ипотечные ставки

Правительство рассматривает возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Минфин и Минстрой должны оценить влияние этой меры и представить предложения до 25 марта.

Основной причиной обсуждения называют спад продаж новостроек. В 2024 году по ДДУ было продано 287,2 тыс. квартир — на 25% меньше, чем в 2023-м. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на 15–30% в 2025 году.

Расширение программы удвоит число потенциальных заемщиков — с 7 до 15 млн семей. Однако эксперты предупреждают о росте нагрузки на бюджет и возможном перегреве рынка. Альтернативой может стать налоговый вычет вместо субсидирования ставок.

Источник: www.rbc.ru/finances/06/03/2025/67c8768c9a7947d0384e922e?from=from_main_1

С начала 2025 года индекс строительных компаний на Мосбирже вырос на 23%, что стало следствием паузы в повышении ключевой ставки ЦБ. Это дало инвесторам надежду на замедление роста ставок по ипотеке, что поддерживает строительный сектор.

Основной драйвер роста — акции ГК ПИК, которые подорожали на 36,5%, до 692 руб. за акцию. В январе 2025 года объем торгов с бумагами ПИК составил рекордные 74,7 млрд руб. Также заметный рост показали акции ГК «Самолет» (+25,4%), с капитализацией, увеличившейся на 16,8 млрд руб.

В Минстрое обсуждают меры господдержки застройщиков, что также стимулирует интерес инвесторов. Однако отсутствие льготной ипотеки, отмененной в июне 2024 года, продолжает сдерживать продажи жилья. В то же время, снижение ипотечных ставок сдерживает влияние отрицательных факторов.

Прогнозируется, что при сохранении ключевой ставки на нынешнем уровне, индекс строительных компаний продолжит расти. Однако отсутствие массовой ипотечной программы остается значимым риском для устойчивости сектора.

Попалась интересная статистика по выданным ипотекам в 2024 году, которую собрали специалисты аналитического отдела «ДомРФ». Если коротко, то падение выдачи ипотек нарастает, что в общем-то ожидаемо и логично (именно к этому и стремиться ЦБ). Падение год к году за 11 месяцев уже составило 33%. А впереди ещё декабрь, где традиционно заключается очень много сделок, но видимо не в этом году...

За последний месяц, самое жесткое падение пришлось на рыночную ипотеку, которая упала почти вдвое, как по количеству, так и по объёму (оно и не мудрено — рыночная ставка по ипотеке ~29%).
Выдача жилищных кредитов по рыночным программам с начала года сократилась на 53–54% — до 469 тыс. ипотек на 1,3 трлн руб.

Выдача льготной ипотеки снизилась за месяц на 12% по количеству и на 14% по объему. В ноябре выдано 33 тыс. льготных кредитов на 187 млрд руб (90% из которых по программе семейной ипотеки — 29 тыс. жилищных кредитов на 166 млрд руб).
Выдача жилищных кредитов по льготным программам с начала года сократилось на 28%, а объем — на 23%. По итогам 11 месяцев 2024 года всего выдано 595 тыс. льготных ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб.

Приветствую своих подписчиков и новых инвесторов! ☘️
Думаю уже вчера все видели собственными глазами как упал российский рынок на -2,13%📉 в процессе прямого эфира форума «Россия Зовет», что сильно ухудшило настроение инвесторов к вечеру.

Вот только мало кто проследил, что устойчивым оказался застройщик ЛСР🏘️ и завершил торги с результатом +1,64%🔥.
Многим кажется аномалией, но есть конкретная причина позитива: за последние 11 месяцев, застройщики, в общей сумме ввели 1,5 млн. квадратных метров. Лидером оказалась Группа ЛСР — 316 тыс. квадратных метров.

Однако, есть еще позитивный фактор недвижимости: застройщики планируют в 2025 г. заменить ипотеку на лизинг. Вот тут мы разберем подробней этот новый формат кредитования.

В чем разница между лизингом и ипотекой?

После того как в октябре подняли ключевую ставку на 21%, стоимость ипотеки Сбер🏦 поднял до отметки 29,5% (в ноябре). При таком условии ипотека становится для граждан практически недоступной.

1️⃣ Теперь обсуждается вариант жилищного лизинга — модель покупки недвижимости с долгосрочной арендой, позволяющая в последующем выкуп жилья.

