народный портфель

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за июль. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Относительно июня выросли доли:

— Газпром (+2 п.п.)
— ЛУКОЙЛ (+1 п.п.)

Снизились:

— Яндекс (-3 п.п.)
— Сургутнефтегаз-ап (-2 п.п.)

Аналитики Московской биржи посчитали инвесторов и их портфели в жарком июне. В этом месяце сразу две компании покинули народный портфель, и сразу две новые компании заняли освобожденные места.

🏦Новых инвесторов в июне прибавилось 500 000 человек, целое полчище голодных за профитом физических лиц штурмует очень даже доступный фондовый рынок нашей страны. Пожелаем им удачи и не переходить в статус неактивных.

🏦Количество активных инвесторов продолжает активно (вот такая тавтология) сокращаться: 4 млн. в апреле, 3,8 млн. в мае и уже 3,6 млн. в июне. Частные инвесторы из категории «мне бы только посмотреть» захватывают Московскую биржу.

🏦Радует снижение доли частных лиц в торговле акциями с 76% до 73%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но может быть замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями немного выросла до 35%, а на срочном рынке сократилась до 55%.

«Народный» портфель по итогам июня 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао — 34% — новый рекорд этого года;

Аналитики Московской биржи посчитали инвесторов и их портфели в мае. Наверное, самым ожидаемым было снижение позиции Газпрома с учетом коррекции бумаг более чем на 22%. Но этого не произошло, бумаги Газпрома остались в топ-3 компаний «народного» портфеля. А что же еще не случилось в мае?

💡Не случилось снижения количества частных инвесторов, имеющих брокерские счета. Помните я раньше говорил, что каждый месяц в этом году будет рекордным. Так вот, очередной рекорд — 31,9 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились «стандартные» 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 56,8 млн. брокерских счетов.

💡Несмотря на предыдущий рекорд нового рывка в сторону роста активности не случилось. Активных инвесторов было только 3,8 млн. человек, то есть их доля в общем объеме наших коллег по рынку составила только 11,9%. С одной стороны, инвесторы могли не быть активными, так как заняли выжидательную позицию и получают пассивный доход с этого. А с другой стороны, минус 200 000 активных инвесторов могли уйти с фондового рынка в кэш или банки.

Как сообщает наше любимое MOEX-казино, в апреле 2024 инвесторы занесли на Мосбиржу рекордный объем денег - 94,7 млрд рублей. При этом акции больше продавали, чем покупали. Срез по классам активов выглядит так:

● инвестиции в облигации — ₽83,8 млрд;
● объем вложений в биржевые фонды — ₽15,8 млрд;
● нетто-отток в сегменте акций — ₽4,9 млрд.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Немного занятной статистики

🐹Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76,6%  — хомяки по-прежнему практически в одиночку двигают рынок. Сделки на Мосбирже в апреле проводили почти 4 млн частных инвесторов. Мы с вами, очевидно, тоже попали в эту статистику😉

На днях Московская биржа в дополнение к объемам торгов посчитала инвесторов и опубликовала народный портфель. Новой фишкой ежемесячной аналитики площадки станет новый «народный» портфель IPO. Давайте посмотрим как нас пересчитали.

🏦Что бы не случилось, но на нашем рынке всегда обнадеживает одно — это рост физических лиц с брокерскими счетами. Каждый месяц биржа отчитывается об очередном рекорде и в этой тенденции апрель не стал исключением. Новый рекорд — 31,5 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились еще 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 55,9 млн. брокерских счетов.

🏦Выровнялась картинка по активным инвесторам. После снижения в марте до 3,9 млн. в апреле количество не спящих инвесторов превысило 4 млн. человек. Еще не рекорд, но положительная динамика всегда выглядит лучше.

🏦Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями выросла на 4,6% до 76,6%, то есть мы по прежнему остаемся основной торговой силой и опять большой привет волатильности. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка подросла до 31,4%. А вот на срочном рынке зафиксирован небывалый ажиотаж, инвесторы стали использовать инструменты этого рынка для хранения кэша, доля физиков на срочном рынке выросла почти на 10% за месяц до 64,8%.

Состав народного портфеля на апрель и март 2024 г.

Тройка лидеров

• Сбербанк (-0,2%)
• ЛУКОЙЛ (+0,8%)
• Газпром (+0,2%)

Топ-3 «народного портфеля» без изменений. В апреле на первом месте с большим отрывом по-прежнему находится Сбербанк: доля обыкновенных акций – 30,1%, привилегированных – 7% (небольшое снижение доли – по 0,1%). Сбербанк – один из наших фаворитов в банковском секторе во II квартале.

На втором месте ЛУКОЙЛ, прибавивший сразу 0,8% на фоне выплаты дивидендов за 2023 год (общая доля в портфеле выросла до 14,5%).

🏛 Московская биржа представила данные по «Народному портфелю» за апрель. Данный портфель состоит из 10 популярных бумаг у частных инвесторов. Выделю некоторые особенности данной сборки:

Для начала, давайте с вами разберёмся, что это за показатель,

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора» — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

На скрине у нас представлена эта самая структура портфеля частного инвестора и указаны следующие 10 бумаг с процентной долей в этом портфеле:
1. $SBER — 30,11%
2. $LKOH — 14,5%
3. $GAZP — 13,5%
4. $YNDX — 8.8%
5. $SBERP — 7,0%
6. $SNGSP — 6.2%
7. $ROSN — 5.9%
8. $GMKN — 5.2%
9. $CHMF — 4,5%
10. $MGNT — 4.3%

Так же, дана статистика изменения позиций за апрель:

Относительно марта снизились доли:
• Яндекса (-0,3 п.п.)
• Сургутнефтегаза-ап (-0,2 п.п.)
• Норникеля (-0,2 п.п.)
• Сбербанка-ао (-0,1 п.п.)
• Сбербанка-ап (-0,1 п.п.)
• Роснефти (-0,1 п.п.).

Выросли позиции:
• ЛУКОЙЛа (+0,8 п.п.)
• Газпрома (+0,2 п.п.).

МосБиржа $MOEX представила данные за апрель по составу народного портфеля. 

Сбер $SBER уверенно держит лидерство занимая треть всего портфеля.

Газпром $GAZP прибавил в весе (+0,2%) при том, что цена акций последнее время падала. Т.е. Газпром активно покупают на коррекции. Зачем? Видимо как в старой шутке: «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус»

Ключевой тут показатель — рост количества частных инвесторов до 31,5 млн. Т.е. за месяц ещё + ~400 тысяч.

Можно сказать, что большая часть это «пустые» клиенты с нулевыми счетами или с небольшими счетами до 100.000 руб.

Но даже если считать, что только 10% от новых клиентов заводят по 100.000 руб и более при открытии, то это минимум 4 млрд руб. новых денег в рынок только за апрель. Т.е. в рынке денег всё больше )

Идём по пути Иранизации. Есть повышенный спрос из-за желания (а) как минимум сохранить свои сбережения от инфляции, (б) как максимум ещё что-нибудь заработать сверху.

Дальше больше
---

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за апрель. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что поменялось в апреле 

Относительно марта снизились доли:

— Яндекс (-0,3 п.п.) — Сургутнефтегаз-ап (-0,2 п.п.) — Норникель (-0,2 п.п.) — Сбербанк-ао (-0,1 п.п.) — Сбербанк-ап (-0,1 п.п.) — Роснефть (-0,1 п.п.)

Выросли позиции:

— ЛУКОЙЛ (+0,8 п.п.) — Газпром (+0,2 п.п.)