сделки m&a

Оператор железнодорожной отрасли «Нефтетранссервис» приобретен структурами, связанными с СУЭК, за сумму, оцениваемую в 50 млрд рублей, плюс долг.

Сделка была закрыта 21 декабря, ход ей дала ФАС. Покупателем выступит ЗПИФ под управлением «Кинетик капитал».

«Нефтетранссервис», основанный в 2006 году, занимает третье место среди операторов по данным INFOLine Rail Russia Top. Эксперты предполагают, что цистерны могут быть проданы, а полувагоны переданы под управление Национальной транспортной компании (НТК). Доход НТС в 2022 году составил 14,9 млрд рублей.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6413813

VK объявляет о приобретении 100% долей в группе компаний YCLIENTS, крупнейшей российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг, следует из поступившего в «Ъ» сообщения.

YCLIENTS разрабатывает облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг: «Арника», «Дента», SQNS, а также платформу YCLIENTS и мобильное приложение для онлайн-записи YPLACES. По собственным данным более 45 тыс. представителей среднего и малого бизнеса ведут свою деятельность с помощью YCLIENTS. Каждый месяц платформа обрабатывает более 18 млн. записей к специалистам сферы услуг.

Покупка YCLIENTS продолжает реализацию стратегии VK в сегменте среднего и малого бизнеса, рассчитывают в холдинге.

Пользователи социальных платформ VK смогут со страницы сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, например, в салон красоты или в фитнес-клуб, поделиться обратной связью, безопасно и быстро провести оплату.

www.kommersant.ru/doc/6412872

Райффайзен Банк Интернациональ нашел способ, хотя и рискованный, сократить расходы на вывод своих денег из России. Австрийский банк сообщил во вторник, что заключил сделку по обмену активами с Rasperia, компанией, принадлежащей Олегу Дерипаске. Австрийский Raiffeisen Bank International выкупит 27,78% акций австрийской строительной группы Strabag.  Сумма сделки составит €1,51 млрд. 

Сделка выглядит как способ обменять деньги, которые в противном случае застряли бы в России, на ценный оффшорный актив. Тем не менее, для этого требуется одобрение Кремля и австрийских регулирующих органов, которые заморозили долю после вторжения России в Украину, а также работа с олигархом, на которого наложены санкции. Однако в такой запутанной сделке есть и положительные стороны.

Райффайзен платит странно высокую премию в размере 43% за свою миноритарную долю в Strabag. Но если бы он захотел вывезти те же 1,5 миллиарда евро наличными из России, кремлевские правила вынудили бы его согласиться на 50% скидку и заплатить 10% налог российскому правительству. 1,5 миллиарда евро сократились бы примерно до 680 миллионов евро. Вместо этого у компании есть активы стоимостью 1,1 миллиарда евро, предполагаемый убыток составляет менее 30%. Райффайзен, похоже, получит премию.

( Читать дальше )

Bridgestone продала свой шинный завод и дистрибутора в РФ группе S8 Capital. Ранее компания приобрела активы двух других игроков рынка — Continental и российского «Кордиант». За счет новой сделки компания опережает по мощностям «Нижнекамскшину» и становится вторым игроком шинного рынка по объемам мощностей после «Татнефти» с заводом Ikon Tyres. Сумма сделки, по оценкам аналитиков, могла быть сопоставима с Continental — 7–10 млрд руб.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 млн шин в год запустился в 2016 году, инвестиции в производство составили около 12,5 млрд руб.

Покупка активов Bridgestone в РФ — уже третье приобретение шинного дивизиона S8 Capital. В мае компания закрыла сделку по приобретению российского бизнеса Continental, включая завод в Калуге (4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук). В рамках этой сделки S8 сохранила за собой бренд Gislaved. В том же месяце компания объявила о приобретении российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Мощность заводов «Кордиант» — 9,7 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые).

( Читать дальше )

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компании сохранили свои доли. Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).

Первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин:

«Сделка с «Кортеос», безусловно, привлекательна для «Ростелекома» с точки зрения эффективных инвестиций. В перспективе она позволит значительно расширить портфель наших цифровых продуктов и услуг для корпоративного сегмента рынка».

«Кортеос» работает с 2012 года и является лидером рынка автоматизации делового туризма и сопутствующих процессов. Каждый день через Corteos Platform оформляется более 7 500 деловых поездок, а ежегодный рост GMV[1] составляет 30%: в 2023 году общая стоимость оформленных услуг превысила 30 млрд рублей.

( Читать дальше )

Российские активы южнокорейской Hyundai Motor Company будут проданы близкой к дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс», которая ранее купила также активы Volkswagen.

www.interfax.ru/business/936938

Японская Nippon Steel приобретет американскую U.S.Steel более чем за 2 триллиона йен ($14 млрд) — Nikkei

Сделка станет одним из крупнейших приобретений Nippon Steel за всю историю и ознаменует трансформацию в сталелитейной промышленности, возглавляемой давними японскими и американскими игроками. Это направлено на укрепление позиций компании на растущем рынке США на фоне снижения спроса на стальную продукцию в Японии на фоне снижения рождаемости и других факторов.

Nippon Steel планирует приобрести все акции U.S. Steel и сделать ее дочерней компанией, находящейся в стопроцентной собственности. 

США являются четвертым по величине производителем сырой стали в мире после Китая, Индии и Японии. В дополнение к высокому спросу на строительство, ожидается рост спроса на стальные изделия для электромобилей.

asia.nikkei.com/Business/Business-deals/Japan-s-Nippon-Steel-to-buy-U.S.-Steel-for-over-14bn

Проведение заседания СД и его повестка дня

2.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения: 18 декабря 2023 г.

2.3. Повестка совета директоров эмитента:
1. О совмещении Президентом и членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций.
2. О результатах инвентаризации нефти и нефтепродуктов в организациях системы «Транснефть».
3. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2023 года.
4. Об одобрении сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей, совершаемых ПАО «Транснефть».

Девелопер Самолет намерен приобрести собственный банк. Это позволит консолидировать финансовые услуги, включая выдачу ипотеки, в одном контуре компании.

Что произошло

Гендиректор Группы Самолет Антон Елистратов на прошедшем 12 декабря Samolet Big Day сообщил, что компания подала ходатайство в Банк России для приобретения собственного банка с универсальной лицензией. Используя инфраструктуру банка, Самолет сможет предлагать покупателям жилья ипотеку и сопутствующие банковские услуги (банковские ячейки, открытие и обслуживание расчетных счетов, проведение платежей) в собственном контуре.

Куда летит Самолет

🔹 В 2023 году группа ожидает рекордные показатели. Продажи первичной недвижимости, по предварительному прогнозу, составят 1,6 млн кв. м. (+50%), выручка увеличится до 300 млрд рублей (+50%), а показатель EBITDA — до уровня более 70 млрд рублей (+45%).

🔹 На 2024 год у группы еще более амбициозные планы. В компании уверены, что позиционирование в сегменте массового жилья, конкурентоспособность продукта, высокая эффективность маркетинга и продаж позволят нарастить продажи и значительно увеличить масштаб бизнеса. 

( Читать дальше )

Банк «Траст» продал свой пакет акций в Объединенной вагонной компании (ОВК) профильному инвестору, подтвердил председатель кредитной организации Александр Соколов.

Сделка, осуществленная напрямую и без проведения торгов, включала продажу прав требования по кредитам и пакета акций на 93,6%. Детали сделки не раскрываются, однако отмечается, что инвестор является профильным, а ОВК, крупнейший в России производитель грузовых вагонов, имеет стратегическое значение для страны.

Источник: https://www.rbc.ru/business/13/12/2023/65760efb9a7947566ec7f740