иностранные инвесторы

Правительство разработало проект документа, который даст гарантии иностранным инвесторам

Об этом рассказал журналистам в кулуарах форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Его слова передает корреспондент РБК.

«У нас задача на новые деньги это регулирование (счета типа «С» и ограничения на вывод средств. — РБК) не распространять. Это ключевая задача. Проект нормативного акта уже подготовлен. Мы ожидаем, что в ближайшее время [будет принят]. Уже в финальной стадии находится», — сказал Яковлев.

Он пояснил, что речь идет о регулировании, которое позволит обеспечить привлечение денежных средств иностранных инвесторов.

«Прежде всего в контексте того, что все вложенные средства и тот доход, который получен от их размещения на нашем фондовом рынке, может быть беспрепятственно выведен», — подчеркнул глава департамента.

Вот еще вопрос —
интересно, чисто гипотетически.

В случае мира и позитива
вернутся ли иностранные инвесторы на российский рынок?

Ну и далее схожие вопросы.

А что будет с потоками капитала в 2025-2027- миллиарды западных денег придут снова в Россию?

Либо снова отток даже нашего капитала в открытую дверь из-за рисков продолжения и повторения в будущем? Или уже замучались там пыль глотать и наелись?

Получается прям дилемма заключённого.

И вот какая ситуация.
Если мир — разблокируют нерезидентов, которые побегут стремглав отсюда, весь рынок в пол сольют.
Маловероятно, что триллионы депозитов физлиц в таком случае окажут поддержку.

Если обострение и санкции далее — так сами русские инвесторы уронят снова рынок в пол на панике.

Оптимистичная сторона, что при обострении неизбежна девальвация рубля.
Гипотеза, что инвесторы немедленно побегут тогда спасаться в акциях.

Моё мнение — это слишком правильно и рационально,
так в природе не бывает,
только на бумаге.
Страх сильнее обычно любой жадности.

Мы закладываем в наши планы привлечение дружественных инвесторов и недружественных инвесторов. Мы обсуждаем нашу систему антисанкционного планирования и указов в рамках того, чтобы иностранные инвесторы не боялись нести новые денежные средства - заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич на Форуме розничных инвесторов — 2024.

Шахлевич напомнил о смягчении условий по выплатам дивидендов иностранцам. «У нас были решения правительственной комиссии о том, что денежные средства, которые инвестируются иностранцами, можно выводить в упрощенном порядке в рамках дивидендной прибыли с 1 апреля 2023 года. Мы по итогам 2024 года посмотрим, какие компании придут и насколько это будет интересно», — сказал он.

Представитель министерства добавил, что работа над тем, чтобы новые денежные средства, заведенные в страну, не подвергались никаким ограничениям, продолжается.

tass.ru/ekonomika/22197105

«Потому что иностранные инвесторы как никто знают, что покупать надо тогда, когда говорят пушки. Они это хорошо понимают. И вот в последние буквально недели мы видим, что какие-то звонки, какие-то СМС стали приходить, то есть то, чего не было, наверное, месяцев 18», — описал ситуацию Шулаков.

Доля частных инвесторов среди участников российских IPO продолжает превышать долю институциональных игроков. Однако многие квалифицированные инвесторы из числа физлиц склонны продавать приобретённые бумаги в течение месяца после размещения. По мнению директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой, для увеличения доверия частных инвесторов и их долгосрочных вложений необходима большая прозрачность этого рынка.

ЦБ планирует обсудить ряд изменений с профучастниками рынка, включая включение в проспект эмиссии прогнозов по деятельности компаний на 12 месяцев вперёд и публичное раскрытие аналитических отчетов. Также Банк России предложит повысить ответственность организаторов IPO за их результаты и создать единые стандарты для документации, касающейся IPO.

Кроме того, министерство финансов поддерживает эти меры и намерено работать над устранением ограничений для иностранных инвесторов из дружественных стран.

Высокая инфляция в Турции привела к возрастанию интереса к облигациям TLREF, индексируемым по базовой ставке центрального банка, которые предлагают доходность около 50%. Эта доходность является одной из самых высоких в мире после Венесуэлы. Инвесторы, ищущие экстраординарную доходность на развивающихся рынках, все чаще обращают внимание на эти облигации, так как они позволяют компенсировать инфляционные риски в Турции.

До недавнего времени иностранные инвесторы сталкивались с трудностями в доступе к облигациям TLREF, которые в основном хранились местными банками. Однако, учитывая текущую инфляционную ситуацию и необходимость сохранения высоких процентных ставок, эти облигации стали привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов. На фоне ставки центрального банка и инфляции, которая достигла 75% в мае 2024 года, традиционные облигации с фиксированным купоном выглядят менее привлекательно.

Центральный банк Турции сохраняет свою процентную ставку на высоком уровне и подает ястребиные сигналы о возможном дальнейшем увеличении ставок. В результате, спрос на облигации TLREF значительно возрос, в то время как спрос на другие типы облигаций снизился.

Брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян до 2 августа, вместо первоначального дедлайна 5 июля. Причины переноса не раскрываются, однако источники утверждают, что иностранным инвесторам нужно больше времени на согласования.

Процесс выкупа начался 25 марта и завершится 1 сентября. Российские инвесторы подали заявки на продажу бумаг на 35,31 млрд руб., с доминирующей долей иностранных акций и депозитарных расписок. «Инвестпалата» сформировала 100 идентичных лотов для нерезидентов.

ЦБ РФ не вел переговоров с иностранными регуляторами, процесс добровольный. Генеральный директор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин отметил, что спрос нерезидентов превышает предложение россиян.

Бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream не участвуют в выкупе. Партнер юридической фирмы О2 Consulting Дарья Носова указала, что нерезиденты могли не успеть собрать и легализовать документы в установленные сроки.

В Госдуму внесен законопроект, который позволит иностранным инвесторам инвестировать в капитал российских финансовых организаций валютами дружественных стран. Список этих стран будет ежегодно определять ЦБ.

Цель законопроекта — повысить инвестиционную привлекательность российского финансового рынка, способствовать дедолларизации экономики и снизить влияние иностранного давления на курс рубля. Также планируется стимулировать использование российского рубля и национальных валют в трансграничных расчетах.

Предполагается, что в перечень дружественных валют могут войти валюты стран ЕАЭС и БРИКС. Решения будут приниматься исходя из заинтересованности инвесторов. Возможность оплачивать уставный капитал получат также инвесторы из недружественных стран.

Эксперты считают, что массового спроса на оплату капитала дружественными валютами не будет, однако механизм может быть полезен для увеличения капитала действующих дочерних банков дружественных стран и создания новых структур.

Мера поддержит увеличение капитала структур инвесторов из дружественных стран и создаст инфраструктуру для таких инвестиций. Технические аспекты учета средств при расчете открытых валютных позиций также важны для реализации этого законопроекта.