размещение облигаций

🔶 ООО «ГазТрансСнаб»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: ГТС-БО-01
▫️ ISIN: RU000A109RX1
▫️ Объем эмиссии: 120 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 25%
[формула: КС ЦБ + 6%, но не более 28%]
▫️ Амортизация: да
[по 5% при выплате 6-7 купонов, 6% — при выплате 8 купона, 7% — при выплате 9-20 купонов]
▫️ Дата размещения: 10.10.2024
▫️ Дата погашения: 04.10.2029
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «ГТС» (Ямало-Ненецкий АО) занимается производством и поставкой технических газов (преимущественно газа для сварки), а также грузоперевозками и куплей-продажей нерудных строительных материалов (щебень, песчаный грунт).

Ключевым видом деятельности ГТС является оптовая торговля газами и газовыми смесями, в основном для сварки. Компания также занимается реализацией и перевозками щебня, песка, песчаного грунта и других строительных материалов, сдачей в аренду баллонов, развивает собственные автомобильные газозаправочные станции.

Деятельность компания осуществляет главным образом в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области. Крупнейшими клиентами компании являются предприятия группы Газпром.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения — 10.10.2024г.

📌Дата погашения — 04.10.2029г.

📌Размер эмиссии — 120 000 000 рублей. Исходя из срока размещения и объема эмиссии можно предположить, что это или выпуск «для своих» или последняя надежда на финансирование.

💰Размер купона — плавающий. Купон привязан к ключевой ставке со спрэдом в 6 процентов, доходность золотая, но и риски там ой какие высокие. Максимальный размер ставки не может превышать 28% годовых. С нынешней ключевой ставкой доходность первого купона составит 25% годовых.

🔶 АО «АБЗ-1»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: АБЗ-1-002P-01-боб
▫️ ISIN: RU000A109PP1
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: да
[по 16,5% при выплате 21,24,27,30,33 купонов, 17,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 09.10.2024
▫️ Дата погашения: 24.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: АБЗ-1 — производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в Северо-Западном регионе России.

ГПБ Финанс  — финансовая компания, которая была создана для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка, который является полноценным её собственником. То есть какая-то доля национального достояния во всем этом тоже имеется.

Эмитент облигаций был создан в 2024 году и сразу же направился на фондовый рынок для привлечения инвестиций в рамках размещения дебютного выпуска облигаций.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 08.10.2024г.

👉Дата погашения — 24.10.2027г.

👉Объем размещения — 10 000 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий, равен ключевой ставке плюс спред в размере 150 б.п., то есть купонная доходность составит 20,5% годовых.

👉Выплата купона — раз в квартал, а мы уже все привыкли к флоатерам с ежемесячной выплатой купона.

👉По выпуску предусмотрена оферта в виде call-опциона через 2 года.

👉Дебютный выпуск ГПБ Финанс-001Р-02Р1 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

👉Эмитент установил минимальную сумму заявки для участия в первичном размещении в размере 1,4 млн. рублей, то есть выпуск изначально не для начинающих инвесторов со скромными бюджетами.

🔶 ООО «Транспортная ЛК»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Транспортная ЛК-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A109RF8
▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 24,5%
▫️ Амортизация: да
[по 5,5% при выплате 19-35 купонов, 6,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 08.10.2024
▫️ Дата погашения: 23.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 03.10.2025

Об эмитенте: «Транспортная лизинговая компания» (Ярославская обл.) специализируется на финансовом лизинге автобусов, грузового транспорта, спецтехники.

🚜 По размеру лизингового портфеля — 5 место среди ВДО-лизингодателей (выше КОНТРОЛ лизинг, ЛК Дельта, БИЗНЕС АЛЬЯНС, ТАЛК лизинг, ниже Лизинг-Трейд. Роделен)

🚜 Предварительные параметры выпуска облигаций:
— Купон / доходность до оферты: 24,5% / 25,46% годовых
— Дюрация: 0,9 года
— Оферта: через 1 год
— Сумма выпуска: 200 млн р.
Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал

🚜 Ориентир даты размещения: 8-10 октября

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
📱 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
📱 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

О параметрах выпуска облигаций ТЛК — в тизере. Об эмитенте — очень скоро в отдельной презентации.

Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО Транспортная лизинговая компания: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Помните, в детстве была такая экономическая настольная игра Монополия, в которой надо было покупать активы, развивать свой капитал и не стать банкротом? Я тоже помню, но это совсем не та Монополия, «это не игра, здесь всё серьезно».

Наша Монополия – это логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Функционал платформы позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его собственными силами, а водителям-предпринимателям — получить во владение транспортные средства через механизм лизинга при помощи партнеров компании

.В группу входят такие блоки как Монополия.Грузы, Монополия.Бизнес, Монополия.Тракинг, Монополия.Топливо и еще несколько дополнительных сервисов, которые вместе создают даже не логистическую компанию, а целую IT-группу.

Компания основана в 2006 году, штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. В 2023 году Монополия приобрела FTL-перевозчика Globaltruck. В 2025 году Монополия планирует выйти на IPO.

На рынок заимствований выходит новый эмитент из сектора досуга и путешествий Парк «Сказка».

Парк «Сказка» основан в 2016 году и находится на особо охраняемой территории природного исторического парка Москворецкий в Крылатском. Парк включает более 70 вариантов досуга, в том числе детские, семейные, экстремальные и виртуальные аттракционы, интерактивные локации и тематические парки.

Инфраструктура включает в себя широкий выбор кафе, ресторанов и оборудованных помещений для проведения дней рождения и корпоративных мероприятий. Общая территория составляет 9 га. Одним словом, в парке большое разнообразие, но даже на сказку нужны деньги. А точнее деньги нужны на расширение парка и установку новых аттракционов, в том числе, по модели revenue sharing, то есть права на часть аттракционов принадлежат партнерам, а не собственникам парка.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 03.10.2024г.

👉Дата погашения — 30.09.2027г.

👉Объем размещения — 300 000 000 рублей, у компании совсем скромные запросы.

Если у вас как у среднестатистического инвестора доля компаний медицинской сферы или стремится к нулю, или вообще отсутствует, то уже сегодня на рынок выходит новый эмитент с дебютным размещением облигаций Поликлиника.ру.

Поликлиника.ру — это сеть из 11 многопрофильных частных медицинских центров в Москве. В группу компаний также входят 15 стоматологических клиник Зуб.ру, собственная лаборатория, аптеки, служба помощи на дому, операционный блок, стационар, круглосуточный травмпункт, центр профилактических осмотров Медосмотры.ру и клиника в Дубае.

Кроме того компания развивает направление телемедицины и открыла онлайн школу, а также проводит экскурсии для взрослых и детей по своим учреждениям. То еще удовольствие ходить на такие экскурсии, но у столичных клиентов свои запросы.

👀Что там по выпуску?

💊Дата размещения — 26.09.2024г., уже сегодня, самые свежие облигации для моих читателей.

💊Дата погашения — 11.09.2027г.

💊Объем эмиссии — 300 000 000 рублей.

💰Размер купона — 22,5% и он фиксирован на весь срок обращения облигаций.

Наш новый эмитент долгового рынка компания СпецАвтоТехЛизинг  — универсальная лизинговая компания. Основным видом деятельности является предоставление в лизинг легкового и грузового транспорта, спецтехники, железнодорожной техники, производственного оборудования для малого и среднего бизнеса. То есть вполне себе среднестатистический лизинг.

Основана она была еще в далеком 1999 году и в основном свою деятельность ведет в Москве, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Из названия можно сделать вывод, что она входит в финансовую группу Солид. Сейчас многие финансовые и банковские компании отдают дань моде и активно развивают свои лизинговые компании.

Неужели выгоднее пойти на фондовый рынок за финансированием, чем оформить кредитную линию в том же Солид Банке и не знать проблем?

👀Что там по выпуску?

✅Дата размещения — 27.09.2024г.

✅Дата погашения — 10.03.2028г. Немного странный период размещения, 3,5 года, но, возможно, компания размещается с небольшим запасом, мало ли что там дальше будет со ставками на рынке.