отчёт

Магнит в этом году похоже решил не раскрывать данные продаж и результаты МСФО за 3кв'22

На сегодняшний день у нас есть только отчет МСФО за 2кв'22 и отчет РСБУ за 3кв'22

Писал очень подробно в чем разница между РСБУ и МСФО МАГНИТа по итогам 1п'22

( Читать дальше )

РОСНЕФТЬ опубликовала короткий пресс-релиз с результатами 3кв'22

Цифр стало чуть больше — добавили данные c рекордной EBITDA

( Читать дальше )

Неожиданные дивиденды НЛМК не должны обнадёживать частных инвесторов.

 Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽2,6 на акцию за 9 месяцев 2022 года (дивидендная доходность — 2,5%). Дата закрытия реестра — 11 января 2023 года.

 Понятно, что дивидендная выплата небольшая, но поражает, то что выплату собираются произвести металлурги, а в частности НЛМК (думаю, что проблем с утверждением не будет, 79,3% акций контролируется Владимиром Лисиным, остальное free-float).

 ⛔️ Металлурги ощутили санкции чувствительнее многих (даже прекратили публиковать финансовую отчётность). Сбыт сырья в Европу снизился, при этом цена самого сырья пошла вниз. Переориентация на Азию происходит болезненно (много издержек). Недавно металлурги просили субсидии из бюджета для РЖД, чтобы монополия могла предоставить предприятиям отрасли скидки к тарифам на перевозки продукции на Дальний Восток. Но, Минпромторг заявил, что экспорт металла не требует господдержки. А налоги необходимо платить в том же размере.

( Читать дальше )

Прошлый раз подробно писал про первый отчет СБЕРа после длительной паузы

( Читать дальше )

Профицит внешней торговли России за январь—ноябрь 2022 года составил $269,8 млрд, что более чем в 1,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчета ЦБ.

Подробнее – в материале «Ъ»

🏦 Сбербанк представил сокращённые результаты по РПБУ за ноябрь и 11 месяцев 2022 года. Напомню, что Сбербанк возобновил ежемесячные отчёты (октябрь) и показывает свою открытость акционерам. По данному отчёту можно сделать вывод, что Сбербанк второй месяц подряд генерирует прибыль, компания адаптировалась к внешним экономическим проблемам. Давайте рассмотрим главное из релиза:

 

 

▪️ Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% до ₽11,8 трлн. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учётом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%)

 

▪️ Качество кредитного портфеля остаётся стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%

( Читать дальше )

Сегодня Сбер опубликовал сильные результаты за ноябрь 2022 г. Чистая прибыль по РСБУ в ноябре выросла на 22,7% год к году и составила 124,7 млрд руб. Таким образом, Сбер второй месяц подряд зарабатывает больше 100 млрд руб. 

Суммарная прибыль Сбера за 11 мес. 2022 г. составила 174,8 млрд руб. При этом рост прибыли качественный. Расходы остаются на одном уровне, комиссионный и процентные доходы растут, а резервы сокращаются.

На фоне более быстрого роста прибыли, мы пересматриваем прогноз по дивидендам за 2022 г. По нашим расчётам, дивиденд будет в диапазоне 6-7 руб. Текущая дивидендная доходность будет около 4,6%.

Несмотря на сильную отчётность, акции Сбера с открытия рынка начали снижаться и во второй половине дня ускорили падение. Такое бывает часто. Работает старое правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Это было ожидаемо, мы перед открытием рынка писали подписчикам Finrange Premium: «В понедельник и вчера вечером инсайдеры и спекулянты покупали акции Сбера под отчёт. Скорее всего откроемся гэпом вверх, но будьте аккуратнее. Эти же участники рынка могут начать фиксировать полученную прибыль».

( Читать дальше )

⛽️ Роснефть представила финансовые результаты по МФСО за 9 месяцев 2022 года. Я бы назвал их оптимистичными, потому что основной проект развивается, экспорт в Азию идёт полным ходом, а ключевые финансовые показатели остались в норме. Перейдём же к отчёту:

 

▪️ Показатель EBITDA вырос на 21,8% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг рекордного девятимесячного значения в ₽2 014 млрд. Маржа EBITDA также возросла до рекордного уровня в 28,0%

 

▪️ Динамика операционных показателей и сложившаяся ценовая конъюнктура позволили компании увеличить выручку на 15,7% до ₽7 202 млрд 

 

▪️ Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 9м 2022 г. составила ₽591 млрд (-15,1% г/г). Наиболее существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов Компании в Германии во внешнее управление ФСА, в результате которой был признан дополнительный убыток в размере ₽56 млрд. Передача активов также привела к сокращению объёма денежных средств на сумму ₽76 млрд

( Читать дальше )

В этот раз решил опять обьединить разборку данных РОССТАТ и DeBeers

Напомню, что сентябрьские данные РОССТАТ говорили о том, что АЛРОСА немного загрустила

( Читать дальше )

⬆️ Разбираю бизнес и предстоящее IPO компании Whoosh, все перспективы емко и без воды.
А кому лень смотреть – ниже основные тезисы текстом (с картинками!!)⬇️

Что такое Whoosh? Базовая информация про компанию и кикшеринг

Вуш – это сервис кикшеринга, краткосрочной аренды электросамокатов. Бизнес состоит из парка самокатов, мощностей по их сборке, модификации и сервисному обслуживанию. А самое главное – это большая айти-система, которая все бизнес-процессы объединяет и контролирует.

Аренда самокатов – это не такое прям баловство, как многие считают. Деньги и спрос в нише есть. Вот с построением эффективных бизнес-моделей пока все не просто, об этом ниже.

🐹 Доля free-float после IPO составит ~20-25% Из них половина – акции существующих  акционеров, вторая половина – дополнительный  выпуск акций. При этом, никто из существующих  акционеров полностью не выходит, а основатели  сохранят за собой контролирующую долю

( Читать дальше )