московская биржа

Московская Биржа вчера исключила акции Магнита из котировального списка первого уровня, отнеся их к третьему уровню листинга. С момента появления новости во вторник акции потеряли около 13% своей стоимости на МосБирже. Хотя решение торговой площадки действительно подчеркивает риски корпоративного управления, полагаем, котировки могут частично восстановиться, если компания решит вопрос с советом директоров (что технически возможно).

Мы также отмечаем, что с фундаментальной точки зрения Магнит, вероятно, достаточно сильный и недооцененный бизнес, учитывая уверенные позиции компании на российском рынке розничной торговли продовольственными товарами и результаты деятельности ее основного конкурента, X5 Group. Соответственно, мы считаем, что риски снижения котировок Магнита с текущих уровней в краткосрочной перспективе ограничены, если только не появятся новые негативные новости.

Белов Константин
ИБ «Синара»


( Читать дальше )

🏛 Московская биржа представила финансовые результаты за 1 кв. 2023 года:



📉 Комиссионные доходы сократились с января по март на -6,5% (г/г) до 10 млрд руб., в первую очередь на фоне высокой базы, поскольку торговая активность иностранных клиентов сошла на нет, уже начиная с конца февраля 2022 года. Таким образом, со 2 кв. 2023 года биржа начнёт демонстрировать рост комиссионных доходов, поскольку эффект высокой базы будет нивелирован.

📈 Чистый процентный доход, понятное дело, вырос на +21% (г/г) до 13,2 млрд руб. В январе биржа ещё получала доходы от размещения средств нерезидентов на счетах типа «С», однако затем этот кэш был переведен в Агентство страхование вкладов (АСВ) по решению Центробанка, поэтому начиная со 2 кв. 2023 года темп роста процентных доходов однозначно замедлится.

📈 На фоне убедительного роста чистого процентного дохода и сокращения издержек, показатель EBITDA Мосбиржи вырос по итогам 1 кв. 2023 года на +24,4% (г/г) до 19,1 млрд руб. При этом отношение операционных расходов к доходам сократилось на 7 п.п. до 23,4%. Для финансовых компаний низким уровнем является отметка 30%, и результаты Мосбиржи указывают на верную стратегию менеджмента.

( Читать дальше )

22 мая Мосбиржа отчиталась по итогам 1 кв. 2023 года. Операционные доходы группы составили 23 млрд руб. (+7% г/г) и были выше наших ожиданий и консенсус-прогноза. Расхождение обусловлено преимущественно более высокими процентными доходами: их доля составила 60% в составе общих операционных доходов. Обычно большую долю Мосбирже приносили комиссионные доходы. Почему ситуация изменилась и на чем компания будет зарабатывать в ближайший год — разберем в этой статье.

Драйверы комиссионных доходов

Для начала рассмотрим, как формируются комиссионные доходы. Основным источником комиссионных доходов Мосбиржи является плата за сделку на финансовых рынках. Брокеры, банки и другие участники платят комиссию группе по определенному тарифу. Следовательно, ключевыми драйверами этих доходов являются объем торгов и размер комиссии.

Комиссионные доходы могут стагнировать несколько лет

Объем торгов в среднем рос на 10% ежегодно с 2013 по 2022 год с колебаниями от -7% до 26% г/г внутри периода. При этом в 2022 году общий объем торгов снизился на 6% и на 17-51% на самых рентабельных рынках (валютный, рынок ценных бумаг и деривативов).

( Читать дальше )

В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы.

Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
10:00 — 11:30 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок.

Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://proplive.ru/education В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive

( Читать дальше )

уровень 121 рубль высока вероятность увидеть до 8 июня
6% от текущих можно забрать
не удивлюсь если свозят на 128- это возможно чтобы засадить покупателей в инвесторы
но 121 видиться реально и спокойно
см ниже

Мой телеграмм t.me/mirINVESToneВ целом по рынку
Сегодня рынок тащит Роснефть и сбербанк, это немного напрягает...
Учитывая что по мосбиржи наблюдается формация 2 вершина на 1д тф

