слияние и поглощения

Третий квартал 2024 года стал рекордным для российского рынка слияний и поглощений (M&A) с общим объемом сделок в $12,49 млрд, что является наивысшим показателем с 2018 года. Этот результат был достигнут благодаря лишь двум крупным сделкам: контроль над холдингом Acronis, проданным шведскому фонду EQT Partners за $4 млрд, и приобретение банком ВТБ Первой грузовой компании за $2,74 млрд. Эти две сделки составили более половины общего объема сделок за квартал, при этом общее количество сделок снизилось до 104 — минимального уровня за последние четыре года.

Слабая динамика на рынке объясняется ростом ключевой процентной ставки и завершением распродаж иностранных активов. Эксперты отмечают, что в условиях высокой стоимости капитала сложно найти цели для инвестиций, которые обеспечивали бы доходность выше 20% годовых. Ожидания относительно четвертого квартала остаются пессимистичными, несмотря на традиционно активный период: эксперты предсказывают снижение активности на рынке M&A, при этом фокус будет смещен в сторону сектора услуг, строительства и девелопмента.

Друзья, сегодняшний обзор хочу посвятить одной из наиболее перспективных компаний банковского сектора РФ — Т-Банку. Во время вчерашних торгов акции банка устремились вверх на фоне роста чистой прибыли по РСБУ за 8 месяцев на 30% г/г и в целом Т-Банк демонстрирует хорошую динамику по финансовым результатам, которая ранее была отражена в отчетности по МСФО за II квартал 2024 года:

— Выручка: 193,4 млрд руб (+72% г/г)
— Чистый процентный доход: 77,7 млрд руб (+45% г/г)
— Чистый комиссионный доход: 24 млрд руб (+45% г/г)
— Чистая прибыль: 23,5 млрд руб (+15% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В отчетном периоде Т-Банк продемонстрировал рост по основным ключевым показателям. Выручка увеличилась на 72% г/г, также продолжили расти ЧПД и ЧКД, оба на 45% г/г. А чистая прибыль прибавила 15% г/г, при рентабельности капитала (ROE) в 32,7%. В свою очередь, кредитный портфель группы вырос на 9% — до 1,2 трлн руб.

📈 Общее количество клиентов выросло до 44 млн человек, а число клиентов, использующих продукты и сервисы группы превысили отметку в 30 млн человек.

«ТКС Холдинг» (головная структура Т-банка) выкупит долю у миноритариев Росбанка по цене 129,4 рублей за акцию, говорится в сообщении на официальном сайте раскрытия информации.

Согласно раскрытию, количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг — 9 211 783 штуки. Срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено «ТКС Холдинг», составляет 70 дней.

16 августа «ТКС холдинг» приобрел 1,42 млрд акций Росбанка, получив контроль над 99,4% кредитной организации.

Источник: tass.ru/ekonomika/21759465

Вселенная «Астра» расширяется все больше

📢 За подготовкой к IPO чуть не забыли поделиться с вами еще одной важной новостью. Исправляемся и рассказываем.

Мы приобрели контроль в Knomary – лидере на рынке Learning&Development Tech. Нам перешло 70,2% компании, оставшаяся доля сохранилась за ее сооснователями. Совместно мы будем развивать современные форматы обучения, работать над повышением уровня экспертизы IT-специалистов. 

💬 Knomary была создана в 2016 году. Она разрабатывает технологические продукты для обучения и развития сотрудников: модульные платформы для управления всем циклом обучения персонала, системы комплексной автоматизации образовательных процессов, а также инструменты для совместной разработки контента. За восемь лет работы портфолио компании пополнилось более 400 проектами для порядка 120 клиентов.  

M&A-сделка усилит сервисы «Астры». Ведь мы не только про разработку, но и про консалтинг, про формирование IT-сообщества и нового поколения пользователей отечественных IT-продуктов. Наша команда много внимания уделяет обучению клиентов, которые переходят на наше ПО. Плюс нам необходимо развивать своих сотрудников, число которых растет и уже превысило 1 900 человек, а также воспитывать новые кадры.

Cisco покупает Splunk за $28 млрд, или по $157 за акцию.
Закрыть сделку планируется до конца 3-го квартала 2024 года.
Сделка не повлияет на ранее объявленную программу обратного выкупа акций Cisco и выплату дивидендов Cisco.

SAN JOSE, Calif. and SAN FRANCISCO, Sept. 21, 2023 — Cisco (NASDAQ: CSCO) and Splunk (NASDAQ: SPLK) лидер в области кибербезопасности и наблюдаемости, сегодня объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Cisco намерена приобрести Splunk по цене 157 долларов США за акцию наличными, что составляет около 28 миллиардов долларов США. После завершения сделки президент и главный исполнительный директор Splunk Гэри Стил присоединится к команде исполнительного руководства Cisco, подчиняющейся председателю и генеральному директору Чаку Роббинсу.

Это приобретение основано на опыте Splunk в оказании помощи организациям в повышении их цифровой устойчивости и ускорит реализацию стратегии Cisco по безопасному подключению всего, чтобы сделать все возможное. Сочетание этих двух признанных лидеров в области искусственного интеллекта, безопасности и наблюдаемости поможет сделать организации более безопасными и устойчивыми.

👉 СИБУР завершил передачу 50% обыкновенных акций (44% уставного капитала) инжиниринговой компании НИПИГАЗ своим акционерам, следует из материалов компании

👉 Акционеры СИБУРа приняли решение о выплате перед покупкой ТАИФа дивидендов — всей прибыли за первое полугодие, части нераспределенной прибыли, а также оставшейся половиныНИПИГАЗа. Акции последнего будут распределяться в количестве, пропорциональном доле акций в СИБУРе.  В результате сделки бизнесмен Геннадий Тимченко станет владельцем блокирующего пакета голосующих акций НИПИГАЗа

👉 Сделка прошла в три этапа: сначала СИБУР, владевший 282 360 обыкновенных акций, что составляет 43,55% уставного капитала и 50% голосующих акций НИПИГАЗа, снизил долю до 108 644 обыкновенных акций, что составляет 16,76% уставного капитала и 19,24% голосующих акций НИПИГАЗа. Затем доля снизилась до 2 908 обыкновенных акций, что составляет 0,45% уставного капитала и 0,51% голосов, приходящихся на голосующие акции НИПИГАЗа, а затем был выведен и оставшийся пакет