облигации

Алмазодобывающая компания «Алроса» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 45 млрд рублей с переменным купоном, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок обращения облигаций составит четыре года, купонный период — 30 дней, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Спред установлен на уровне 1,2% годовых.

Размещение на Мосбирже запланировано на 23 сентября, выпуск включен в первый уровень листинга.

В компании добавили, что цели привлечения средств — общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

tass.ru/ekonomika/21917303

пост от 10 сентября.

   10 сентябрьских тезисов в пользу роста рынка:

   1. Замедление инфляции за счёт эффект высокой базы 2023 года.

   Статистическая особенность роста цен учитывается месяц наблюдения по отношению к месяцу предыдущего года. Так в первом полугодии 2023 года инфляция фиксировалась на уровне четырех процентов, однако уже во втором полугодии она возросла до ~ семи с половиной. Получается, что в первом полугодии 2024 года помимо самого роста цен, влияние оказывал и эффект низкой базы. Данные же за второе полугодие напротив, уже рассчитываются от высокой базы предыдущего года.

   Наглядный пример: в январе 2023 года кура подражала с 178 рублей до 226 рублей т.е. род год к году в + 26 %, однако сравнивая цены за июнь мы видим рост уже в + 18 %

   динамика инфляции в России:

ООО «СпецАвтоТехЛизинг» – универсальная лизинговая компания. Основным видом деятельности является предоставление в лизинг легкового и грузового транспорта, спецтехники, железнодорожной техники, производственного оборудования для малого и среднего бизнеса. Компания зарегистрирована в 1999 году в Москве, штат на 01.04.2024 г. составляет 16 человек.  Компания работает практически на всей территории России, в основном бизнес сконцентрирован в Москве, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Старт размещения 27 сентября

• Наименование: СпецтехЛиз-БО-01
• Рейтинг: В+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (1-42 по 2%)
• Оферта: да (Колл на 18 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИКФ «Солид»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Медицинский центр „Поликлиника.ру“» является главной операционной компанией группы «Поликлиника.ру» — сети из 11 многопрофильных медицинских центров расположенных в Москве. В группу компаний также входят 15 стоматологических клиник «Зуб.ру», собственная лаборатория, аптеки, служба помощи на дому, операционный блок, стационар, круглосуточный травмпункт, центр профилактических осмотров «Медосмотры.ру» и клиника в Дубае.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: Поликлинк-БО-01
• Рейтинг: ВВВ+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (25-35 по 8.7%)
• Оферта: да (Колл на 18 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

С начала года лизинговый портфель компании вырос на 53%. Около 70% договоров приходится на высоколиквидное имущество.

На 1 сентября 2024 г. портфель ООО «Пионер-Лизинг» достиг 3,01 млрд рублей, рассказал Boomin директор лизинговой компании Николай Архипов. Прирост с начала года составил 53%. Это притом, что по итогам первого полугодия размер лизингового портфеля составил 2,5 млрд рублей (+30% к началу 2024 г.). «Многолетний опыт приучил нас не ждать благоприятного момента, но при этом соотносить свои действия с обстоятельствами», — подчеркнул бизнесмен.

По его словам, общий объем привлеченного эмитентом фондирования за 12 месяцев увеличился менее чем на 17%.

«Период высоких ставок, безусловно является сдерживающим фактором развития, но с другой стороны, в условиях высокой инфляции и ограниченного предложения реальных активов, лизинговая деятельность остается привлекательным направлением бизнеса, а лизинговые услуги — востребованными со стороны лизингополучателей. В условиях обесценения денег реальные активы лишь дорожают в цене, что во многом компенсирует растущие ставки по лизингу», — отметил Николай Архипов.

1 октября собрания пройдут для владельцев эмиссий серий 003Р-005 — 003Р-009. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента — 19 сентября.

В повестку дня собраний всех выпусков входит единственный вопрос: «О согласии на внесении эмитентом изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления». Для серий 003Р-005 — 003Р-009 ЕАБР уточняет, что планируемые изменения предполагают, в том числе, изменение срока обращения облигаций, право эмитента устанавливать размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по дальнейшим купонам (после увеличения срока обращения) и порядок предъявления владельцами облигаций требований о приобретении бумаг в купонном периоде, непосредственно предшествующему купонному периоду, по которому эмитент определяет размер процентной ставки.

rusbonds.ru/news/20240920093900696713

Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. «В связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Денежные средства на выплату купонного дохода в счет исполнения обязательств в последний день технического дефолта эмитентом были направлены от третьего лица, однако НКО АО НРД выплата была не согласована и денежные средства в сумме 986,4 тыс. рублей возвращены на счет, с которого они были направлены. Повторно направленные от третьего лица средства были возвращены с указанием причины — »в связи с внутренней политикой НКО АО НРД", — уточняется в сообщении эмитента.

Компания, а также представитель владельцев облигаций — ООО «Юнилайн капитал менеджмент» — напоминают, что у владельцев бумаг возникло право требовать досрочного погашения облигаций с момента наступления соответствующего существенного нарушения (дефолта — ИФ), которое прекращается с даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении выявленных нарушений.

Уже более 3х месяцев не делал обновлений, а первоначальный прогноз по снижению долгового рынка давал 05 января.

Причин на обновление, собственно, не было. Лишь недавно после консолидации в районе 103.90 произошел пробой вниз. Этот факт активирует указанный ранее сценарий:

Необходимо помнить, что в альтернативе есть разметка с формированием обновления минимума на 97.73. На графике она не отмечена, т.к. подтверждений данному снижению не было. И этот факт лишь подтверждает потребность работы с бондами после подтверждения разворота.

Теперь та альтернатива становится основой = индекс гос.облигаций идет обновлять минимум 2022 года и покорять новые минимумы. 

Пока стоит ориентироваться на цель 93.30, однако, исходя из динамики и разметки, нисходящий тренд плавно перейдет и в 2025 год. Не жду более разворота в этом году и восходящего тренда.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Всем привет!

Монополия на связи!

🚚 Делимся с вами операционными результатами за первое полугодие 2024 года. Мы добились уверенных результатов. Рады, что наша цифровая платформа и сервисы находят все больший отклик среди участников индустрии автоперевозок России.

Ключевые операционные показатели по направлениям бизнеса*

Платформа «Монополия»

• Число выполненных заказов увеличилось на 35% г/г за счет роста числа активных пользователей на платформе, совершенствования ее функционала и развития дополнительных сервисов. Также повлияли структурные изменения на рынке: растут востребованность автоперевозок и спрос со стороны грузовладельцев и грузоперевозчиков на получение услуг по принципу одного окна.
• Количество новых активных грузоперевозчиков, сделавших свою первую заявку в первом полугодии этого года, выросло на 175% г/г до 1 483, а количество новых активных транспортных средств — на 173% до 2 490 за счет развития функционала платформы и маркетинговых инструментов.