индекс МосБиржи

— Валютный рынок: сопротивление 92,8 по-прежнему актуально.
— Индекс Мосбиржи: время коррекции.
— Товарный рынок: в лидерах — природный газ.
— Модельный портфель: подводим итоги 4 месяцев торговли.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Портфель PRObonds Акции / Деньги имеет 22,5% за 12 месяцев.

Индекс МосБиржи за это же время — +35,1%. Т.е. портфель вобрал в себя почти 2/3 роста рынка. С той оговоркой, что за эти 12 месяцев максимальна просадка портфеля составила менее 2,5%. Тогда как снижение Индекса МосБиржи, хоть оно тоже было сдержанным, достигало 8%, втрое больше. По соотношению доходности / риска (или доходности / волатильности) портфель оказался эффективнее.

Напомним, портфель PRObonds Акции / Деньги формируется из корзины акций в соответствии с Индексом голубых фишек (+чуть-чуть акций Займера) и из денег, размещаемых в РЕПО с ЦК (они же денежный рынок). РЕПО на сегодня дает эффективные ~17% годовых (с учетом реинвестирования однодневного дохода). И, как можно видеть на графике результатов отдельных составляющих портфеля, деньги в последние месяцы дают портфелю больше, чем акции.

Новость умеренно негативна для отношения инвесторов: акции вчера просели почти на 5%, допускаем негативную реакцию и на потенциальный момент объявления SPO. Не исключаем, что для попадания в индекс МосБиржи компания может увеличить долю акций в свободном обращении до 10% с 6%, размыв доли текущих акционеров на 4%. У нас позитивный взгляд на бумагу: P/E 6.8х в текущих ценах против целевых 8.2х на 2025 г. с учетом роста добычи в среднем на 20% в год до 2027 г. Планов по SPO пока нет.

Как вам вчерашнее медвежье поглощение на индексе? Не то чтобы я сразу стал медведем, но теперь шансы на рост стали поменьше… И штурм 3500 пока откладывается. Ну не верится мне в продолжение роста после такой красной дневной свечи. Нужно ее сначала переработать, уйти пониже, там разворотку нарисовать. В общем, стопы поставлены, новых покупок не делаю😊
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Доброго всем утра и с пятницей вас !😊 Наш индекс продолжает топтаться чуть выше верхней границы растущего канала. Вчера была попытка пробить ее вниз и уйти в коррекцию, но во второй половине торговой сессии индекс откупили, и цена вновь вернулась на 3450. Судя по настрою рынка, уходить вниз с текущих он не собирается.

Пятничная фиксация прибыли может, правда, внести коррективы. Мало ли, там вон Израиль уже ответил Ирану, кто его знает что будет на выходных, может лучше фиксануться на всякий. Такой подход логичен и, на мой взгляд, вполне оправдан, но это уже страховка на случай форс-мажора. А пока индекс топчется и падать не хочет😊 Но и покупать его с текущих я бы не стал. Покупать надо, когда дёшево.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !