итоги года

Продолжаю итоги года, часть 2. Часть 1.

В первой части поговорили о финансовых результатах. Во второй части поговорим о результатах в инвестициях.

Выделяю состав инвестиционного отчёта с универсальными пунктами:

Отдельный раздел, это не численная часть — что получилось/не получилось, приобретённый опыт, развитие стратегии инвестирования, сколько прочитано. трекинг инвестиций — сделки, аналитика по своим сделкам, основания для покупок и продаж. Трекинг подобных вещей позволяет анализировать слабые места и что можно с ними сделать.

Численная часть:
1) доход по аналитике брокера / своей аналитике с учётом налогов
2) прибыль среднесрочных/короткосрочных сделок
3) доходность среднесрочных/короткосрочных сделок к среднему капиталу
4) доходность счёта с учётом пополнений (т.е. с расчётом среднего капитала, который получается из базы и каждого пополнения, помноженного на количество дней в капитале)

Данные пункты считаются для каждого отдельного инвестиционного счёта. Специфичные пункты для ИИС: доходность с учётом получаемого вычета на взносы; и план по наполнению ИИС (т.е. удалось ли инвестировать столько средств, сколько планировалось). Для ИИС последний пункт определяет размер получаемого вычета.

( Читать дальше )

В начале поста использованы переведённые материалы с VisualCapitalist.

Как я и писал в посте про результаты на российском рынке в разрезе секторов, сказать, что 2020 год был необычным для рынков, было бы большим преуменьшением.

И хотя мировая экономика в целом все еще не восстановилась после удара, инвесторы завершили год в плюсе. Это поразительно, это странно. Ожидал ли я в начале 2020, что год будет плюсовым? Нет, конечно! S&P 500 закончил год с ростом на 16,3% , что выше среднего многолетнего значения (~+10% в год).

1). ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Ни для кого не сюрприз: компании, обеспечивающие новые потребности софтом, сейчас на коне. Приложения для «удалёнки» и доставки товаров на дом дали лучший результат.

Главный победитель по версии VisualCapitalist — Shopify, +178%.

Не могу не согласиться, и лишь напомню, что компания Zoom Video Communications имеет результат +400% за 2020 год, так что выбор Shopify лично для меня здесь неочевиден.

( Читать дальше )

ТРЕЙДИНГ

С легкой иронией отношусь к авторам, публикующим только положительные результаты. И берущих паузу при отрицательных. Поэтому отставил идею не выкладывать результаты. Хотя ими недоволен. Совсем.

+19,1%

Непростой год для моего трейдинга. Идентичные результаты получил в 2019, однако совершенно разные ощущения. В 2019 все по делу. Четко отработал все тренды на нетрендовом рынке. В 2020 выявились неоптимальности.

В чем проблема? Что сломалось?

С трендом все ОК. Торговал бы только тренд, годовая доходность была бы в диапазоне 90-100%. Год трендовый, заработала и фонда, и Si. И лонг. И шорт. Минимальные изменения в системах по году.

Почему такой разрыв в доходности?

Корни проблемы лежат в 2008 году, когда пришла идея торговать большие утренние ценовые разрывы на высокой волатильности. Как эмоциональный перекос, который должен смениться не менее волатильным контрдвижением.

Все посчитал. В 2008 году такие идеи отработали на УРА. С одним НО – слишком мало сделок. Недооценил этот момент. Гуманитарий, одним словом.

( Читать дальше )

1. Портфель прибавил 34.02%(это с учетом того, что 1.58% был снят налог в январе 2020года за прибыль в 2019 году).

2. Индекс MCFTRR прибавил 13.9% (https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/lastvalues) и был уверенно бит моей стратегией, причем в 2020 году удалось отквитать отставание с начала существования стратегии(с 01.06.2018 года).

3. На конец 2020 года(с 01.06.2018 года) среднегодовая доходность моей стратегии 24.44%, а индекса MCFTRR -22.44%(Что тоже весьма неплохо. Схожую с этим индексом доходность дает инструмент от Финекс — FXRL(не реклама), причем в нем можно получить льготу за 3х-летнее удержание. В активной стратегии такая льгота возможна на ИИС тип В, и она будет иметь преимущество над ИИС тип А только при сумме счета от 2 млн. рублей. Но это уже дебри, такое поймут не все:) ). В заключение поста скажу пару слов, почему пассивный индекс на акции России мне нравится все меньше.

