совкомфлот

министр финансов РФ Антон Силуанов:

«Предполагается, что в результате приватизации за ним (государство — ред.) останется статус мажоритария»

«По плану приватизации на текущую трехлетку, государственная доля в уставном капитале „Совкомфлота“ может быть сокращена до 75% + 1 акция»,

Средства от IPO планируется направить на инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.

«Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре»,

источник

ПАО «Совкомфлот»  объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Предполагаемые детали размещения

• Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
• Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения

( Читать дальше )

Новатэк зафрахтовал 14 танкеров ARC7 для Арктик СПГ-2 которые будут построены на ССК Звезда     

Арктик СПГ 2 (совместное предприятие НОВАТЭКа и Совкомфлота) заключила с компанией СМАРТ СПГ долгосрочные договоры фрахтования 14 танкеров ледового класса Arc7. Подписание договоров позволило СМАРТ СПГ заключить со Звездой и группой ВЭБ.РФ соответствующие контракты на строительство и лизинговое финансирование данных судов. Ранее в октябре 2019 были подписаны договоры фрахтования, финансирования и строительства на ССК Звезда пилотного судна-газовоза, сдача которого в эксплуатацию намечена на 2023.

Условия фрахтования аналогичны проекту Ямал СПГ и действуют в течение 30 лет. Схема предусматривает, что ВЭБ.РФ будет судовладельцем до истечения срока аренды. По данным Коммерсанта, общая стоимость судов составит около $5 млрд. Поскольку данная новость соответствует ранее озвученным планам компании, мы считаем ее нейтральной. Ранее стало известно, что НОВАТЭК также получил разрешение на строительство 10 газовозов для проекта Арктик СПГ 2 на зарубежных верфях. При этом НОВАТЭК планирует до 2030 дополнительно разместить на ССК Звезда заказы на строительство еще 15-17 танкеров.

Атон

Совкомфлот опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 1 полугодие 2020 года

Выручка за отчетный период выросла на 19,8% и составила $951,3 млн. Показатель EBITDA увеличился на 54,7% — до $578,6 млн. Чистая прибыль выросла на 148,8% и составила 226,4 млрд долл. Рентабельность EBITDA за отчетный период выросла на 11% и составила 61%.

Рост финансовых показателей в первом полугодии 2020 года обеспечила перевозка сырой нефти, выручка от которой увеличилась на 34% до 377 млрд долл. г./г. Среди причин роста стоит отметить рост фрахтовых ставок, который вызван увеличением хранения нефти на танкерах ввиду заполнения мощностей по хранению запасов нефти.

Промсвязьбанк

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
Современный коммерческий флот / ПAO “Sovcomflot”
Общий долг 31.12.2016г: 1,514 млрд руб/ мсфо 215,509 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 2,347 млрд руб/ мсфо 247,792 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,163 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 2,803 млрд руб/ мсфо $1,107 млрд
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 1,386 млрд руб/ мсфо $410,73 млн
Выручка 6 мес 2019г: 3,914 млрд руб/ мсфо 54,099 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,481 млрд руб/ мсфо $1,247 млрд
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб

Прибыль 2015г: 5,973 млрд руб/ Прибыль мсфо 21,848 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,442 млрд руб Прибыль мсфо $218,05 млн
Прибыль 2016г: 6,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,835 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 828,58 млн руб/ Убыток мсфо $6,79 млн

( Читать дальше )

Правительство РФ включило в план по приватизации на 2020-2022 годы 293 предприятия, из них 7 крупных:

• «Совкомфлот»,
• Банк ВТБ,
• Махачкалинский и 
• Новороссийский морской торговый порт,
• «Росспиртпром»,
• «Алмазювелирэкспорт»,
• Кизлярский коньячный завод

В отношении ряда компаний приватизация пройдет путем допэмиссии.

источник

Сегодня на фондовом рынке в лидерах роста бумаги электроэнергетики, в частности акции «РусГидро» и ФСК.

По нашему мнению, это может быть связано с новостями о том, что правительство России рассмотрит план приватизации на 2020–2022 годы на заседании 25 декабря и что проект новой программы приватизации предполагает продажу части госпакетов «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК в срок до 2022 года.

Суверов Сергей
«БКС Премьер»

С одной стороны, существуют опасения того, что появление крупных пакетов на рынке «придавит» цену акций, но инвесторы, вероятно, считают, что покупателями госпакетов станут стратегические инвесторы и что они купят их с премией к рынку. Продажа «ТрансКонтейнера», например, недавно была произведена именно стратегическому инвестору. Сообщается в частности, что в «Россетях» правительство продаст 13% акций, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 акция. До такого же уровня планируется сократить участие «Россетей» в ФСК ЕЭС.

В то же время на рынке есть и скепсис относительно реальности приватизационных планов. Так, уже несколько лет говорилось о продаже 25% + 1 акции «Совкомфлота», однако сделка так и не состоялась.

заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков:

«Мой ответ да. Может состояться, конечно. «Совкомфлот», он всегда в таком состоянии stand by к приватизации, и он всегда стоит в прогнозном плане приватизации, он всегда готов»

О схеме приватизации:

«Я думаю, что это неограниченный круг участников, то есть раньше, насколько я помню, Минэкономразвития вело речь о стратегическом инвесторе, этот вариант тоже не исключается, но я думаю, что в целом это будет неограниченный круг участников. И я бы напомнил, что, в соответствии с документами, которые были приняты, часть средств, которые должны получить от приватизации, планировалась к передаче в уставный капитал компании, чтобы докапитализировать, чтобы она могла развивать проекты, в первую очередь, арктические проекты за счет собственных средств без привлечения бюджета. [Я считаю] этот вариант наиболее предпочтительный»

источник

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в январе-сентябре 2019 года составила 116,9 миллиона долларов против убытка в 57,5 миллиона долларов годом ранее.

Валовая выручка за девять месяцев выросла на 12,7% — до 1,25 миллиарда долларов,
выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 16,6% — до 902,9 миллиона долларов.

EBITDA выросла на 33,7% — до 554,3 миллиона долларов.

источник

Совкомфлот – рсбу/ мсфо 
Номинал 1 руб 
1 966 697 210 + 280 956 743 (допка от 05.03.2018г.) = 2 247 653 953 акций 
http://www.scf-group.ru/investors/disclosure/securitiesprospectus/ 
www.scf-group.com/investors/corporate_governance/internal_documents/

Общий долг 31.12.2016г: 1,514 млрд руб/ мсфо $3,553 млрд 
Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо $3,938 млрд  
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб мсфо $3,792 млрд 
Общий долг на 30.09.2019г: 743,80 млн руб/ мсфо $3,917 млрд

Выручка 2015г:  8,335 млрд руб/ мсфо $1,483 млрд
Выручка 2016г: 9,592 млрд руб/ мсфо $1,388 млрд 
Выручка 1 кв 2017г: 828,67 млн руб/ мсфо $361,15 млн 
Выручка 6 мес 2017г: 1,792 млрд руб/ мсфо $710,23 млн 
Выручка 9 мес 2017г: 2,275 млрд руб/ мсфо $1,061 млрд  
Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо $1,435 млрд
Выручка 1 кв 2018г: 1,066 млрд руб/ мсфо $345,37 млн 

( Читать дальше )