корпоративные облигации

Новая программа, поручительство и залог:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Первого коллекторского бюро» серии 001Р-02. Бумаги включены в раздел Третий уровень.

• «Татнефтехим» утвердил программу биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей. Бумаги смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Ай-Теко» привлек в качестве поручителя «Развитие систем связи и энергетики» по двум кредитным сделкам с «Сбербанк России» на общую сумму 2 млрд рублей.

• «Быстроденьги» стал поручителем и залогодателем по кредитному соглашению между микрокредитной организацией «Турбозайм» и АО «Экспобанк». Компания предоставило обеспечение по облигациям в объеме 400 млн рублей.

Рейтинг выпуска, новое имя в КО и другие события:

• «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг трехлетним облигациям «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 на уровне ruBBB+ (EXP). Бумаги на сумму не более 2 млрд рублей компания планирует разместить в конце сентября. Организаторами выступят Райффайзенбанк, BCS Global Markets.

• «Ай-Теко» заключил кредитное соглашение с Газпромбанком на 1 млрд рублей.

• НРД зарегистрировал восьмилетнюю программу коммерческих облигаций компании «Агентство судебного взыскания» объемом 500 млн рублей.

• «Сибстекло» аннулировало выпуск облигаций серии БО-П01, зарегистрированный в октябре 2018 года.

• Агентом по оферте пятилетних облигаций «ОР» серии БО-07 выступит Промсвязьбанк. Оферта состоится 30 сентября.

Новые выпуски и экспансия:

• «Регион-Продукт» полностью разместил пятилетние облигации серии 001P-02 объемом 60 млн рублей за первый день торгов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• Мосбиржа включила облигации МФК «Мани Мен» серии 02 в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Комбинат» серии 01. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

• Мосбиржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-ПО1 объемом до 10 млрд рублей. Облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• ГК Softline приобрела бизнес по лицензированию международной компании Squalio для выхода на рынок Прибалтики.

Новые выпуски и рейтинги:

• «Реиннольц» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

• «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.

Оферта и новые размещения:

• Сегодня «Регион-Продукт» начинает размещение на Московской бирже выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 60 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• Сегодня «Реиннольц» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01. Общий объем программы облигаций компании – 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• АПРИ «Флай Плэнинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «Кузина» завершила плановую оферту по облигациям серии БО-П01. В рамках плановой оферты компания выкупила пять облигаций на сумму 39 849,05 руб. Ставка купона – 15%.

Новые выпуски, дефолт и ставка купона:

• «Займер» 16 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона – 12,5-12,75% годовых.

• «Реиннольц» 9 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 14-й период по облигациям серии КО-П02.

• «Диомидовский рыбный порт» установил ставку 8-го купона по облигациям БО-001-03 на уровне 14%.

Новые рейтинги, выпуск и заявка на бонды: 

• «Интерлизинг» укрепил позиции в рейтинге кредитоспособности «Эксперт РА» до уровня «ruBBB+», прогноз «позитивный».

•  «Лидер-инвест» соберет заявки на пятилетние бонды объемом от 8 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения.

• «Лайм-Займ» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций 1-й серии с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• «Инград» получил рейтинг кредитоспособности АКРА «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом.

Новые выпуски и ликвидация:

• «Славянск ЭКО» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей на Московской бирже.

• «Регион-Продукт» 9 сентября начнет размещение выпуска облигаций объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Ставка купона — 11,5% годовых. Организатором выступает ИК «Риком-Траст».

• Биржевые облигации «Каскада» оставлены в листинге Московской биржи. Свое решение биржа мотивировала тем, что нарушение, допущенное эмитентом, «носит несистематический характер».

• «ОР» сообщил о ликвидации подконтрольной РНКО «Платежный Стандарт». Решение Арбитражного суда Новосибирской области о ликвидации организации вступило в силу 24 августа. Ранее OR Group сообщил о планах слияния подконтрольной МФК «Арифметика» с Navigator Acquisition Corp.

Новые выпуски, рейтинг и техдефолт:

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Моторным технологиям» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Займер» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей в Банке России. Присвоенный регистрационный номер – 4-03-00587-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «КарМани» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00321-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По усмотрению эмитенту предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Регион-Продукт» зарегистрировал пятилетний выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-05987-P-001P. Ориентир ставки купона – 11-11,5% годовых. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Номинальная стоимость – 1000 рублей. Организатор— АО «Риком-траст».

Новая программа и негативный прогноз по кредитному рейтингу: 

• «ГИДРОМАШСЕРВИС» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-17174-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• НРА изменило прогноз по кредитному рейтингу «Русской Контейнерной Компании» на уровне «В-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ на «Негативный».