облигации

Московская биржа ввела маркировку облигаций, включенных в Сектор устойчивого развития. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение «s» – «sustainability» (устойчивость – англ.), которое означает, что эмитент ценной бумаги придерживается принципов устойчивого развития.

Маркировка вводит стандарт идентификации ценных бумаг, включенных в Сектор, что способствует развитию и унификации рынка устойчивых финансов в России. Соответствующие изменения также вносятся в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения. Теперь инвесторам и участникам рынка станет проще найти зеленые, социальные облигации и облигации устойчивого развития.

Маркировка облигаций, включенных в Сектор устойчивого развития – важный шаг в направлении повышения транспарентности рынка устойчивых финансов и стимулирования инвестиций в проекты устойчивого развития.

Сектор устойчивого развития создан в 2019 году на Московской бирже для привлечения финансирования проектов в области защиты окружающей среды, а также социально-значимых проектов.

Всем привет!

Незаметно пролетела еще одна неделя, и пришло время для нашего регулярного дайджеста новостей о холдинге SFI и его активах.

🟠 «РБК Инвестиции» собрали подборку из 20 акций, которые позволили долгосрочным инвесторам получить значительную прибыль по итогам первых девяти месяцев 2024 года даже несмотря на снижение индекса Мосбиржи на 7,79% за этот же период. Акции SFI, увеличившись в цене на 143%, стали одним из лидеров данного рейтинга.     

🟠 Российский фондовый рынок, который за последние полгода потерял 22%, начал осенний сезон на годовых минимумах. Однако в сентябре ситуация несколько улучшилась: индекс Мосбиржи вырос на 7,8%. В настоящее время эксперты предлагают инвестировать в эмитентов с низкой кредитной нагрузкой, растущими бизнес-показателями и стабильными дивидендами. В числе фаворитов компании «Цифра брокер» выделяет лизинговую компанию «Европлан». Аналитики отмечают, что сегмент лизинга показывает уверенные результаты благодаря высокому износу автомобилей, дефициту транспортных средств после ухода зарубежных брендов из России и развитию каршеринга. «Европлан» демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и финансовую устойчивость. 

⚡Рабочая неделя подходит к концу: публикуем наш традиционный дайджест IT-новостей ⤵️

1️⃣ В 2023 году российская индустрия разработки ПО нарастила совокупный оборот на 19,4% до 1,9 триллиона рублей, говорится в недавнем отчете от НП «Руссофт». Во многом увеличение объясняется ростом реализации отечественного ПО на внутреннем рынке — выручка от работы в России выросла на 35%. По итогам 2024 года ожидается увидеть похожие результаты, поскольку актуальными остаются факторы импортозамещения и переориентации российских производителей на внутренний рынок.

🔗 slc.tl/j2rjs 

2️⃣ В первом полугодии 2024 года объем реализации товаров, работ и услуг сектора ИКТ на треть превысил результат аналогичного периода 2023 года и составил 3,5 триллиона рублей, согласно данным исследования от НИУ ВШЭ. Положительная динамика реализации отмечается во всех сегментах сектора ИКТ. Наибольший прирост — в IT-отрасли (+63%) и производстве ИКТ (+33%). 

🔗 slc.tl/ftbfq 

1. Я ПОМОГАЮ РОДИНЕ!
2. ВЕРЮ, ЧТО СПАСУ РУБЛИ ОТ ДЕВАЛЬВАЦИИ
3. ВЕРЮ, ЧТО ПОЛУЧУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТЕРЯЮ
4. ВСЕ ПОКУПАЮТ — И Я ПОКУПАЮ
5. Я НЕ ПОКУПАЮ ОФЗ
6. РАССКАЖУ В КОММЕНТАХ

ПАО «Совкомбанк»  — крупный частный универсальный банк, специализирующийся на розничных и корпоративных операциях, в т.ч. в сегменте МСП, а также операциях с ценными бумагами. Банк является головной организацией банковской группы, в которую также входят его дочерние организации из сфер страхования, лизинга, факторинга, управления активами, а также финтех-компании.

11:00-15:00

размещение 25 октября

• Наименование: Совкомбанк-П05
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 225 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• A+ от АКРА 26.01.24
• купон ΣКС + 350, ежемесячный
• 2 года, 2 млрд. Сбор 15.10

• Выручка: 12,6 млрд. (+46%), с/с 9млрд. (+62%)
• EBITDA: 2,9 млрд. (+10%)
• Прибыль: 523 млн. (-32%)
• Долг общий с учетом лизинга: 27,9 млрд. (+14,5%, чистый+55%), ЧД/EBITDA: 3.7х (+0.5х)

• Айпиошные деньги довольно некрасиво отдали на погашение льготного кредита от собственника (по сути аналог cash out получился)

С 11 октября расширяем инструментарий долгового рынка: облигации со структурным доходом начинает размещать АО «Сбербанк КИБ». Ранее ценные бумаги этого эмитента были доступны только на внебиржевом рынке.

Важно! Подобные инструменты предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Структурные облигации предоставляют инвесторам возможность получить доход от наступления или ненаступления событий, в том числе изменения цен акций, валютных пар, товаров и процентных ставок. Эта информация всегда указывается в эмиссионной документации.

Больше информации в пресс-релизе.

Сбербанк КИБ" запустил размещение и последующее обращение структурных облигаций на Мосбирже. Листинг делает бумаги доступными широкому кругу квалифицированных розничных и институциональных инвесторов.

Среди первых выпусков — кредитная структурная облигация с привязкой к кредитному риску контрольного лица и к динамике валютной пары доллар/рубль. С 15 октября будут доступны ещё два выпуска структурных облигаций: однолетняя структурная облигация привязана к динамике акций Сбербанка, а также трёхлетняя структурная облигация, условия по которой зависят от динамики корзины российских акций из списка голубых фишек, с возможностью досрочного отзыва.

frankmedia.ru/180727?utm_source=ti

25 октября состоится очередное заседание ЦБ РФ, на картинке — актуальный прогноз по ключевой ставке.

Напомним, в последние полтора года мы живем в тесной связке: бюджет — инфляция — ключевая ставка.

На октябрьском заседании сберовцы ждут повышения не до 20% (условный рыночный консенсус на данный момент), а сразу до 21%.

Причина — в незапланированном ранее росте расходов бюджета в этом году. То есть в 2024 году будет потрачено на 2.2 трлн рублей больше, чем оценивалось еще в июне (!), то есть всего чуть более квартала назад. Плюс 2.2 трлн к расходам — ощутимая величина, которая будет потрачена за счет того, что у бюджета скопились нераспределенные ранее остатки + часть будет профинансирована за счет допополнительных НЕнефтегазовых доходов.

Но это еще не самое страшное. SberCIB в базовом сценарии ждет удержания ставки до 21% до июня следующего года. Мы слабо верим в реализацию подобного сценария, потому что это будет самый натуральный кошмар не только для фондового рынка, но и для российской экономики в целом. Но в качестве одного из возможных сценариев в любом случае держим в уме.