софтлайн

Информация про SPO

Это фактически старая допэмиссия, которую выкупила на себя дочерняя компания ООО Софтлайн проекты.

Сделка происходит так:

Главный акционер компании даёт в долг ООО Софтлайн проекты 25 млн акций, а взамен компания обязуется вернуть эти акции через определённое время.

Там техническая проблема с ISIN, когда она устранится, то акции вернутся главному акционеру.

Компания взамен получит деньги (3,5 — 3,7 ярда) и сможет их пустить  в развитие.

Важно: количество акций не увеличивается!

Про опцион

Даётся опцион на покупку акций по цене SPO. На каждые 40 акций можно будет  купить 10 акций компании через 6 месяцев. Оферта есть на сайте.

Будет ли опционная программа для сотрудников?

Будет, но когда и в какой форме расскажут позже.

Какие прогнозы  по финансовым показателям вы можете дать?

В декабре 2023 года опубликуют прогноз на 2024 год, а в феврале 2024 года на Invesor Day могут дать прогноз до 2027 года.

Будут ли ещё допэмиссии или SPO?

На ближайшие 180 дней компания взяла на себя обязательства не размещать акции.

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного размещения (SPO) акций на МосБирже

Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке. (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/22112023_softline_short.pdf)/

Каковы ключевые индикативные параметры SPO?

Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;

Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн».

( Читать дальше )

Софтлайн #SFTL

⚡️Объявил о SPO акций на Московской бирже. Официальное сообщение эмитента (https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-publichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe).

— Размер стандартного лота равен 10 (десяти) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.02 (две сотых) руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65711?nt=0)

— Заявки принимаются в рамках ценового диапазона ₽140,00 – ₽149,84.
Итоговая цена размещения будет определена 7 декабря.

👌🏻Локап период для продающего акционера и компании действуют в течение 180 дней с даты завершения SPO.

✅Участники SPO, через 6 месяцев после завершения SPO получат право приобрести 10 дополнительных акций (1 лот) по цене SPO на каждые 40 акций (4 лота), купленных в рамках SPO.
____________________

📌Поучаствовать в SPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

( Читать дальше )

📉«Это грабеж!» — дружно кричали быки, купившие вчера акции Софтлайн на закрытии: с утра в моменте -5,8% после определения компанией цены размещения на уровне 140-149 руб.

Новость о параметрах размещения: smart-lab.ru/blog/news/964736.php

Москва, 29 ноября 2023 год.  ПАО «Софтлайн» (далее также – Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Объявленное Предложение нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

Ключевые индикативные параметры Предложения:

• В рамках Предложения ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество Группы) предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в количестве до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций Компании после завершения транзакции. Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;

( Читать дальше )

Вопрос продления нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний активно обсуждается — глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК), включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%. Шадаев в октябре заявлял, что планирует ходатайствовать о продлении этой льготы.

www.interfax.ru/business/933689

Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:

• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, наш IR-директор, Александра Мельникова, 4 декабря 2023 года выступит на форуме Ассоциации розничных инвесторов. Основная тема — разделение бизнеса, которое Софтлайн завершил первым на российском рынке.

Будем очень рады, если сможете прийти и поддержать нас, и кроме того — задать вопросы лично. 

Резюмируем: 

Что: выступление IR директора Софтлайн, сессия «Фондовый рынок: время трансформации»

Где: в пресс-центре «Россия сегодня» по адресу г.Москва, Зубовский бульвар, д.4

Когда: 4 декабря 2023 г. Регистрация участников начинается в 9:20мск, сессия с участием IR-директора Софтлайна начнется в 11:30мск в конференц-зале 

Участие в Форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация, которая завершается 30 ноября в 16:00. Подробную информацию о форуме можно почитать на сайте Ассоциации Розничных Инвесторов:https://ари.рф/forum/

Будем очень рады видеть вас! 

 

О росте цен с начала года вплоть до 40% на отдельные виды корпоративного софта и оборудования «Ведомостям» рассказали представители консалтинговой компании по внедрениям IT-решений «Рексофт консалтинг» и разработчика IVA Technologies.

Цены на ПО выросли и в рознице, но не более чем на 10%, отмечают представители Ozon и «М.видео-Эльдорадо». В первую очередь речь идет о специализированных решениях, которыми пользуются сами разработчики. В частности, софт среды разработки теперь обходится компаниям примерно в 100 000 руб. за лицензию, ПО для работы дизайнеров – от 60 000 руб. за лицензию, а ПО для управления разработкой – от 3 млн руб. за лицензию, привел примеры топ-менеджер. 
www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/11/28/1008040-stoimost-softa-v-roznichnih-korporativnih-prodazhah-virosla?from=newsline 

Компания Софтлайн объявляет об утверждении Советом директоров стратегии развития Компании до 2030 года (Стратегия), в рамках которой Софтлайн будет стремиться занять качественно новую позицию на российском и международном ИТ-рынках. 

В числе основных приоритетов Группы на горизонте до 2030 года:  

• укрепление позиции №1 как ИТ-поставщика, эксперта в достижении технологического суверенитета и партнера первого выбора для ИТ-вендоров на российском рынке;
• развитие ИТ-услуг, услуг информационной безопасности и облачных сервисов;
• опережающий рост и обеспечение лидерских позиций в новых бизнесах по разработке ИТ-решений;
• выход на международные рынки;
• реализация эффективного пайплайна сделок M&A для роста бизнеса и укрепления экосистемы продуктов и услуг;
• повышение эффективности, рост EBITDA и стоимости бизнеса;
• обеспечение устойчивого финансового положения и дивидендного потока. 

Среди основных целей компании – рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка, занятие лидерских позиций на всех целевых стратегических рынках, увеличение доли доходов от собственных решений и услуг с высокой добавленной стоимостью, а также кратное увеличение EBITDA.

( Читать дальше )