Основные моменты VEON за 3 квартал 2024 года
Выручка за 3-й квартал составила 1 038 млн долларов США, +9,8% в годовом исчислении; рост выручки в местной валюте +14,1% в годовом исчислении (+16,0% в годовом исчислении на основе роста выручки в местной валюте)
Прямой цифровой доход в третьем квартале составил 121 миллион долларов США, +35,1% в годовом исчислении (+32,6% в годовом исчислении в местной валюте)
Выручка от телекоммуникационных услуг и инфраструктуры в третьем квартале составила 916 млн долларов США, +7,2% в годовом исчислении (+12,2% в годовом исчислении в местной валюте)
EBITDA за 3-й квартал составила 438 млн долларов США, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году, но на 3,5% больше, чем в прошлом году, в местной валюте (+9,8% в местной валюте)
Общий объём денежных средств и их эквивалентов составил 1 019 миллионов долларов США, из которых 453 миллиона долларов США находятся в штаб-квартире («HQ»); общий долг составил 4 миллиарда долларов США (снизился на 335 миллионов долларов США в годовом исчислении), а чистый долг без учёта обязательств по аренде составил 2,1 миллиарда долларов США
Успехи бизнеса Софтлайн в цифрах! Начнем с финансовых показателей по итогам 3 квартала 2024 года:
Оборот: рост на 28% до 28,3 млрд руб. 1/3 оборота — от собственных решений;
Валовая прибыль: рост на 43% год к году до 8,2 млрд рублей. 65% валовой прибыли — от продажи решений собственного производства. Благодаря этому валовая рентабельность SOFL достигла 29% (+3 п.п. г/г);
Скорректированная EBITDA: х2! Показатель вырос до 1,2 млрд рублей после 610 млн в 3кв2023;
Чистая прибыль превысила 2 млрд рублей. Год назад в 3 квартале фиксировали убыток;
А что в результатах за 9 месяцев? Тоже есть, чему радоваться:
Оборот: +35% год к году до 71,1 млрд рублей. И уже 29% оборота — от собственных решений;
Валовая прибыль: рост почти в 2 раза до 23,9 млрд рублей. От решений собственного производства получили 15,1 млрд рублей – это более 63% от всей валовой прибыли;
Скорректированная EBITDA: рост более чем в 2 раза до 4,6 млрд рублей;
ПАО «Софтлайн» в III квартале нарастило оборот на 28% — до 28,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В структуре оборота практически треть пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечает компания.
Скорректированный показатель EBITDA вырос в 2 раза и составил 1,2 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA выросла до 4,4% с 2,8%.
Чистая прибыль составила 2 млрд рублей против убытка в размере около 3 млрд рублей в III квартале 2023 года.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bJWIlNz4TU6IgDZhoTFuhQ-B-B
Выручка Группы за 9М2024 достигла 2,5 млрд руб., увеличившись на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Основные факторы роста – планомерное наращивание портфеля займов, сохранение средней ставки выдач по автозаймам около 80%, а также рост как процентных, так и прочих (в основном комиссионных) доходов.
Показатель OIBDA Группы за 9М2024 достиг 1,5 млрд руб. Заметный прирост показателя (на 8,3% г/г) связан с опережающим ростом процентных и комиссионных доходов в сравнении с более сдержанной динамикой операционных расходов.
Чистая прибыль за 9М2024 года составила 321 млн руб., снижение на 9,8% г/г. Динамика показателя отвечает ожиданиям менеджмента и находится на уровне ранее заявленных прогнозов, отражая единовременное начисление резервов по беззалоговой части портфеля в I квартале, а также расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления. По итогам года ожидается влияние единоразового фактора – начисление расхода по отложенному налогу в связи с повышением ставок налога на прибыль с 20 до 25%.
Публикуем операционные и финансовые результаты ПАО «СТГ» за 9 месяцев 2024 года.
ЗДЕСЬ — КОРОТКО. ПОЛНЫЙ ОБЗОР ИТОГОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ — В НАШЕЙ ИНФОГРАФИКЕ.
🔶 Выручка достигла 2,5 млрд рублей (+7% г/г)
За счет планомерного наращивания портфеля займов, сохранения средней ставки выдач по автозаймам ≈80%, а также роста процентных и комиссионных доходов.
🔶 Чистая прибыль составила 321 млн рублей (–9,8% г/г)
Динамика — на уровне ранее заявленных прогнозов менеджмента, и отражает, в том числе, расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления.
