облигации

Арбитраж установил непричастность владельцев «Русских фондов» Бейрита К.А. и Васильева С.А. к совершенному Новицким и Хорошевцевым хищению. Принятые ранее доводы следствия о продлении домашнего ареста Бейрита К.А. и Васильева С.А., мотивированные тем, что они скроются от следствия и суда, не подтвердились, так как оба находятся в стране и в любой момент доступны для правосудия.
Помимо этого, суды учли экономическую важность бесперебойной работы системно значимых предприятий «Русских фондов».

🔴 ООО «Селлер», работающее под брендом «Техпорт», допустило технический дефолт по выплате 9-го купона облигаций серии БО-03.

Общая сумма к выплате: 8 220 000 ₽

Официальная причина неисполнения обязательств: «отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента»

Недавно мы поделились результатами продаж за октябрь-ноябрь 2024 года по проекту GloraX Экоситив Казани, и они вновь стали рекордными — уже второй месяц подряд! 🎉

📊 Темпы реализации недвижимости в Казани в 2 раза превосходят традиционные рынки, включая Санкт-Петербург, где GloraX исторически имеет сильный бренд и ведущие позиции. Так, в ноябре наш проект GloraX Экосити показал 4% продаж от площадей с полученным разрешением на строительство, в то в время как Санкт-Петербург показывает стабильные 2%.

Это свидетельствует о верности нашей стратегии региональной экспансии и наших преимуществах перед конкурентами, которые только задумываются о выходе в регионы.

Ключевые факторы, поддерживающие спрос в регионах:

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-08
▫️ ISIN: RU000A10AG48
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 34%
▫️ Амортизация: да
[по 8,33% при выплате 38-48 купонов, 8,37% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.01.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.12.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Группа «Моторика», ведущий разработчик функциональных киберпротезов, объявила о приобретении 50,1% доли в ООО «Завод специального оборудования» (ЗСО), одном из крупных российских производителей инвалидных колясок. ЗСО, работающий более 20 лет, располагает современным производственным мощностями в Лакинске, Владимирская область, и выпускает более 40 тыс. изделий в год, включая инвалидные коляски, санитарные стулья и подъемники.

Приобретение позволяет «Моторике» расширить свое присутствие в нескольких сегментах рынка инвалидных колясок, включая модели для детей с ДЦП и взрослых с дополнительными опциями. Это шаг соответствует стратегии компании по лидерству в области ассистивных технологий в России и международном развитии. На российском рынке инвалидных колясок объем в 2023 году составил 8,8 млрд рублей.

Генеральный директор Группы «Моторика», Андрей Давидюк, отметил важность синергии между компаниями для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями и роста бизнеса. Генеральный директор ЗСО, Павел Кузнецов, добавил, что партнерство с «Моторикой» откроет новые возможности для развития технологий в индустрии реабилитации.

🟢 250 млн руб. 🟢 Ежемесячный купон 🔥 Ставка купона до оферты: 34% годовых 🟢 Срок до оферты: 1 год (360 дней) 🟢 Срок обращения: 4 года (1 440 дней) 🔥 Дюрациция / доходность: 0,9 года / 39,8% годовых

__________
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-08 / АПРИ 2Р8
— ISIN: RU000A10AG48
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 25 декабря:
с 10:00 до 13:30 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

__________
❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ

🔶 ООО «Воксис»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Воксис-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AC67
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 28%
[формула: КС ЦБ + 7%]
▫️ Амортизация: да
[по 8,3% — при выплате 37-47 купонов, 8,7% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 26.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 07.12.2026

Об эмитенте: «Воксис» специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Доброе утро коллеги 👋
Продолжаем трудиться и следить за событиями на фондовом рынке с утренним обзором:
На рынок пришла ожидаемая фиксация после бурного роста.
Об окончании ралли говорит и снижение торговых объёмов. По сравнению с пятницей и понедельником, вчера торговые объёмы снизились в 2 раза, но это всё ещё высокие уровни, по сравнению со средними значениями последних месяцев.
Основная сессия завершилась с небольшими потерями, учитывая внушительные достижения нескольких предыдущих, индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2690,96 (-0,42%).

📈Лидеры: Артген (+7,4%), Fix Price (+3,85%), Каршеринг (+3,67%), Газпром нефть (+3,17%).
📉 Аутсайдеры: ЮГК (-6,87%), Позитив (-5,83%), ПИК (-5%) Самолет (-4,98%).

Аутсайдерами вновь стали застройщики. Минстрой определил сумму помощи для отрасли в размере 30 млрд руб, которые можно направить на компенсацию затрат по кредитам для девелоперов. Компенсация коснётся части объектов, запущенных до 2024-го, и распространится на проекты 2025 и 2026 годов.
Эксперты посчитали, что этой суммы хватит лишь на строительство 8 млн м2. жилья (за 10 месяцев 2024 года было построено 88 млн м2 жилья).

После сохранения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на уровне 21% 20.12.2024, при консенсус-прогнозах повышения до 23%, рынок рублевых облигаций резко снизился по доходности. Посмотрим на основные индикаторы этого движения и чего можно ожидать в ближайшей перспективе.

Изменения спредов рублевых облигаций после 20.12.2024

• RGBI (индекс ОФЗ) по доходности достиг максимумов в начале ноября на уровне 19,17%, после чего умеренно снизился до средних значений ок. 18,5%. И только после сохранения КС 20.12.2024, его доходность резко пошла вниз, до 16,32% на 24.12.2024. Такую же тенденцию можно увидеть и по коротким ОФЗ 2Y (см. график ниже). Отметим, что теперь они вновь стали заметно ниже КС.
• Также существенно снизились по доходности практически все корпоративные рублевые облигации. В отличие от ОФЗ, здесь наблюдался рост доходностей практически до последнего решения регулятора, и только после этого, началось резкое снижение доходностей.
• G-спред (спред к ОФЗ) 1-го эшелона (AAA/AA-) составил 601 б. п. и практически не изменился после 20.12.2024. Среднегодовой спред здесь – 186 б. п.