals до $60 за бочку впервые с 24 февраля, аутсайдерами в среду стали нефтяники. На мировом нефтяном рынке по-прежнему преобладает дисбаланс спроса и предложения, поэтому все еще высока вероятность роста цен на нефть на 5-10% в ближайшие недели. К тому же, скоро в США начнется традиционный сезон ураганов, что приведёт к сокращению производства углеводородов на шельфе Мексиканского залива. 

Курс доллара к рублю по-прежнему котируется чуть выше отметки 60. Для всех экспортёров ситуация крайне неприятная, поскольку годом ранее курс был на 17% выше. В прошлом месяце Минфин активно заявлял о мерах по плавной девальвации рубля, но пока это не отражается на котировках. 

Газпром за период с января по середину августа сократил поставки природного газа в страны дальнего зарубежья на 36,2% до 78,5 млрд куб. м. Менеджмент считает, что европейцам не хватит газа зимой, а цена перевалит отметку в $4000 за тыс. куб. Глава Федерального немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер также настроен скептически и считает, что в случае полной остановки поставок из России, газа хватит менее, чем на три месяца.

29 октября в Москве пройдет 31-я конференция Смартлаба, которую я планирую посетить. Уже взял билет и буду рад встретиться с вами. Смартлаб любезно сделал скидку в 20% для моих подписчиков по промокоду INVESTTEMA20. Я не получаю никаких бонусов за это, просто делюсь с вами скидочкой. Проведем время с пользой!