портфель

Хочу обсудить состав долгосрочного инвестиционного портфеля.

1. Какие на ваш взгляд оптимальные % на отрасль, эмитента?
2. Что предпочтительней акции «роста» типа Лукойла с его бай-беками, или Новатэка, или предпочтительней акции «стоимости» типа Башнефти с её низкими мультипликаторами.
3. Я понимаю, почему на отрасль нефтегаза, черных металлургов можно выделить 15% и больше, и почему нельзя выделить на ритейл, транспорт, строителей больше 5%, но это чисто интуитивно (мало эмитентов), а что вы думаете?

Структура моего портфеля по состоянию на конец третьего квартала 2019 года.

Денежные остатки — 50 117 рублей.

Данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

Моя группа Вконтакте

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Завершился очередной торговый месяц, а значит вновь пришло время подведения итогов. Накопленная доходность портфеля с начала года составила 39,24 %.

За этот месяц были совершенны следующие сделки:

1. Выставил шорт СургутНефтегаза (обычные) на данной новости:

БОГДАНОВ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ РИОНА В АКЦИИ: ЭТО ДОМЫСЛЫ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АКЦИЙ И ПРОДАТЬ ПОДОРОЖЕ – RTRS

Сделку закрыл в небольшой плюс буквально через 8 минут.

               2. Продал префы Сбербанка (14% портфеля). Докупил упавшие акции Яндекса (на 7% от портфеля)

               3. Увеличил позицию в акциях EN+ на данной новости:

18 сентября. ИНТЕРФАКС — «РусАл» (RUAL) может выплатить дивиденды по итогам III квартала или 2019 года, рассчитывает Андрей Шаронов, член совета директоров холдинга En+ (ENPL), контролирующего 50,12% акций алюминиевой компании.

( Читать дальше )

Параметры фильтрации

ДД2018 = Дивидендная Доходность при выплате дивидендов за 2018г

NetDebt\EBITDA = соотношение Чистого Долга к EBITDA

EV\E = соотношение Честной Стоимости предприятия к его Чистой Прибыли

EV\EBITDA = соотношение Честной Стоимости предприятия к его EBITDA

BV\P = соотношение Балансовой Стоимости предприятия к его Капитализации

Для вычислений использованы данные LTM.

+++

( Читать дальше )

«Если вам обещают быстрые доходы,
быстро говорите «нет»».  — Уоррен Баффет


17 апреля опубликовал пост: https://smart-lab.ru/blog/534121.php о переходе от ежедневной торговли к стратегии buy & hold. И не откладывая осуществил этот переход.

Сначала пальцы чесались от желания понажимать на кнопки. Потом успокоились, а сейчас — просто нирвана!
Новости — побоку, советчики — побоку, РБК — в виде привычного фона, не более.
Твиты Трампа, курсы валют, решения ЦБ и даже взрывы на нефтепромыслах и уж, тем более, индикаторы и фигуры теханализа — все это никак не влияет на торговлю. 

А торговля заключается в перебалансировке портфеля 1 раз в квартал. И закупках на падениях с потенциалом не менее 10%.
Пренебрежимо малая доля портфеля (около 1%) выделена под контртренд с целевым профитом  в 3% чистыми. Уровни сделок подсчитываются автоматически и выставляются в виде стопов, не требующих дальнейшего вмешетельства.
Таких завершенных сделок (то есть покупка и продажа с прибылью) за рассматриваемый промежуток времени было всего 9. Профит составил 7500 р.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

• Основной риск ETF  — дефицит ликвидности
• Диверсификация и покупки без левериджа помогают снизить его

В сентябре объемы пассивных фондов наконец превзошли активные:

Наиболее сильны их позиции в США и Азии:


( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 27 сентября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

вопросы, возникшие после прочтения моей статьи Не надо бояться играть на бирже были изложены коллегой dekab1 тут
smart-lab.ru/blog/563872.php
=

Я лично готов вложиться в тот же сбер, как самую ликвидную бумагу российского рынка

помимо сбера есть ещё полсотни ликвидных фишек на ммвб
и не нужно забывать про диверсификацию
фишек с высокой див доходностью предостаточно
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=div_yield

( Читать дальше )

Предлагаю обсудить портфель составленный из отраслевых индексов и акций которые занимают больший вес в этих индексах.

Принимается любая критика относительно состава портфеля и веса акций, просто интересна аргументация.

Что не так и в чем сила брат?)

Сам портфель

smart-lab.ru/q/watchlist/AleksandrSH/7835/

Портфель виртуальный, мой личный портфель другой, хотя и есть 80% сходства.)