размещение облигаций

🔶 ООО «Роял Капитал»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Роял Капитал-БО-02
▫️ ISIN: RU000A10BB83
▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 31%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 10.04.2025
▫️ Дата погашения: 25.03.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 31.03.2027

Об эмитенте: «Роял Капитал» оказывает услуги финансового лизинга для официальных дилерских центров по продажам новых автомобилей, а также физическим лицам.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «ЕвроТранс»
▫️ Облигации: ЕвроТранс-001Р-07
▫️ ISIN: RU000A10BB75
▫️ Объем эмиссии: 4,3 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 10.04.2025
▫️ Дата погашения: 31.03.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ЕвроТранс» — оператор сети АЗК под брендом ТРАССА.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «ГМК „Норильский никель“
▫️ Облигации: НорНикель-БО-001Р-09
▫️ ISIN: RU000A10B9S5
▫️ Объем эмиссии: 292,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 22,7%
[формула: КС ЦБ +1,7%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 09.04.2025
▫️ Дата погашения: 06.04.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 30.11.2025

Об эмитенте: „Норильский никель“ (Красноярский край) — российская горно-металлургическая компания.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Глоракс»
▫️ Облигации: Глоракс-001Р-04
▫️ ISIN: RU000A10B9Q9
▫️ Объем эмиссии: 2,2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 09.04.2025
▫️ Дата погашения: 24.03.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Глоракс» (г. Санкт-Петербург) занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «ЕнисейАгроСоюз»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: ЕнисейАгроСоюз-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10B925
▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 28%
[формула: КС ЦБ + 7%]
▫️ Амортизация: да
[по 3% — с 31 по 59 купоны, 13% — погашение]
▫️ Дата размещения: 08.04.2025
▫️ Дата погашения: 13.03.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 30.09.2026

Об эмитенте: «ЕнисейАгроСоюз» специализируется на выращивании мяса бройлера и реализации охлажденной продукции в Красноярском крае.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ДАРС-Девелопмент»
▫️ Облигации: ДАРС-Девелопмент-001Р-03
▫️ ISIN: RU000A10B8X7
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 08.04.2025
▫️ Дата погашения: 30.09.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Дарс-Девелопмент» (г. Ульяновск) специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Селигдар»
▫️ Облигации: Селигдар-001P-03
▫️ ISIN: RU000A10B933
▫️ Объем эмиссии: 9,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23,25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 08.04.2025
▫️ Дата погашения: 25.09.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Селигдар» (республика Саха (Якутия) — золото- и оловодобывающая компания.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Инарктика»
▫️ Облигации: Инарктика-002P-02   [Инарктика-002P-03]
▫️ ISIN: RU000A10B8R9   [RU000A10B8P3] 
▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года   [на 2 года 11 мес.]
▫️ Количество выплат в год: 4   [12]
▫️ Тип купона: постоянный   [плавающий]
▫️ Размер купона: 19%   [КС ЦБ +3,4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 07.04.2025
▫️ Дата погашения: 03.04.2028   [22.03.2028]
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ИНАРКТИКА» (Мурманская обл.) специализируется на производстве и продаже красной рыбы.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Сэтл Групп»
▫️ Облигации: Сэтл Групп-002Р-04-боб
▫️ ISIN: RU000A10B8M0
▫️ Объем эмиссии: 6 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 23,9%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 07.04.2025
▫️ Дата погашения: 12.03.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 29.09.2026

Об эмитенте: «Сэтл Групп» (г. Санкт-Петербург) — холдинг, консолидирующий ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Что нужно знать про компанию?

🟢Группа «М.Видео-Эльдорадо» — один из ключевых игроков российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. На 31 декабря 2024 сеть группы насчитывала более 1,2 тыс. магазинов.

🔺По итогам 2024 года компания ожидает более слабые финансовые результаты. При этом долговой портфель компании увеличился на 24%. В результате этого отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года увеличилось до 4,1х по сравнению с 3,2х годом ранее. 

🔺В марте 2025 Эксперт-РА снизил рейтинг М-ВИДЕО с А «стабильный» до BBB+ «стабильный». По результатам рассмотрения мотивированной апелляции агентством была учтена информация, полученная от компании относительно планов по докапитализации компании со стороны основных собственников в краткосрочной перспективе, что привело к пересмотру оценки фактора долговой нагрузки. И в итоге Эксперт-РА установил рейтинг А, но уже с прогнозом «негативный».

🔺Сразу за этим выходит релиз о том, что группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о докапитализации компании на 30 млрд руб. в 2025 году. До этого ходили слухи, что холдинг SFI Михаила Гуцериева хочет продать свою долю в М-ВИДЕО банку ПСБ, но пока тишина.