Пока заходить в позиции не стоит

Есть 2 варианта
1. Если закрепимся выше 2660пп и отретестим этот уровень можно смело набирать позиции на рынке РФ
2. если не закрепимся и не пробьём уровень можно смело шортить акции до уровня 2400пп индекса мосбиржиМой телеграмм t.me/mirINVESTone

В прямом эфире вместе с вами торгует главный трейдер компании Live Investing, скальпер — Сергей Алексеев. Вы можете задать Сергею вопросы в чате и он обязательно ответит на них по ходу эфира. Также по средам к Сергею в эфире присоединяются гости. Кто будет гостем эфира не знает никто :)

Скальпинг с Сергеем Алексеевым — это обучение трейдингу в прямом эфире. Сергей совершает сделки и рассказывает о том, как он торгует и зарабатывает каждый день. На глазах зрителей могут быть совершены десятки быстрых сделок, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Сергей Алексеев имеет опыт торговли более 14 лет. Его основной инструмент торговли — фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает, как можно зарабатывать с помощью скальпинга, получая прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов.

Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы. Вывод можно сделать по доходностям скальперов компании Live Investing в годовом турнире Федерации Биржевого Трейдинга России — https://fbtr.pro/championship/results/

( Читать дальше )

Московская биржа 📈 отчиталась за 1 квартал

Заблокированные средства продолжают кормить компанию процентным доходом. 🚀

👉 комиссионные доходы-6,5%
👉 процентный доход +21
👉 скорр. чистая прибыль +17%
👉 операционные расходы -18%

👉 Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 84,5% в связи с завершением рекламной кампании платформы Финуслуги от сюда и снижение опер.расходов

Расходы на ИТ-обслуживание 🌐 сократились на 40,4%, так как ряд иностранных поставщиков прекратили предоставление услуг.

Это конечно долгосрочно не очень хорошая история если не удастся ее решить тк экономия на иностранном ИТ не очень приятна, так как это может привести к какому-нибудь сбою. 🤷‍♂️

В любом случае, Результаты значительно выше консенсус-прогноза 🚀

С учетом того, что акции стоят всего ~5,5 прибылей, при средней за 5 лет в 11, то потенциал безусловно в половину выше 🔥
Но конкретно сейчас, вход опасен

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

У Газпром нефти вышла рекомендация по дивидендам. За 4 квартал компания рекомендовала выплатить 12,16 руб. на акцию, что составляет 2,35 % к текущей цене 517 руб.

Рекомендация оказалась существенно хуже моих пессимистичных ожиданий. Продать акции Газпром нефти и оставить только небольшой кусочек было правильным решением.

Более того, мне немного повезло, так как сработал тейк-профит на оставшуюся позицию по 570 руб., так как многие подумали, что 81,94 руб. на акцию выплатят прямо сейчас, и только потом поняли, что это совокупный дивиденд за год. 

Также подписывайтесь на Телеграмм-канал!

Московская биржа представила хорошие результаты за 1К23 по МСФО

Комиссионные доходы биржи составили 10 млрд руб., показав рост на 1.1% кв/кв, но снизившись на 6.5% г/г, что объясняется эффектом высокой базы вследствие аномально высоких объемов торгов в прошлом году. Рост по сравнению с предыдущим кварталом обеспечен в основном комиссионными доходами от операций на рынке акций (+42%) вследствие новых тарифов, действующих с начала этого года, а также на рынке производных инструментов (+27.4%).

Биржа возобновила полноценное раскрытие данных по процентным доходам, отчитавшись об их росте на 21% г/г до 13.2 млрд руб. за счет роста доли рублевых остатков и остатков на счетах типа С, на которых учитываются активы иностранных инвесторов. Операционные расходы сократились на 17.9% г/г до 5.4 млрд руб. в результате снижения расходов на персонал и расходов на маркетинг на площадке Финуслуги.

В итоге скорректированный показатель EBITDA вырос на 17.8% г/г и составил 19 млрд руб., а чистая прибыль взлетела на 77% г/г и достигла 14.3 млрд руб. — это рекордный квартальный результат. В ходе телеконференции компания улучшила прогноз на 2023 год, ожидая роста операционных расходов на 10-14% (ранее — на 12-16%) и оценивая капзатраты в 4-6 млрд руб. (ранее — 4-7 млрд руб.).

( Читать дальше )