❗️По итогам года ожидаем влияние на чистую прибыль единоразового фактора — начисления расхода по отложенному налогу в связи с повышением ставок налога на прибыль с 20 до 25%.
🔶 Активы выросли до 7,5 млрд рублей (+21,5% г/г)
Рост связан с увеличением портфеля микрозаймов и с вложением в нематериальные активы (НМА).
🔘Капитал — 4,1 млрд рублей (+14% г/г)
Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 07.11.24 вышел отчёт за третий квартал 2024 г. компании Positive Technologies (POSI). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
Positive Technologies — лидер рынка результативной кибербезопасности РФ. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики.
Ростелеком #RTKM отчитался по итогам 9 месяцев 2024 года. Вот основные цифры (по МСФО, разумеется):
📍Выручка 546,1 млрд рублей (+10% г/г)
📍OIBDA 222,3 млрд рублей (+6% г/г)
📍Чистая прибыль 19,3 млрд рублей (-52% г/г)
💬Comments:
Стабильная динамика выручки и OIBDA. На прибыль ожидаемо негативно повлияли финансовые расходы (+68% г/г до 58,8 млрд рублей). Также выросли расходы по налогу на прибыль несмотря на снижение доналоговой прибыли. Вероятно, резерв под грядущий рост ставки налога.
А в 3 квартале, кстати, вообще получили чистый убыток (6,7 млрд рублей) впервые с 2020 года.
Также снизился и FCF — почти в 4 раза г/г до 21,5 млрд рублей. тут виноват ещё и капекс, который раздулся в полтора раза.
💰Что касается дивидендов…
Вообще вроде как не должны выплачивать более 100% от прибыли по МСФО. Но див. политика расплывчатая, компания будет “стремиться” делать так. Ещё Ростелеком “стремится” выплачивать минимум 5 рублей на акцию в год + наращивать выплаты не менее чем на 5% ежегодно. Разработали новую стратегию, которая будет принята в первом полугодии 2025 года, поэтому размер дивидендов прогнозировать сложно.
• Выручка в третьем квартале выросла на 11% год к году и достигла 193 млрд рублей. Наилучшую динамику показали цифровые сервисы, выручка которых показала рост на 24,6%.
• По итогам квартала был зафиксирован чистый убыток в 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в 13,6 млрд рублей в прошлом году. Повлияли переоценка отложенных налоговых обязательств, а также рост финансовых расходов на 78% – процентные расходы в условиях высокой ключевой ставки стремительно растут.
• Капитальные вложения в 3 квартале увеличились на 26% до 39,5 млрд рублей. Немалая часть средств была потрачена на закупку оборудования.
• Свободный денежный поток по итогам квартала ушел в отрицательную зону -5,2 млрд рублей.
• Чистый долг вырос на 26% год к году и составил 628,8 млрд рублей (с учётом аренды). Показатель чистый долг/OIBDA принял значение 2,1x.
• Третий квартал для Ростелекома оказался слабым, весь рост выручки был поглощён ростом процентных расходов и эффектом пересчёта отложенных налоговых разниц. Даже если не учитывать налоги, прибыль Ростелекома была бы в 2 раза меньше, чем в прошлом году. При этом форвардный EV/OIBDA=2,8x – мультипликатор близок к своим историческим значениям, что говорит об отсутствии недооценки акций.
• Сразу стоит отметить, что отчет по итогам 4 квартала будет будет более важным и полноценным, как и во многих компаниях IT-сектора, 70-75% отгрузок приходится на конец года. Продажи нового продукта PT NGFW должны принести компании 2-3 млрд рублей в ноябре-декабре текущего года. В 2025 году компания рассчитывает занять порядка 50% российского рынка NGFW, который оценивается в 100 млрд рублей.
• Выручка за 9 месяцев составила 9,7 млрд рублей (+16% год к году), а чистый убыток на уровне 5,3 млрд рублей (год назад – чистая прибыль 0,15 млрд рублей). Частично оказало влияние смещение на полгода продаж нового продукта PT NGFW.
• Объем отгрузок за 9 месяцев вырос всего на 2% год к году и составил 9,1 млрд рублей. Менеджмент компании понизил прогноз итогового объема отгрузок за 2024 год с 40-50 млрд рублей до 30-36 млрд рублей.
• У компании значительно выросли расходы, часть средств была направлена на расширение штата сотрудников (+36% с начала года). Как итог, скорр. EBITDA оказалась на отрицательном уровне -9,5 млрд рублей (в 7 раз больше, чем в 2023 году). Объем инвестиций в исследования и разработки вырос на 74% до 6,5 млрд рублей.