отчётности

          Акции ВТБ (РТС: VTBR) днем в четверг вышли в лидеры роста среди blue chips после выхода отчета банка по МСФО за 9 месяцев, оказавшегося лучше ожиданий.
           ВТБ в январе сентябре 2011 года получил 72,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,9 раза больше, чем за 9 месяцев 2010 года (38,8 млрд рублей). Аналитики, опрошенные агентством «Интерфакс-АФИ», ожидали чистую прибыль ВТБ за 9 месяцев 2011 года на уровне 68,7 млрд рублей. Доля «неработающих» кредитов (non-performing loans, NPL) в третьем квартале снизилась до 5,9% с 7,7% по итогам второго квартала этого года.
           Чистый убыток группы по операциям с фининструментами за III квартал составил 10,5 млрд руб. В отчете его объяснили общей волатильностью на финансовых рынках, связанной с проблемами еврозоны и снижением фондовых индексов. За девять месяцев чистый убыток группы по операциям с фининструментами составил 1 млрд руб. 
           С учетом Банка Москвы кредитный портфель ВТБ вырос до вычета резервов на 35% — до 4,429 трлн руб., без учета Банка Москвы — на 15%.

Google Q2 net income $7.68 vs $5.71
Google Q2 revenue $9.03 bln vs $6.82 bln

На постмаркете растет на 10 % уже
Гугл на постмаркете торгуется на уровне полугодовых хаев 

Подскажите, где можно посмотреть результаты американских отчетностей? Желательно в сравнении с ожиданиями.

Спасибо! 

Начну с себя.

Изначально я отбираю акции которые отчитались в прошлый день после закрытия и в текущий перед открытием (yesterday after market close, today before market open), думаю ничего нового не сказал, но все же пускай будет.

Далее уже сложнее, компаний море, и проблема выбора действительно существует. 

Как я подходил к этому вопросу раньше: я смотрел только сильные перекосы между ожиданиями и актуальной цифрой, еще в довесок старался отбирать так чтобы гайднс компании (если они его публиковали) был в нужную мне сторону. К примеру компания отчиталась лучше ожиданий аналитиков и опубликовала апсайд гайндс, т.е. менеджмент компании ожидает повышения результатов, что опять же играет в пользу хорошего отчета, и можно искать точки входа в лонг, и если ситуация обратная т.е. компания отчиталась хуже прогноза и понизила ожидания (даунсайд гайднс) то я смотрел точки входа в шорт компании.

Однако не все так просто, и зачастую изучая отчитавшиеся компании, я пришел к выводу, что нужно смотреть шире, т.к. компания с обычным отчетом без каких либо публикаций по ожиданиям зачастую стреляет сильнее чем та где казалось бы все козыри на руках.

( Читать дальше )