лукойл

Группа инвесторов из персидского залива  под руководством катарского бизнесмена Ганима бин Саада Аль Саада выразила интерес к приобретению нефтеперерабатывающего комплекса на Сицилии. В группу также входят итальянские инвесторы.
Предложение инвесторов было представлено итальянскому правительству группой консультантов, в которую входит бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема.

www.repubblica.it/economia/2022/12/09/news/priolo_spunta_un_altro_compratore_dalema_porta_i_qatarini_dal_governo-378149444/?ref=RHLF-BG-I378081393-P2-S3-T1

• Мировые запасы нефти в нашем прогнозе упадут на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с) в первой половине 2023 года (1П23), а затем вырастут почти на 0,7 млн б/с во 2П23. Этот прогноз оставляет мировые запасы нефти выше в конце 2023 года, чем мы прогнозировали в ноябрьском STEO, что приводит к тому, что наш прогноз цен на нефть марки Brent в среднем составляет $92 за баррель (b) в 2023 году, что на $3/b меньше, чем мы прогнозировали в прошлом месяце.

• Загрузка нефтеперерабатывающих заводов в США в нашем прогнозе остается вблизи своего пятилетнего среднего показателя до 2023 года. Мы ожидаем, что сочетание небольшого сокращения экономики США и максимизации производства дистиллятного топлива на нефтеперерабатывающих заводах приведет к снижению цен на дистилляты в 1П23. Мы прогнозируем, что маржа переработки дизельного топлива в США упадет на 19% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Однако запрет ЕС на морской импорт нефтепродуктов из России создает неопределенность предложения и цен для рынков дистиллятов в начале 2023 года.

• Мы ожидаем, что цены на природный газ вырастут по сравнению с ноябрьским уровнем в результате как более высокого зимнего спроса на природный газ, так и роста экспорта СПГ. Наш прогноз по спотовой цене Henry Hub составляет в среднем более $6,00 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) в 1К23, по сравнению со среднемесячным показателем ноября около $5,50 за MMBtu. Мы ожидаем, что цены на природный газ начнут снижаться после января, поскольку уровни хранения в США приближаются к предыдущему пятилетнему среднему показателю, в основном в результате роста добычи природного газа в США. Однако вероятность волатильности цен остается высокой.

• Мы повысили наш прогноз по добыче природного газа в США почти на 1% в 2023 году по сравнению с прогнозом прошлого месяца. Хотя мы по-прежнему ожидаем, что добыча природного газа в Пермском бассейне будет ограничена в начале 2023 года из-за отсутствия пропускной способности трубопровода для вывода на рынок добычи попутного природного газа, мы ожидаем, что эти ограничения будут решены раньше, чем мы предполагали ранее. Это изменение также способствует немного большей добыче сырой нефти в 2023 году, чем мы прогнозировали ранее.

Вашингтон заверил Рим, что итальянские кредиторы не столкнутся с санкциями в случае предоставления финансирования нефтеперерабатывающему заводу на Сицилии, принадлежащему российской НК «ЛУКОЙЛ», пишет газета Financial Times.

Европейское эмбарго на морской импорт российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, осложнило ситуацию с обеспечением сырьем НПЗ ISAB на Сицилии, который зависел от поставок материнской компании.

Согласно письму директора Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США Андреа М. Гаки, «возможное предоставление промежуточного кредита» итальянскими банками и государственным инвестором Cassa Depositi e Prestiti «не будет подпадать под антироссийские санкции, установленные OFAC», цитирует издание документ.

«ЛУКОЙЛ» стал победителем аукционов на Южно-Ушаковский и Южно-Паютский участки недр на севере Красноярского края, заплатит за них почти 50 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в Минприроды.

«Победителем на Южно-Ушаковский и Южно-Паютский участки недр стало ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“. Итоговый платёж на Южно-Ушаковский — 10,054 млн руб., Южно-Паютский участок — 39,879 млн руб.», — сказал представитель ведомства.

Участниками торгов на оба участка выступали: АО «Норильскгазпром», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Красноярская нефтегазовая компания».

Декабрь стартует умеренно-позитивно для российского рынка. Локомотивом индекса в понедельник выступали акции Сбербанка, которые подскочили на 3%. Из версий преобладают две. Первая – инвесторы резко вспомнили, что в следующем году могут быть дивиденды. Вторая – возможен технический вынос шортистов. 

Последние несколько дней волатильность сжималась, что говорит об активном давлении как покупателей, так и продавцов. Видимо вторые все же не удержали уровень. Похожая картина наблюдалась в бумагах Сургутнефтегаз преф в пятницу.

На валютном рынке рубль пока неощутимо, но уже несколько сессий подряд сдает позиции. К американскому доллару национальная валюта ослабла за три торговых дня пока на ~3%, а вот к китайскому юаню потери с прошлой недели уже ~6,5%. Вероятно, ЦБ решил ослабить хватку.

Также на рубль могут давить новости о потолке цен на российскую нефть. Инвесторы опасаются снижение экспорта, и как следствие, притока валюты в страну для стабилизации курса. С другой стороны, из той же Европы пришли новости, что еврочиновники так и не смогли найти $200 из $300 млрд российских резервов, размещенных в Европе. Очень интересно, как работает заморозка средств в ЕС если спустя 10 месяцев после нее, оказывается, что деньги то растаяли!

Однако эти самые потерянные миллиарды точно не в российском рынке акций. Мосбиржа опубликовала итоги торгов за ноябрь. Оборот на рынке акций упал на 69% г/г, срочный рынок на 80%. Только денежный рынок показывает +25% г/г, как раз значения очень схожи с ростом денежной массы М2 (+24,4% г/г). Хуже себя чувствует только биржа СПБ. Объем торгов иностранными акциями на ней упал на 91% г/г.

Пока в Сбере инвесторы только мечтают о дивидендах в следующем году, акционеры Лукойла утвердили дивиденды за 2021 год и за 9 месяцев 2022 года. Суммарный дивиденд составит 793 рубля, дивидендная отсечка 21 декабря. Несмотря на то, что доходность выплаты 17% от текущей цены, все же стоит быть осторожными с нефтегазовым сектором в настоящий момент. Относительно крепкий рубль, санкции и дисконт на нефть негативно повлияют на финансовые показатели компаний в будущем.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией