первичное размещение акций

Ювелирная компания Sokolov будет «глобально» готова к IPO к осени 2024 года — завершит все необходимые инфраструктурные преобразования и процессы — и тогда уже будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, сообщил журналистам CEO Николай Поляков.

По оценкам Sokolov, выручка компании в 2023 году составит около 50 млрд рублей, что в 1,6 раза больше результата прошлого года. Общий объем российского рынка оценивается в 356 млрд рублей. По EBITDA Sokolov ожидает рост в 2,3 раза, до 10,3 млрд рублей (ранее прогноз составлял 9 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA по итогам года оценивается в 25%.

В натуральном выражении Sokolov в 2023 году произвел 42 тонны ювелирных украшений, план на следующий год — 55 тонн.

www.interfax.ru/business/936812

• Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
• По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
• Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
• Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
• В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2,2%.
• Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.

IPO СОВКОМБАНКА ПРОШЛО ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА

• Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.
• IPOСовкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок.
• Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.

Параметры предложения:

• Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.
• Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.
«Общий спрос более, чем в 10 раз превысил наше предложение», — сообщил Хотимский в интервью телеканалу «Россия 24».

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей. Цена размещения акций установлена на уровне 11,5 рублей за одну акцию (верхняя планка ранее объявленного диапазона — 10,5-11,5 рублей).

Банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов, отметил первый зампред.

www.interfax.ru/business/936370

1. Определить:

• «15» декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

«Московская биржа» позитивно оценивает перспективы рынка IPO в следующем году, получает много запросов от компаний, сообщил председатель правления биржи Юрий Денисов.

«Мы ждем, что будут еще сделки в этом году. И у нас очень радужные настроения с точки зрения количества сделок IPO на следующий год. Потому что запросов идёт очень много», — сказал Денисов журналистам.

В 2023 году на Мосбирже уже состоялось 7 IPO.

www.interfax.ru/business/

Книга заявок на Совкомбанк переподписана уже три раза

🚀Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

— Все заявки — по верхней границе [цены], — отметил Хотимский.

💪По его словам, весь существующий спрос удовлетворить сразу невозможно, что является нормальной историей для здорового размещения.

— Что касается поднятия цены: мы изначально приняли решение так не делать, поскольку мы размещаем не огромный пакет акций. Нам не так принципиальна цена, как репутация эмитента, — добавил наш гость.

От 30% до 50% аллокации книги будет в пользу институциональных инвесторов

t.me/marketpowercomics