рубль

Правительство России отозвало свое положительное заключение на депутатский законопроект, который вносил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), после того как профильный комитет Государственной думы исключил из него норму о штрафах за непродажу валютной выручки. Это следует из нового официального отзыва кабинета министров, подписанного вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

В первоначальной редакции законопроекта предполагал введение административной ответственности за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Однако в ходе подготовки инициативы ко второму чтению из текста была исключена данная норма. Из-за такого изменения позиция правительства изменилась, и кабмин не поддерживает обновленный документ, подготовленный к рассмотрению.

Принятый в первом чтении законопроект вызвал широкий общественный резонанс, поскольку предполагал введение штрафов за непродажу валюты экспортерами, что являлось мерой для поддержки экономического суверенитета и безопасности страны. Однако после исключения данной нормы из текста проекта существенно изменился.

Курсы валют ЦБ на 21 февраля: 
💵 USD — ↘️ 92,3490
💶 EUR — ↗️ 99,5589
💴 CNY — ↗️ 12,7970 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,14%, составив 3 207,49 пункта. 

▫️ Завтра Министерство финансов проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26244RMFS (дата погашения 15.03.2034).

▫️ Банк России определил принципы формирования дивидендной политики публичных компаний. «Акционерным обществам, чьи бумаги торгуются на бирже, рекомендуется раскрывать информацию о выплате дивидендов с указанием причин своего решения. Эта информация должна быть понятной и непротиворечивой», — говорится в информационном письме регулятора. Пресс-релиз: www.cbr.ru/press/event/?id=18433  

▫️ Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на выставке «Россия», сообщил журналистам, что добыча нефти в РФ в 2024 г. прогнозируется на уровне 523 млн т (530,6 млн т составила добыча нефти и газового конденсата в 2023 г.), добыча газа на уровне 667 млрд куб. м. (636,9 млрд куб. м в 2023 г.), сообщает ТАСС. tass.ru/ekonomika/20033795  

Китайская валюта всё чаще становится заменой доллару и евро в сбережениях россиян. Коротко разберём, что движет курсом юаня, и сколько он может стоить в рублях на горизонте одного месяца и более.

Что влияет на юань

За последние два года пара юань/рубль (CNY/RUB) стала вполне самостоятельным инструментом на биржевых торгах. Но, как и любая валюта, она торгуется в жёсткой связке с другими парами, прежде всего долларом.

Курс юаня в рублях отражает стоимость самого юаня на мировом рынке (USD/CNY), а также динамику рубля против доллара (USD/RUB). Поэтому часть факторов — та же, что у доллара в России, а часть — собственно китайская.

Факторы, влияющие на рубль:

• ставка ЦБ России и ожидания роста или снижения ставки
• указ о продаже валютной выручки, который действует до апреля
• динамика цен на нефть (влияет часто, но не всегда).

Факторы, влияющие на юань:

• соотношение (разница) ставок в Китае и США
• данные по производству, торговле и экспорту
• приток (или отток) глобальных инвесторов в китайские активы.

Корреляция между курсом доллара к рублю и динамикой фондового рынка России достигла 43,8%. ()Это не рекордное значение, однако такого уровня взаимосвязь достаточно высока.

Если до 2022 г. корреляции между этими двумя активами не было, то теперь она гораздо более значимая. Несколько лет назад зависимость была даже отрицательная, а сейчас она положительная и имеет тенденцию к росту.

На мой взгляд, это связано, в первую очередь, с тем, что раньше курс рубля ослабевал из-за санкций, а последняя девальвация была искусственная, без какого-либо нового давления на экономику России, поэтому рынки акций не воспринимали это как что-то опасное.

