Постов с тегом "портфель инвестора": 2203

портфель инвестора


Сколько золота нужно в портфеле инвестора?

Сколько золота нужно в портфеле инвестора?

Каждый инвестор задает себе такой вопрос: стоит ли покупать золото и если да — то в каком объёме. Ну я и решил написать небольшую статью на эту тему и коротко пробежаться по золотым облигам Селигдара. Поехали!

Золото традиционно считается защитным активом. Но от чего оно защищает? Большинство инвесторов ответят: от инфляции. На самом деле — нет. Многочисленные исследования пока не нашли однозначной связи между ценой на золото и инфляцией. Например, в 2021-2022 году цена на золото упала с почти 1900 долларов за унцию до 1780, в то время как потребительская инфляция в США выросла на 9%.

Конечно, на дистанции в десятилетия золото однозначно дорожает. Но вместе с золотом дорожает всё: от недвижимости до акций, потому что в любых инвестиционных инструментах отражается инфляция.

Другие скажут, что золото защищает от волатильности на рынках, т.е. когда акции падают, то золото растёт. В целом это верно, но не всегда. Нужно понимать, что причины падения акций и роста золота могут совпадать (и они совпадают в 70-80% случаев, поэтому акции движутся раскоррелированно), но не всегда. 



( Читать дальше )

Итоги инвестирования за ноябрь 2024. Покупки, продажи, состав активов

Итоги инвестирования за ноябрь 2024. Покупки, продажи, состав активов

Закончился ноябрь, а значит пора перевернуть календарь, подвести его итоги. Напомню, что цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошел 1 год и 11 месяцев. Поехали.

Покупки, продажи и участия в размещениях облигаций

1. В ноябре покупал акции Сбербанка, Северстали, Ленэнерго-ап, Аренадаты, Московской биржи, НЛМК, МД Медикал групп, Татнефти, Газпром нефти, облигации РусГидро 2Р01ГТЛК 2Р-04, Томск 9, Селектел 1Р5R.

2. Продал акции Транснефти, облигации ВТБ Лизинг, Самолёт Р15, АФК системы 1Р30.

3. Некоторые акции успел взять по дешёвым ценам, например Сбербанк, Татнефть и ГПН. Транснефть попала под новые налоги, сократил позицию частично.

Начисления дивидендов и купонов

Дивидендов не было. В декабре и январе будут выплаты. Получено купонов: 4697 ₽. Процент выполнения цели 4,7% (мало, дальше больше).

На сколько изменились индексы и активы

1. Индекс Мосбиржи в ноябре немного подрос с 2560 до 2578 пунктов (+0,7%).



( Читать дальше )

Итоги 41 месяца инвестиций. 5,029 млн рублей

1 декабря, значит пора наряжать ёлку и подводить итоги ноября. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 41 месяц позади. Погнали!

Итоги 41 месяца инвестиций. 5,029 млн рублей

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 13 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Инвестиции

Было на 1 ноября 4 680 511₽:

  • Депозит: 1 120 871₽
  • Биржевой: 3 559 640₽

Спускался в подвал за валенками и в валенке обнаружил 238 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. 

Облигации: ОФЗ 26243, Симпл 1Р1, Рольф 1Р5, Томск, Новотранс 1Р5, Евротранс 1Р5, Симпл 1Р1, Русгидро 2Р1, Селиград GOLD-03

Акции: Сбербанк, Алроса, Новатэк, Роснефть, Совкомбанк, Лукойл, Сбербанк, НЛМК, Ростелеком, Яндекс, Татнефть-п

Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).

Результат вышел положительным (даже удивительно). И месяц в плюсе, и портфель в плюсе.



( Читать дальше )

Портфель за ноябрь прибавил 60 000 рублей. Итоги 39 месяцев инвестирования в дивидендные акции РФ

Продолжаю открыто делиться с вами итогами своего инвестирования в российские дивидендные акции. Позади 3 года и 3 месяца, как я сел за баранку этого пылесоса, время подбить все цифры и подвести итоги ноября. Что произошло с портфелем, что покупал, движение баблишка, обо всем по порядку🫡, поехали!

Портфель за ноябрь прибавил 60 000 рублей. Итоги 39 месяцев инвестирования в дивидендные акции РФ

💼 Портфель на 1 ноября:

В мой составной портфель входят 4 брокера ( 🟡Т-Инвестиции, 🔴А-Инвестиции, 🟢СберИнвестиции и 🔵БКС) и по состоянию на 1 ноября 2024, сумма на всех счетах составляла 1 464 180 рублей.

🤑 Пополнения

В ноябре пополнил портфель на 21 000 рублей.



( Читать дальше )

Итоги ноября 2024

Ничто так не повышает настроение на нынешнем рынке как покупка больших объёмов фонда ликвидности.

Итоги ноября.
Депо: +2,61%. Для сравнения MCFTRR: -0,35%. USDRUB (FOREX): +11%
С начала года: -6,12% (втч уплата налога в январе -1,5%). Для сравнения MCFTRR: -12,6%. USDRUB (FOREX): +20,8%.
Валютные инструменты и фонды ликвидности позволили получить зелёный месяц на унылом рынке.