На российском рынке вторичной недвижимости наблюдается замедление роста цен, что обусловлено ограниченным спросом и увеличением предложения, включая выход инвестиционных квартир. В конце октября средняя стоимость жилья на 18 крупнейших региональных рынках России составила 146,4 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% за месяц. Динамика замедляется: в сентябре рост составил 0,4%. В Москве средняя цена вторичной недвижимости достигла 339,5 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 0,7% выше показателей прошлого месяца.

Эксперты отмечают, что активность на рынке сдерживается высокими ипотечными ставками, из-за чего срок объявления о продаже вторичной недвижимости увеличился до 131 дня — максимума за полтора года. Более 79% сделок совершаются со скидкой в 3–5%. Несмотря на рост предложения на 1,5%, аналитики не ожидают существенных колебаний цен в ближайшие месяцы.

Директор «Инком-недвижимости» Сергей Шлома подчеркивает, что продавцы предпочитают снимать объявления, нежели снижать цены. В то же время, по словам управляющего директора «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, объем предложений на платформе вырос на 7% в начале октября.

В июне 2024 года снижение цен на вторичное жилье зафиксировано в 16 российских городах, что составляет почти треть исследуемых крупных рынков. В мае отрицательная динамика наблюдалась в 11 городах. Это связано с сезонным спадом активности, экономической неопределенностью, высоким уровнем ипотечных ставок и смещением спроса на новостройки с льготными программами кредитования, отмечают в SRG.

Наибольшее падение цен на вторичное жилье зафиксировано в Севастополе — на 0,72%, до 164,9 тыс. руб. за квадратный метр. В Туле цены снизились на 0,71%, в Новокузнецке — на 0,7%. В Балашихе падение составило 0,65%, до 165,5 тыс. руб. за квадратный метр. В Москве вторичное жилье подешевело на 0,41%, до 322 тыс. руб. за квадратный метр, продолжая снижение третий месяц подряд.

Снижение цен также отмечено в Санкт-Петербурге — на 0,32%, до 207,9 тыс. руб. за квадратный метр, что делает его шестым в рейтинге. Здесь цены падают пятый месяц подряд.

Эксперты ожидают продолжения снижения цен на вторичное жилье в крупных городах в ближайшее время, несмотря на слабый спрос и нежелание продавцов снижать цены.

С весны 2020 по весну 2024 года доступность жилья для заемщиков, не участвующих в программе субсидирования ипотеки, снизилась примерно на 48%, сообщает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Программа субсидированной ипотеки, разработанная в период пандемии для поддержки строительного сектора, будет свернута 1 июля 2024 года.

Программа предлагала покупателям жилья на первичном рынке субсидированные государством ставки по ипотечным кредитам. Она помогла застройщикам и привела к перерасходу государственных средств, но резко снизила доступность жилья для тех, кто не мог воспользоваться субсидированными кредитами. Отмена программы повысит ипотечные ставки до более 18%, что может снизить активность в строительном секторе.

До пандемии субсидированные ипотечные кредиты составляли всего 10% от общего объема. К концу 2023 года почти 60% новых ипотечных кредитов были субсидированы. Программа охватывала большую часть первичного рынка жилья, увеличив разрыв между рыночными и субсидируемыми ставками с 2 до 10 процентных пунктов.

По данным Центрального банка России, в январе 2024 года банки РФ выдали ипотечные жилищные кредиты на сумму 271,7 млрд рублей. Это на 3,5% ниже, чем в январе 2023 года. Общий портфель ипотечных займов, учитывая приобретенные права требований, вырос на 132,9 млрд рублей и составил чуть более 18,3 трлн рублей.

Средневзвешенная ставка рублевой ипотеки за январь оказалась выше на 0,5 п.п. по сравнению с декабрем 2023 года и составила 8,43%. Средневзвешенный срок кредита снизился до 296,6 месяцев.

Средний размер ипотечного займа также сократился до 3,57 млн рублей. В январе 2024 года банки выдали 65 500 ипотечных кредитов на 274,9 млрд рублей. Это меньше декабрьских значений на 66% по сумме и на 65% по количеству, свидетельствуют данные Frank RG. Средний чек в январе составил почти 4,3 млн рублей, что на 18% выше, чем в январе 2023 года.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/news/2024/02/29/1023104-snizhenii-vidachi-ipoteki