портфель инвестора

Закрываем позицию:
ЮГК:
Прибыль: 14,4%

Позиция закрылась по стоп-лоссу после выхода операционных результатов компании за 2024 г., но все равно принесла неплохую прибыль.

Повышаем тейк-профит:
Газпром
145>>150

Повышаем тейк-профит по акциям Газпрома на фоне улучшения внешнего фона и устойчивых ожиданий геополитического позитива.

Увеличиваем вес позиции:
Роснефть
10% >> 15%

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Друзья, сегодня и завтра — последние 2 дня, когда вы можете приобрести мой портфель на 1 февраля 2025 года.

Акций Позитива в моем портфеле нет, ЗАТО есть акции других 8 компаний.

Одна из них уже перестала быть интересной для покупки из-за роста на 100% за год, и на 40% за полгода.

Другие 7 – остаются недооцененными и способными повторить этот путь.

Вы узнаете:

👍 Какие акции держу и почему, их доли в портфеле;

👍 Мой обновленный взгляд на X5, Хедхантер, Сбер, Т-Банк и еще 4 компании



👍 Какие акции докупаю по текущим ценам (в феврале я продолжил покупать компанию с самым высоким потенциалом роста в портфель);

👍 Почему продал акции всех нефтяных компаний?

👍 Новую компанию в моем портфеле.

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост капитала.

Мой портфель

Акции – 97,6%

Фонды – 2,3%

Денежные средства – 0,1%

Проинвестировано за все время: 1 305 000 рублей

Стоимость портфеля: 1 887 049 рублей

Доходность по XIRR: +21,77% годовых

Прибыль портфеля: +611 553 рублей

Индекс Московской биржи достиг своего исторического максимума в 4279п в октябре 2021г — это максимальное значение индекса за 27 лет! Затем, на фоне начала конфликта России с Украиной, наш рынок рухнул на -54%:

Сейчас индекс находится вблизи уровня в 3000п, но до своих пиковых значений ему ещё далеко и после обвала он так и не смог полностью восстановиться, не говоря уже о том, чтобы переписать свой максимум.

Однако, если рассматривать не весь рынок (индекс Мосбиржи), а бумаги отдельных эмитентов, то есть те, кто смог не только полностью восстановить стоимость котировок своих акций на фоне обвала в 2022г, но и обновить их максимальную цену!
О таких эмитентах я и расскажу в этой статье.

Акции РФ, чьи котировки смогли переписать свои максимумы после обвала в 2022г

Почему эти бумаги могут быть интересны? Потому что их динамичное восстановление после обвала с обновлением максимумов показывает, что когда паника распродаж на фоне кризиса закончилась и ситуация на рынке нормализовалась, инвесторы первым делом начали покупать именно их!

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал обновленный ТОП-10 акций России по версии ВТБ, рассказал что инфляция в РФ с начала нового века превысила 700%, назвал лучшие фонды денежного рынка в 2025 году, честно показал куда потратил 312 тыс. ₽ в январе и написал про то, куда инвестировали 3,8 млн инвесторов на Мосбирже в прошлом месяце.

🎯А ещё я подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические бонды от Биннофарм, ЕвроТранс, ГТЛК, Делимобиль, АПРИ, долларовый выпуск НОВАТЭК и ещё кучу других выпусков). Вот такой я молодец😎