Структура портфеля на 1 декабря.
Российские акции: 30%
Фонды ликвидности: 47%
Длинные ОФЗ: 17%
Доллары и TMF: 6%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)


Что делалось в ноябре.
По плану в начале месяца переложил TLT по 90 в TMF по 44. Удачно. Ниже его пока не потащили. 
Продолжил сокращать на отскоке длинные ОФЗ и перекладывать в ликвидность.
По плану при походе рынка ниже 2500 нарастил лонг в российских бумагах на 5% депо. 
На взлёте доллара продал с профитом замещайки Газпрома и положил рубли в фонд ликвидности.
После внесения БКС в SDN-лист решил, что выросли риски для американских бумаг в Финаме. 27 ноября на максимуме по доллару продал с прибылью половину TMF, но из-за Дня Благодарения в США доллары получил на счёт только в пятницу, когда курс уже был не топ, да и продать их не успел, потому что вечером в стакане ликвидности уже не было.



( Читать дальше )

Чем дальше тем веселее\страшнее - 7й месяц (Ноябрь 2024)

    • 01 декабря 2024, 00:14
    • |
    • SVG
  • Еще
Всем привет!
Итог по ноябрю 2024.
Когда наслушался блогеров и оценил перспективы экономики РФ на след. год:

Чем дальше тем веселее\страшнее - 7й месяц (Ноябрь 2024)

Коротко по подходу инвестирования — каждый месяц вкидываю небольшую сумму + реинвестирую все купоны и дивиденды, покупаю дивидендные компании = аля пенсионный портфель. 

В начале месяца пришел брокер(Т-Банк) — подай заявление на замещение Russia 2028. И чет очень мутная история — не могут дать инфу как пройдет обмен(продажа\покупка?). Были вбросы, что потребуется заплатить налог со всего тела полученной в замен облигации. Перспектива — такая себе...
На момент продажи(13.11) бумага минусует 40к, в итоге продал и начал увеличивать позицию в префах Сургута — своеобразная замена еврооблигаций.По итогу с момента продажи 2028 отросла на 12%. Но перспектива заплатить налог со всего тела облигации и 0 информации от брокера, заставили продать.

Начало месяца запомнилось своей ошибкой — ожидал в первые числа месяца поход ниже 2550 и планировал там закупаться. Недооценил эффект «Трампоралли», хотя все было очевидно(. В итоге на 10.11.2024 ММВБ уже 2730+ — почти 200 пунктов, жалко не купил фьючи на отскок(

( Читать дальше )

Портфель 10 лет назад...

Портфель 10 лет назад...

Интересно перечитывать старые посты. Это только самое начало проекта «Разумный инвестор», счет меньше 400к, сейчас это внутридневная волатильность счета.

Но как те настроения перекликаются с сегодняшним днем. Рекомендую.

smart-lab.ru/mobile/topic/219307/


Портфель 10 лет назад...

Активы в моём портфеле за этот год

    • 30 ноября 2024, 13:36
    • |
    • Gregori
  • Еще

1. Облиги. минус -9.94. с момента покупок. Я увеличивал дюрацию облигационного портфеля весной-летом. Брал корпоратов.  При этом увеличивал инвест рейтинг избавляясь от облигаций рейтингом ниже BBB, да и некоторых BBB. А ВДО было прилично. давно купленных. Второе помогло. Первое- скорей создало риски, но тут меня спасло то, что аналогов 238 ОФЗ на рынке корпоратов я не нашел. Иначе были бы риски выше.
Главный косяк- пропуск оферты апри 2р3. Причем ведь знал летом о ней. Надо было себе уведомления в календарь ставить. После неё облигация переоценась в соответствии с реалиями рынка (доходность бондов аналогичного рейтинга и дюрации). 243 ОФЗ -6%. но их 3% от портфеля. И 10% от облигационной части.  

С учётом купонов- в плюсе
2.Евробонды. Номинально (в процентах) в минусе из за падения котировок. Если пересчитать в  рублях и добавить купоны- таки в люсе
В целом, актив мне нравится. Даже по сравнению с обычными бондами, где доходности, конечно, выше- но риск девальвации. Хотя у нас инфляция может быть ощутима и без движения доллара- это то, что появилось после СВО и санкций. Большие доп расходы.



( Читать дальше )

Самые слабые акции, которые не надо держать в портфеле. Личный антирейтинг

Друзья,
в портфель покупаю компании с сильными фундаменталом, трендом и низким долгом
(лучше, с отрицательным долгом).

В этом посте — список компаний, которые на этой неделе обновили локальные минимумы с 1 1 2023г.
Многие из этих компаний — с высоким долгом (при высоких ставках, в зоне риска).

Считаю
(личное мнение),
что этот список — антирейтинг компаний,
сейчас не время держать в среднесрочнгом портфеле.

Астра
В контакте
ВСМПО АВИСМА
ВТБ
Евротранс
МТС
ПИК
Россети
Ростелеком (об., пр.)
Русгидро
Русснефть
Самолёт (пикирующий полёт, вниз)
Селигдар
Софтлайн
ТГК-1


Портфель Алгебра. Количественные инвестиции.

По итогам ноября стратегия количественного инвестирования Алгебра показала рост 3.2%. С начала запуска портфеля автоследования рост составил 26.2% (с 1 июля) .

Стратегия удерживает длинные позиции во фьючерсе на индекс Насдак, паре юань рубль. Короткая позиция в природном газе (фьючерс) сохраняется в портфеле в декабре.

Прогноз по доходности портфеля следующие 12 мес 42%.


Портфель Алгебра. Количественные инвестиции.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн