Важные события и данные:
На прошлой неделе состоялись выбора президента США, на которых победил Дональд Трамп, а также состоялось заседание ФРС на котором была понижена ставка на 0,25%.
ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор рассматривал различные варианты, обсуждая масштаб повышения ключевой ставки, большинство участников выступили за ее повышение до 21,00% годовых. В то же время были высказаны предложения о более умеренном повышении — до 20,00% годовых и о более резком повышении — до 22,00% годовых.
По данным Росстата с 20 октября по 5 ноября (8 дней) ИПЦ вырос на 0,19%, против 0,27% и 0,20% в предыдущие 2 недели. Вышедшие данные, по мнению ряда аналитиков, означают, что темпы роста цен в октябре могли составить ≈ 10% mm saar.
Все это привело к росту по индексу Мосбиржи >5% до уровня 2800 пунктов и на долговом рынке.
Стратегия: проводим разбалансировку портфеля с увеличением доли акций с сильным моментум. Считаем разумным начинать увеличивать долю акций в портфеле на уровнях 2700-2800 по индексу Мосбиржи. Снижаем доли в портфеле: Европлан на 1,5%, Система на 1%, ММК на 1,5%. Увеличиваем доли в ТКС на 1,0%. А также включаем в портфель акции Северстали с долей 1,5% и HeadHunter с долей 1,5%.
Привет Смартлаб! Всё покупаете?
Много позитива на рынок вылилось, а именно в далекой заокеанской стране выбрали нового президента. Российский инвестор воспринял эти выборы как свои и отправил акции за неделю куда то в стратосферу. На таком позитивном фоне, я продаю, как продавал и в прошлый раз, когда «дно уже было пройдено», но ЦБ подумал иначе и отправил наш рынок еще искупаться в бездне. Конечно продал не всё, но сократил акции в 2 раза. Я повторю свой тезис прошлого поста — никаких улучшений нет. То что акции растут это только ваши ожидания, которые траслируются через телеграмм каналы, шоуменов и прочих экспертов рынка. А как мы знаем: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Мне кажется, что глава ЦБ еще торпедирует наш рыночек в декабре и когда снова пойдет вниз я буду покупать. Моя стратегия на рынке: продавай оптимистам и покупай у пессимистов. Мой взгляд на рынок прежний ставка 21% с риском повышения. Инфляция с нами в одной комнате и рынок жутко дорогой относительно безриска. Конечно я могу ошибаться, но цель «не потерять», я могу не успеть в ракету на 100% в акциях, но я уже 2 раза купил рынок ниже 2600 и сократил выше, тем более у меня никогда не бывает 100% акций и никогда не бывает 0%. Хочется пожелать всем инвесторам быть разумными, не жадничать и самое главное не терять деньги.
165 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет 👉 вправо, могу сказать с уверенностью.
Доходность портфеля – 20,4% годовых
IMOEX на прошлой неделе вырос с 2 594 до 2 734. Всех инвесторов возбудило избрание Дональда Трамповича президентом США. Его популистские высказывания греют душу всем взволнованным гражданам.
Добавляем в наш портфель акции Роснефти, Хэдхантера и обыкновенные акции Сбербанка.
Сбербанк, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 270 руб.
Потенциальная доходность: 4,5%
Роснефть
Позиция: Лонг
Цель: 520 руб.
Потенциальная доходность: 5,2%
Хэдхантер
Позиция: Лонг
Цель: 5000 руб.
Потенциальная доходность: 12,5%
Мы допускаем небольшую, вполне логичную после недавнего роста, коррекцию на рынке. Но у компаний, чьи акции мы добавляем в портфель, нет проблем с финансовыми показателями, а значит сильной просадки их бумаг ожидать не стоит.
Кроме этого, закрываем с небольшой прибылью (0,8%) идею по префам Сургутнефтегаза. Опасаемся, что из-за нового указа президента компания может сильно сократить объем раскрываемой информации.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфельКаждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учетом рыночных настроений, с соотношением коэффициента риска к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
К этой неделе готовился основательно, прорабатывая все сценарии в результате победы Трампа на президентских выборах в США. Российский рынок акций открылся гэпом вверх. Я был к этому готов, но не ожидал, что индекс МосБиржи дойдет сразу до зоны сопротивления в районе 2700-2725 пунктов.
Для себя выделил акции, которые сильнее всех выиграют от снятия ограничений: Газпром, Сбер, Аэрофлот, НОВАТЭК, ВТБ, Роснефть, Совкомфлот. Я зашел на откате в акции ВТБ, Совкомфлота и привилегированных акций Сургутнефтегаза на фоне роста доллара и процентных ставок.