Ссылка на пост

BTC: $51 994 | 24H: -0,64%

ETH: $2 934 | 24H: +0.59% 

SOL: $110,78 | 24H: -1.50% 

TON: $2.29 | 24H: +1,33% 

Российский рубль 

USDT: R92.36| 24H: +0,03% 

EUR: R99.54| 24H: +0.07% 

Лидер роста 

PEEL: $0,009| 24H: +45,25% 

Лидер падения 

MULTI: $0,905| 24H: -26,48%

Курсы валют ЦБ на 20 февраля 2024 года: 
💵 USD — ↘️ 92,4102
💶 EUR — ↗️ 99,4889
💴 CNY — ↗️ 12,7662

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,06%, составив 3 244,56 пункта.

▫️ По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз уже в ближайшие дни готов легализовать использование процентных доходов от замороженных российских активов в своих интересах. www.kommersant.ru/doc/6524237  

▫️ Полиметалл (-8,95%); Polymetal International plc объявила о заключении соглашения о продаже 100% акционерного капитала АО «Полиметалл» компании АО «Мангазея Плюс» (входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова). АО «Полиметалл» оценено в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг, ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 г. при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 07.03.2024 г., говорится на сайте компании. Polymetal International plc не сохранит за собой возможность обратного выкупа, позже сообщили СМИ. polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/19-02-2024/ 

Итоги недели

Прошлая неделя начиналась для рынка довольно спокойно и безыдейно — до среды включительно наблюдался боковик. В среду вышли, можно сказать, разочаровывающие данные по инфляции за январь и вторую неделю февраля. Если по недельным данным рост в цен январе составил 0.66%, то по окончательным данным Росстата — 0.86% (значение на треть выше ожидаемого). За вторую неделю февраля цены выросли на 0.21%. Итого с начала года по 12 февраля — 1.18%. При сохранении текущих темпов роста цен по итогам февраля можно ожидать 1.5-1.6% накопленным итогом с начала года и ускорение годового показателя до 7.6-7.7%.

На этом фоне в четверг в ОФЗ начались продажи, которые в пятницу усилились по причине относительно жесткой риторикой Банка России. Позиция ЦБ подразумевает удержание ставки на уровне 16% до второй половины этого года, к тому же рассматривалась (https://t.me/DolgosrokInvest/437) возможность повышения ставки на прошедшем заседании, что не отражает текущие ожидания рынка. Как итог, индекс RGBI по итогам недели снизился на 0.43% после падения на 0.39% и 0.49% в предыдущие 2 недели. С начала года ценовой индекс в минусе на 1.01%. И перспектив сильного роста в ближайшие месяцы не просматривается.

BTC: $52 418 | 24H: +1,94%

ETH: $2 922 | 24H: +5.12% 

SOL: $112,78 | 24H: +4.28% 

TON: $2.26 | 24H: +1,80% 

Российский рубль 

USDT: R92.32| 24H: +0,11% 

EUR: R99.47| 24H: +0.30% 

Лидер роста 

FORT: $0,2134| 24H: +58,04% 

Лидер падения 

OBSR: $0,00156| 24H: -24,32%

В феврале текущего года Минфин России отметил значительное увеличение расходов федерального бюджета. Если за весь январь расходы составили 2,7 трлн рублей, то только за первые две недели февраля они достигли почти 2 трлн рублей. Это увеличение расходов на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным оперативной системы «Электронный бюджет», к 15 февраля из казны было выделено уже 4,8 трлн рублей, а среднедневные расходы за две недели составили около 150 млрд рублей.

Однако, несмотря на значительный рост расходов, доходы казны оказались ниже ожиданий. С начала года и до 15 февраля доходы составили 2,3 трлн рублей, что составляет всего 6,5% от прогнозируемой суммы. В январе министерство уже отчиталось о более высоких поступлениях, объясняя разницу возвратами налогов, особенно НДС, которые происходят в начале месяца. Окончательные данные о доходах за февраль будут доступны только после 28-го числа, когда завершится зачисление новых налогов.

План федерального бюджета на 2024 год предусматривает дефицит в размере 1,6 трлн рублей, при этом годовые расходы оцениваются в 36,7 трлн рублей, а доходы — в 35,1 трлн рублей. Таким образом, текущая бюджетная роспись была увеличена в части расходов, которые прогнозируются в размере 37 трлн рублей.