нёфть

По фьючерсу ожидаются продажи от уровня прогнозируемого максимума дня по цене 84.26, от этого уровня могут начаться продажи до уровня закрытия дня по цене 83.07, если цена закрепится ниже этого уровня, тогда следует ожидать сильных продаж до уровня минимума дня по цене 80.86.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в мае упал почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, показали последние правительственные данные, опубликованные во вторник, 25 июля, что повлияло на общий объем экспорта на фоне продления добровольного сокращения добычи и снижения цен на нефть.

По данным Главного управления статистики, стоимость экспорта нефти снизилась до 72 млрд риалов (19,20 млрд долларов США) в мае со 115,5 млрд риалов в прошлом году, что на 37,7% меньше, а доля экспорта нефти в общем объеме экспорта снизилась до 74,1% с 80,8% в мае 2022 года.

Общий экспорт товаров упал на 32,1% в мае этого года до 97,1 млрд риалов со 143 млрд риалов в мае 2022 года.

На фоне снижения цен на нефть ранее в этом месяце Саудовская Аравия заявила, что продлит дополнительное сокращение добычи в дополнение к более широкой сделке ОПЕК+, и подняла цены на большую часть своей нефти для азиатских клиентов в августе (второй месяц подряд).

⛽️ Нефтяной рынок: что ждет инвесторов дальше?

На этой неделе мы наблюдали значительный рост цен на нефть. Бочка Brent подорожала до $105, а WTI — до $97. Что послужило причиной ралли и стоит ли ждать продолжения восходящего тренда? 🤔 Давайте разберемся.

🔼 Причины роста

Как мы отмечали ранее, основными факторами послужили:

1⃣ Сокращение предложения

— Саудовская Аравия 🇸🇦 продлила сокращение добычи на 1 млн барр./сутки до августа

— Поставки из России 🇷🇺 упали до 6-месячного минимума

— Запасы в плавучих хранилищах 🛳️ снизились на 2,2%

2⃣ Рост спроса

— Улучшился спред сырого крэка ⚙️, стимулирующий спрос от НПЗ

— Импорт Китая 🇨🇳 достиг максимума за 3 года

3⃣ Экономические факторы

— Рост индекса PMI промпроизводства 🇺🇸

4⃣ Технические факторы

— Пробой 200-дневной средней ускорил рост

— Спред крэка на максимуме с марта

💰 Кому выгоден рост?

Рост цен на нефть положительно сказался на акциях нефтесервисных и добывающих компаний.

Более чем на 2% выросли Haliburton 👷, Occidental Petroleum, Hess Corp, Diamondback Energy, Valero Energy, Marathon Petroleum.

Агентство Argus заявило, что с 2024 года перестанет публиковать котировки Urals в европейских портах. Ранее они использовались для расчета налогов для российских нефтегазовых компаний. В статье рассмотрим, как Минфин может рассчитывать налоги по другим котировкам в 2024 г.

Сейчас налоги рассчитываются по котировкам нефти Urals агентства Argus, но с 2024 года их публикация прекратится.

Ранее для расчета налогов для нефтегазовых компаний (НДПИ, экспортной пошлины) использовались фактические котировки Urals за месяц, публикуемые британским агентством Argus. Для расчета налогов используется наибольшая из цен: Urals (по данным Argus) или Brent с определенным дисконтом (который устанавливает Минфин). Сейчас максимальный дисконт Urals к Brent для расчета налогов составляет $25/барр., но с 1 сентября 2023 года он снизится до $20/барр. (дисконт $20/барр. соответствует фактическому дисконту в июне, мы ранее писали об этом).

Ранее основным рынком реализации российской нефти Urals являлась Европа. Поэтому агентство Argus рассчитывало котировки Urals на базисе CIF (с учетом стоимости транспортировки до порта назначения) в европейских портах Роттердам и Аугуста.

🛢 Вчера вечером мы с вами обсудили рост цен на нефть до 3-месячных максимумов, ну а сегодня предлагаю кратко проанализировать свежие обзоры по нефтяному рынку от ОПЕК и МЭА, которые они представили буквально на прошлой неделе. Из этих отчётов напрямую следует, что добыча и экспорт российской нефти в целом сокращается, в то время как поставки чёрного золота в Азию растут двузначными темпами.

📈 Так, согласно свежей статистике таможенных служб Китая и Индии, по итогам первой половины 2023 года экспорт нефти в Поднебесную вырос на +27% (г/г) до 52,6 млн тонн, а поставки в Индию увеличились практически в 6 раз до 45,2 млн тонн. Бенефициаром этого процесса является Роснефть, которая ещё до геополитического кризиса 2022 года направляла львиную долю своего экспорта в два вышеперечисленных государства.

Роснефть также владеет долей 49,13% в индийской Nayara Energy Limited, в активы которой входят:

✔️ НПЗ мощностью 20 млн тонн в год и самым высоким в стране показателем глубины переработки;
✔️ Глубоководный порт и нефтяной терминал с общей пропускной способностью 58 млн тонн в год;