мосбиржа

Вторая половина недели выдалась очень бурной — отчеты эмитентов, победа Трампа на выборах в США ( который говорил, что закончит российско-украинский конфликт за 2 месяца ), исторический хай биткоина, комментарии ЦБ по ставке.

Чувствуется, что у рынка изменилось настроение. Это не может не радовать.

❗️Все таки ключевая ставка — это второе событие после ожиданий по завершению конфликта, и сейчас они выросли.

Текущий рост в моменте оцениваем холодно, но про себя аккуратно радуемся. Кто знает, может зима и не будет такой холодной.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 97,8335
💶 EUR — ↘️ 105,4510
💴 CNY — ↘️ 13,5940

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,63%, составив 2 734,56 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по международным резервам страны на 01.11.2024 г., они составили $631,57 млрд ($633,7 млрд месяцем ранее), включая монетарное золото на $207,699 млрд (рекорд, предыдущее максимальное значение — $199,8 млрд, в сентябре текущего года, уточняют «Ведомости»).

▫️ Сегодня же регулятором опубликован «Обзор рисков финансовых рынков» за октябрь 2024 г. Ослабление рубля связано с покупками валюты со стороны «отдельных нефинансовых компаний» и клиентов банков, продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров составили $10,3 млрд (+21% м/м), физики продали валюты на 55,9 млрд руб. Индекс Мосбиржи сократился на 10,4% — продавцами выступили розничный инвесторы (27,4 млрд руб.) и дружественные нерезиденты (9,5 млрд руб.), поддержку оказывали НФО за счет собственных средств (на 43,4 млрд руб.). Объем рынка корп.облигаций (по непогашенному номиналу): 27,3 трлн руб. (+2% м/м). Минфин за октябрь разместил ОФЗ на 113 млрд руб., что составило всего 4,7% плана на IV кв.

Российский рынок акций все более уверенно восстанавливается. В начале ноября Индекс МосБиржи пошел вверх без обновления сентябрьских минимумов и сегодня уже пробивает нисходящий тренд. Какие можно выделить цели роста и что купить?

Техническая картина

• После сентябрьского отскока, в октябре, индекс показал спад, но уже без обновления минимумов. Исторически такая динамика характерна для российского рынка на самом дне. Подробнее читайте здесь.

• Ближайшие цели роста в рамках сложившегося диапазона 2500–2900 — это его верхняя граница, что предполагает подъем еще на 6–7%. Отдельные бумаги могут расти двузначными темпами.

• Если удастся вырваться из сложившегося диапазона вверх и закрепиться выше 200-дневной средней, можно будет говорить о движении к 3250–3300, что подразумевает рост на 20%.

Для этого, конечно, нужны драйверы, и, судя по движению рынка после президентских выборов в США, инвесторы одним из них видят перспективы улучшения геополитической ситуации. Пока оно под вопросом, но рынок живет ожиданиями и отыгрывает события с опережением.

IMOEX_req = requests.get(
  'https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/index/securities/IMOEX.json?from=' + yesterdayDate + '&till=' + todayDate + '&interval=1').json()
data = [{k: r[i] for i, k in enumerate(IMOEX_req['history']['columns'])} for r in IMOEX_req['history']['data']]
frame = pd.DataFrame(data)

Количество россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 года более чем в три раза и превысило 1 миллион человек.

Стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, превысила 700 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем на начало 2024 года.

В октябре 2024 года зафиксирован рекорд по объему торгов фондами денежного рынка – по итогам месяца он составил 443 млрд рублей, что на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года.

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи:

«Период высоких процентных ставок в экономике стал возможностью для частных инвесторов и бизнеса любого масштаба заработать на инвестировании в различные инструменты денежного рынка. Многие, в том числе начинающие инвесторы, получают первый опыт работы с биржевыми фондами денежного рынка, которые сегодня выступают удобной, надежной и более гибкой альтернативой классическим инструментам сбережения. Отрадно, что все больше управляющих компаний, банков и брокеров предлагают инвесторам новые инструменты, основанные на низкорискованных инвестициях в денежный рынок».

Курсы валют ЦБ на 8 ноября:

💵 USD — ↘️ 98,0726
💶 EUR — ↘️ 105,5679
💴 CNY — ↘️ 13,6240

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,04%, составив 2 690,63 пункта.

▫️Министерство финансов опубликовало предварительную оценку федерального бюджета за 9 мес. 2024 г. Доходы: 29,668 трлн руб. (+28,4% г/г), из них ненефтегазовые доходы: 20,129 трлн руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые доходы: 9,539 трлн руб. (+32,3% г/г). Расходы: 29,889 трлн руб (+23,7 г/г). За подробностями – на сайт ведомства.

▫️ Сталь. Минфин не поддержал обсуждавшиеся металлургами и Минпромторгом налоговые послабления по уровню цены на сляб, облагающейся акцизом. «Все параметры бюджета определены», — объяснил позицию ведомства замминистра Алексей Сазонов.

▫️ Лес. «Коммерсантъ» обращает внимание на снижение экспорта российской древесины в КНР: стагнация и инфраструктурные ограничения сделали внутренний рынок более маржинальным. За 9 мес. 2024 г. экспортные ж/д перевозки пиломатериалов составили 7,3 млн т (-9% г/г), общий объем перевозок лесных грузов составил 21,9 млн т (-3% г/г), сообщил «Коммерсантъ» в статье «Лес упирается в границу».

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за октябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в октябре

Относительно сентября выросла доля ЛУКОЙЛа (+1 п.п.).

Снизились позиции в акциях Сбербанка-ао (-1 п.п.) и Норникеля (-1 п.п.).

Из структуры портфеля выбыли акции НОВАТЭКа, на смену им пришел Полюс.

Делимся с вами очередными достижениями Норникеля. Мы вошли в число лауреатов 27-ого конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа @Московская Биржа Церемония награждения победителей состоялась на прошлой неделе.

В этом году интерес к конкурсу среди эмитентов значительно возрос — количество участников увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и достигло 106 компаний. Среди участников этого года представители банковского, потребительского сектора, рынка информационных технологий, лесной промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли, строительства, телекоммуникаций, транспорта, химической промышленности и электроэнергетики. В состав жюри традиционно вошли представители крупнейших консалтинговых компаний, информагентств, банков и инвестиционных компаний, рейтинговых агентств. 

Норникель был удостоен гран-при за лучший отчет об устойчивом развитии. Также наш годовой отчет стал победителем в номинации «Выбор частного инвестора», завоевав второе место.

Риск снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов пока не реализовался, и этот уровень остается ближайшей сильной поддержкой для бенчмарка. Тем не менее в краткосрочной перспективе считаем вероятным восходящий тренд.

Главное

• Краткосрочные идеи: состав портфелей остается без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 6%, Индекс МосБиржи снизился на 7%, аутсайдеры упали на 16%, просев сильнее индекса, как и рассчитывали аналитики БКС.