4. Комиссия брокеру Финам составила 1.55%(1.5% в прошлом году) от суммы счета на конец 2020 года.(что в общем-то печально, сумма счета растет по 30%+ в год, и комиссия брокера умудряется не отставать). В конце ноября Финам наконец-то предложил клиентам менее людоедские тарифы, а на один из них я перешел(посмотрим по итогам 2021 года). Считаю, что при моем типе торговли(ребалансировка акций 1-2 раза в месяц хороший брокер должен брать не более 1%, а очень хороший — не более 0.5%:)

( Читать дальше )

Много было постов с доходностями за 2020 год от +30% до +100500%. У них у всех примерно один сценарий — «была тактика, которой придерживались». В 90% случаев она выражалась в покупке на просадке в марте или даже позже. Люди покупали активы по ценам 2019 года во время гигантской неопределенности и не работавшей половине сферы услуг. Практически все обновило хаи. Спору нет, повезло. Вместо спуска рынков власти захотели спасти рынки от окончательного обвала путем печатания денег. Какой ценой, мы узнаем в будущем. Но такая эйфория породила новую волну, перепутавших свою гениальность с бычьим рынком.
 
Насколько была рискована данная стратегия ярко говорит история с нефтью по -37$. Те кто взял нефть на рекордных лоях с 2000-х годов имели неудовольствие прокатится еще ниже, в зону отрицательных цен. Единственное что отличает везунчиков с хорошим плюсом за год от покупателей нефти в что в минус их, конечно же, не отвезли бы. Но упасть относительно «дна» по СиПи и ММВБ еще было куда. Сложиться еще в пару раз, приведя P/E и другие показатели к вменяемым значениям можно было с такой же вероятностью, с какой была вероятность обновить хаи к концу года.

( Читать дальше )

Всем привет! С вами Инвестор Сергей.

Друзья, на днях был отчет за 2020 год по публичному портфелю иностранных акций, в котором доходность составила более 100% за год. 

Сегодня публикую отчет по портфелю всех активов, который составлен согласно моей долгосрочной стратегии. Напомню основные принципы:

✔️ Диверсификация активов.

✔️ Периодическая ребалансировка.

✔️ Активный выбор акций.

✔️ Минимум спекулятивных сделок.

✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Структура портфеля сложная и сильно диверсифицированная для соблюдения баланса доходности и риска. 

За декабрь портфель вырос на 4%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 12%, в пересчете на рубли вырос на 10%. Кстати, я веду публичный портфель иностранных акций. Можно проверить.

( Читать дальше )

В связи с началом нового года давайте подведем итоги 2020-го. Что произошло в мире, и какие тренды ожидаются в будущем. 

Коронавирус и вынужденная изоляция

Сломали многие сектора экономики и изменила сферы жизни. Возможно, навсегда. 

• Рекордными темпами в нескольких странах созданы вакцины против новой инфекции. На это ранее требовались годы. Это успех биотехнологий.

• Удаленка. Благодаря онлайн-технологиям произошел колоссальный сдвиг во многих сферах. В плюсе оказались все компании, предоставляющие услуги онлайн-коммуникаций. 

• Расцвет дистанционного образования. Как следствие, переход на удаленное обучение традиционного образования и бум на онлайн-курсы.

• Катастрофа для туристической сферы. 

• Удаленка показала, что для полноценной работы недостаточно смартфонов и планшетов, поэтому снова ожил рынок ноутбуков и компьютеров. 

( Читать дальше )

2020 уже позади – наконец-то – самое время доедать новогодние салатики,
ходить в гости к друзьям и близким, а так же строить планы на ближайший год.
Наверняка кто то планирует покупку нового смартфона или даже автомобиля,
а кто то планирует поступить в вуз. НО перед тем как начать планировать,
нужно оглянуться назад и подвести итог 2020.
Всем привет дорогие друзья с вами Евгений. И сегодня я подведу итоги уходящего 2020
года как для себя, так и для канала. А так же расскажу что вас ждет со мной в 2021 году.


( Читать дальше )

Ребята, всех с наступившим Новым годом! Надеюсь, вы встречаете этот год в хорошем настроении, полными надежд и с приятными подарками. 

Для меня таким подарочком стала доходность моего публичного портфеля акций, который я веду в сервисе для инвесторов Пульс.

2020 год закрыл с доходностью выше 100%! 🚀 То есть в эту сложную годину удалось удвоить капитал на счете. 

Конечно, в красивых цифрах с точки зрения математики смысла нет. Но все мы человеки, для подпитки мотивации важны достижения. Это как в случае с резюме. По одной строчке сразу понятно, что кандидат годный.  

Чуть ниже я еще напомню мои принципы инвестирования. Но если бы попросили двумя словами охарактеризовать всю суть моей стратегии, то вот они: СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА. Не дергаться, не паниковать, не обращать внимания на неразумные движухи на рынке и в особенности на комментарии доброжелателей — суть моей деятельности.  

( Читать дальше )